Bankas noteikumi automatizē importēto bankas transakciju kategoriju noteikšanu, ietaupot laiku un nodrošinot konsekvenci jūsu grāmatvedībā.
Kad jūs importējat bankas paziņojumu, sistēma pārbauda katru transakciju pēc jūsu definētajiem noteikumiem un automātiski piešķir atbilstošas transakcijas pareizajiem kontiem.
noteikumi tiek apstrādāti pēc specifiskuma secības - detalizētāki noteikumi (ar vairāk nosacījumiem) tiek piemēroti pirms vispārējiem noteikumiem.
Maksājumu noteikumi - Automātiski kategorizēt naudu, kas iznāk no jūsu bankas kontiem:
• Regulāri piegādātāju maksājumi un atkārtoti izdevumi
• Komunālie maksājumi, īre un citi darbības izdevumi
• Banku maksas, procenti un finanšu maksājumi
Papildinformācijai skatiet: Maksājumu noteikumi
Ieņēmumu noteikumi - Automātiski kategorizēt naudu, kas nāk iekšā jūsu bankas kontos:
• Klienta maksājumi un pārdošanas ieņēmumi
• Procentu ieņēmumi un ieguldījumu atdeve
• Atmaksas, atlaides un citi Ieņēmumi avoti
Papildinformācijai skatiet: Ieņēmumu noteikumi
Izveidot efektīvus bankas noteikumus, kas ietaupa laiku un samazina kļūdas:
• Izmantojiet konkrētus atslēgvārdu, kas unikāli identificē transakcijas
• Pirmkārt, pārbaudiet noteikumus ar mazu importu, lai pārbaudītu precizitāti
• Pārskatiet un atjauniniet noteikumus periodiski, kad mainās jūsu piegādātāji un transakciju modeļi
• Izveidot atsevišķas noteikumus dažādiem kontiem, ja transakciju modeļi atšķiras.