Šis centrālais centrs ļauj jums sekot svarīgai klientu informācijai, tostarp kontaktinformācijai, adresēm, finanšu bilancēm un transakciju vēsturei.
No šejienes jūs varat uzraudzīt neapmaksātos rēķinus, skatīt maksājumu statusu, izsekot piegādēm un pārvaldīt kredīta limitus katram klientam.
Lai pievienotu jaunu klientu, noklikšķiniet uz
Papildinformācijai skatiet: Klients — Rediģēt
Klients ir jebkura persona, uzņēmums vai organizācija, kas iegādājas preces vai pakalpojumus no jūsu uzņēmuma.
Kad jūs izveidojat klienta ierakstu, Manager automātiski seko viņu
Jums nav nepieciešams izveidot klienta ierakstu ikkatrai pārdošanai. Naudas pārdošanas, kas tiek apmaksātas nekavējoties, var tikt apstrādātas bez klienta izveidošanas.
Klienta ieraksti ir visnoderīgākie, kad jums nepieciešams sekot līdzi kredīta pārdošanām, izsniegt paziņojumus vai uzturēt pastāvīgas uzņēmuma attiecības.
Jauni Klienti vienmēr sāk ar nulles Bilanci. Ja jūs pāriet no citas grāmatvedības sistēmas un Klientam ir neapmaksāti Rēķini, jums tie būs jāievada atsevišķi.
Lai iestatītu esošo klientu bilances no jūsu iepriekšējās sistēmas:
• Ievadiet katru nesamaksāto rēķinu atsevišķi zem
• Naudas pamata grāmatvedības lietotājiem: rēķini parādīsies pārskatos tikai tad, kad ir apmaksāti
• Par kredīta bilancēm (pārmaksām) izveidojiet kredīta piezīmi cilnē
Kods Klienti kolonnas ietver vairākas kolonnas.
Kods Kolonna rāda unikālo identifikatoru vai atsauces kodu, kas piešķirts katram klientam.
Klienta kodi palīdz jums ātri identificēt klientus un var tikt izmantoti šķirošanai vai meklēšanai.
Šādi klients parādīsies rēķinos, paziņojumos un pārskatos.
Kolonna `
Šis E-pasts ir izmantots, kad Sūtīt Rēķinus, Paziņojumus un Citus dokumentus tieši no Manager.
Kontroles konts Kolonna norāda, kurš kontroles konts seko šī klienta bilancei.
Noklusējuma iestatījumos visiem klientiem tiek izmantots standarta
Jūs varat izveidot pielāgotus kontroles kontus zem
Papildinformācijai skatiet: Kontroles Konti
Kolonna `Nodalījums` rāda, kuram nodalījumam šis klients pieder jūsu organizatoriskajā struktūrā.
Nodaļas palīdz jums sekot līdzi sniegumam un ģenerēt pārskatus par dažādām uzņēmuma daļām.
Papildinformācijai skatiet: Nodaļas
Juridiskā adrese kolonna satur adresi, uz kuru jārēķini un rēķinu sūtījumi.
Šī adrese parādās pārdošanas rēķinos un klientu paziņojumos.
Piegādes adrese kolonna rāda, kur preces jānosūta vai pakalpojumi jāsniedz.
Ja atšķiras no juridiskās adreses, tas nodrošina, ka piegādes sasniedz pareizo atrašanās vietu.
Kolonna
Noklikšķiniet uz skaitļa, lai skatītu visus ieņēmumus un redzētu maksājumu vēsturi šim klientam.
Papildinformācijai skatiet: Ieņēmumi
Kolonna `Maksājumi` parāda veiktos maksājumus šim klientam.
Šie parasti ir atmaksas, pārmaksas atgriešanas vai citi maksājumi, kurus esat veicis klientam.
Noklikšķiniet uz numura, lai redzētu visus maksājumu darījumus šim klientam.
Papildinformācijai skatiet: Maksājumi
Kolonna `Pārdošanas Piedāvājumi` parāda, cik daudz piedāvājumu jūs esat sagatavojis šim klientam.
Noklikšķiniet uz numura, lai skatītu visus piedāvājumus, tostarp to statusu un vai tie ir pārvērsti par pasūtījumiem.
Kolonna
Noklikšķiniet uz numura, lai redzētu visus pasūtījumus, ieskaitot gaidāmus un pabeigtus.
Kolonna `Pārdošanas Rēķini` rāda kopējo izsniegto rēķinu skaitu šim klientam.
Noklikšķiniet uz skaitļa, lai skatītu visus rēķinus, redzētu maksājumu statusu un sekotu līdzi neatmaksātajām summām.
Kolonna `Kredīta Piezīmes` norāda, cik daudz kredīta piezīmju ir izsniegtas šim klientam.
Kredīta piezīmes samazina summu, kas jāmaksā, un tiek izmantotas atgriešanām, atlaidēm vai labojumiem.
Klikšķiniet uz numura, lai skatītu visas kredīta piezīmes detalizācijas.
Kolonna `Piegādes Piezīmes` parāda, cik daudz piegādes piezīmju dokumentē sūtījumus šim klientam.
Noklikšķiniet uz numura, lai redzētu visas piegādes, tostarp to, kas tika nosūtīts un kad.
Piegādājamo daudzumu kolonna rāda kopējo daudzumu vienību, kas pārdotas, bet vēl nav piegādātas šim klientam.
Tas palīdz jums izsekot gaidāmajiem piegādēm un pārvaldīt jūsu izpildes saistības.
Noklikšķiniet uz skaitļa, lai aplūkotu detalizētu sadalījumu pa inventāra vienībām.
Papildinformācijai skatiet: Klienti — Piegādājamo daudzumu
Kolonna `Nerēķināts` rāda kopējo vērtību rēķināmām darbam un izdevumiem, kas vēl nav rēķināti šim klientam.
Tas ietver gan
Noklikšķiniet uz summas, lai izveidotu jaunu rēķinu šīm neizrakstītajām vienībām.
Šī bilance palielinās, kad jūs izsniedzat pārdošanas rēķinus un samazinās, kad saņemat maksājumus vai izsniedzat kredīta piezīmes.
Noklikšķiniet uz bilances, lai redzētu visas transakcijas, kas veido šo summu.
Kolonna `Saņemamā ieturētā nodokļa` seko nodokļu summām, kuras klienti ir ieturējuši no viņu maksājumiem jums.
Dažās jurisdikcijās klientiem ir nepieciešams aizturēt nodokli un nodot to tieši nodokļu iestādēm.
Šī summa pārstāv nodokļu kredītus, kurus varat pieprasīt, kad klients samaksā nodokļu iestādei.
Kods `Statuss` kolonna nodrošina ātru vizuālu indikatoru par klienta maksājuma statusu:
•
•
• Kredīts — Klients ir pārmaksājis (apmaksājis vairāk nekā parādā)
Pieejamais kredīts kolonna parāda, cik daudz šis klients var iegādāties kredītā, pirms sasniedz savas robežas.
Tas tiek aprēķināts, atņemot pašreizējo
Iestata kredīta limitus, rediģējot klientu, lai palīdzētu pārvaldīt kredīta risku.
Noklikšķiniet uz
Papildinformācijai skatiet: Rediģēt kolonnas
Izvērsto vaicājumu funkcija nodrošina spēcīgas iespējas analizēt un organizēt jūsu klientu datus.
Piemēram, ja jūs sekojat
Šis ir tikai viens piemērs. Jūs varat izveidot vaicājumus, lai atrastu nokavētos kontus, analizētu pārdošanu līdz klientam, identificētu savus labākos klientus un daudz ko citu.
Papildinformācijai skatiet: Izvērstie vaicājumi