Klienti cilne Manager.io ļauj jums efektīvi pievienot, organizēt un pārvaldīt informāciju, kas saistīta ar jūsu klientiem. Klienti Manager pārstāv indivīdus, uzņēmumus vai organizācijas, no kuriem jūs vai nu gaidāt maksājumu, vai esat saņēmuši maksājumu, atspoguļojot debitoru attiecības.
Lai iegūtu detalizētas instrukcijas par klienta informācijas aizpildīšanu, skatiet ceļvedi: Klients — Rediģēt.
Klienti cilne attēlo vairākas informācijas kolonnas:
Parāda piešķirto klienta kodu.
Parāda klienta vārdu.
Saraksts ar klienta e-pasta adresi.
Parāda noklusējuma vai pielāgoto kontroles kontu, kas piešķirts klientam. Noklusējuma iestatījumos klienti pieder Debitoru parāds kontroles kontam. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Kontroles Kontus.
Ja jūs izmantojat nodaļu grādu, tas izceļ klienta nodaļu. Skatīt Nodaļas.
Parāda klienta rēķina adresi.
Parāda klienta piegādes adresi.
Norāda ieņēmumu skaitu, kas saistīts ar klientu. Noklikšķinot tieši uz skaitļa, tiks parādīti šie ieņēmumi. Skatīt Ieņēmumi.
Parāda maksājumu skaitu - parasti atmaksas - saistītu ar klientu. Noklikšķināms saite. Skatīt Maksājumi.
Rāda pārdošanas piedāvājumu skaitu, kas izsniegti klientam. Noklikšķiniet, lai piekļūtu saistītajiem ierakstiem.
Norāda, cik daudz pārdošanas pasūtījumu attiecas uz klientu. Noklikšķināms, lai piekļūtu Pārdošanas pasūtījumi cilnei.
Parāda izsniegto pārdošanas rēķinu skaitu. Noklikšķiniet uz skaitļa, lai pārskatītu šos rēķinus.
Parāda, cik kredīta piezīmes ir izsniegtas. Noklikšķinot, tiekat uz Pārdošanas Rēķinu cilnes.
Rāda kopējo izsniegto piegādes dokumentu skaitu. Noklikšķiniet, lai piekļūtu papildinformācijai.
Pārskats par piegādājamo daudzumu visiem krājumu posteņiem klientam. Noklikšķiniet uz šī skaitļa, lai skatītu detalizētu informāciju pa krājumu posteni. Skatīt Klienti — Piegādājamo daudzumu.
Ja izmanto Apmaksājams laiks vai Apskaitāmie Izdevumi, tiek parādīta kopējā neizrakstītā summa klientam.
Rāda klienta parādīto atliekamo summu. Bilances palielinās ar pārdošanas rēķiniem un samazinās ar maksājumiem vai kredīta piezīmēm.
Kad nodoklis tiek ieturēts no klientu veiktajām maksājumiem, tas parāda kopējo ieturēto summu, bet neizsniegto klientam nodokļu iestādē.
Parāda klienta maksājuma statusu:
Parāda atlikušā kredīta summu, ja esat ievadījis "Pieejamais kredīts" summu klientam.
Izmantojiet Rediģēt kolonnas pogu, lai parādītu vai slēptu kolonnas atbilstoši jūsu konkrētajām vajadzībām:
Uzziniet vairāk rokasgrāmatā: Rediģēt kolonnas.
Lai tālāk pārvaldītu savus klientu datus, izmantojiet Izvērstos vaicājumus klientu filtrēšanai, šķirošanai un grupēšanai. Piemēram, jūs varētu filtrēt klientus ar neizrakstītu rēķina summu:
Šī jaudīgā funkcija ļauj daudzas citas iespējas jūsu datu organizēšanai. Skatiet Izvērsto vaicājumu detalizētākām instrukcijām.