Pārdošanas Rēķini

Pārdošanas Rēķini cilne Manager.io ļauj jums pieprasīt maksājumu no klientiem par sniegtajām precēm vai pakalpojumiem. Kad tiek izveidots pārdošanas rēķins, jūsu klienta konta bilance Pieprasījumi kontroles kontā palielinās atbilstoši.

Jauna Pārdošanas Rēķina Izveidošana

Lai izveidotu pārdoto rēķinu, vienkārši noklikšķiniet uz Jauns Pārdošanas Rēķins pogas:

Lai iegūtu vairāk informācijas par informācijas ievadīšanu un rediģēšanu uz pārdošanas rēķina, skatiet Pārdošanas rēķins — Rediģēt.

Krājumu Apstrāde Pārdošanas Rēķinos

Ja jūsu rēķinā iekļauti krājumu vienumi, Manager.io automātiski pielāgos krājumu skaitļus šādi:

• Pēc noklusējuma Iespējamais daudzums samazinās, kamēr Piegādājamo daudzumu palielinās. Tas atspoguļo, ka preces ir pārdotas (tādējādi vairs nepieder), bet vēl nav fiziski piegādātas.
• Lai fiziski piegādātu krājuma preces savam klientam, izveidojiet Piegādes Piezīmi atsevišķi. Piegādes Piezīme attiecīgi samazina Krājuma daudzumu un Piegādājamo daudzumu. Skatiet Piegādes Piezīmes detalizētai vadlīnijai.
• Alternatīvi, jūsu pārdošanas rēķins var kalpot arī kā Piegādes dokuments vienlaikus. Lai to izdarītu, atzīmējiet ActsAsDeliveryNote izvēles rūtiņu rēķina formas, ļaujot izvēlēties Inventāra atrašanās vietu. Rēķins, kas tiek norādīts kā pārdošanas rēķins un piegādes dokuments, nekavējoties samazina rēķināto vienību Krājuma daudzumu, nevis palielina Piegādājamo daudzumu.

Kolonnas Pārdošanas Rēķinu cilnē

Pārdošanas Rēķini cilne attēlo rēķinus tabulas formātā ar pielāgojamām kolonnām. Šeit ir katras pieejamās kolonnas pārskats:

• Izdošanas datums – Parāda datumu, kad rēķins tika izsniegts.
• Maksājuma termiņš – Norāda rēķina maksājuma termiņu, kas vienmēr tiek parādīts kā datums, pat ja tas ir noteikts kā dienu skaits pēc izsniegšanas datuma.
• Atsauce – Norāda unikālo atsauces numuru, kas piešķirts šai rēķinam.
• Pārdošanas Piedāvājums – Ja piemērojams, šeit tiek parādīts saistītā pārdošanas piedāvājuma atsauces numurs.
• Pārdošanas pasūtījums – Parāda rēķina saistītā pārdošanas pasūtījuma referenču numuru.
• Klients – Rāda klientu, kuram rēķins ir izsniegts.
• Apraksts – Sniedz vispārēju kopsummu visam rēķinam (līniju apraksti parādās citur, skatiet Pārdošanas Rēķini — Līnijas).
• Projekts – Identificē ar rēķina pozīcijām saistītos projektus. Vairāki projekti var tikt rādīti vienam rēķinam.
• Nodalījums – Saraksts ar saistītajiem nodalījumiem, kas izvēlēti rēķina vienību rindām. Vairāki nodalījumi var parādīties vienlaikus.
• Ieturētais nodoklis – Parāda jebkāda ieturētā nodokļa summu, ja tāda ir, tukša, ja nav.
• Atlaide – Norāda kopējo atlaidi, kas piemērota vienību pozīcijām, tukša, ja nav atlaides.
• Rēķina summa – Attēlo kopējo summu visām pozīmēm rēķinā.
• Pārdošanas izmaksas – Parāda izmaksas, kas attiecinātas uz pārdotajām inventāra precēm.
• Apmaksājamas summas atlikums – Parāda atlikumu, kas joprojām nav samaksāts no klienta.
• Dienas līdz termiņa beigu datumam – Attēlo dienu skaitu, kas palikušas līdz rēķins sasniedz savu termiņa beigu datumu (tukšs, ja ir nokavēts).
• Parāda dienas – Ja ir parādā, parāda, cik dienas maksājums ir kavēts. Citādi tukšs.
• Statuss – Norāda, vai rēķins ir apmaksāts, neapmaksāts vai neapmaksāts un nokavēts.

Rediģēt redzamos kolonnu.

Sarakstu, kas tiek attēloti Pārdošanas Rēķini ekrānā, var pielāgot. Noklikšķiniet uz Rediģēt kolonnas pogas ekrāna augšdaļā, lai izvēlētos vai pārvietotu kolonnas atbilstoši savām vēlmēm.

Papildu informācijai par kolonnu pielāgošanu, lūdzu, skatiet rokasgrāmatu par Rediģēt kolonnas.

Izvērstie vaicājumi un pielāgota datu filtrēšana

Lai tālāk analizētu un mijiedarbotos ar datiem, ko sniedz Pārdošanas Rēķini, Manager.io atbalsta Izvērstos vaicājumus. Tie ļauj pielāgotas, detalizētas skatu. Piemēram, varat vēlēties rādīt tikai nokavētos rēķinus, sakārtotus pēc nokavējuma dienu skaita. To var sasniegt ar pielāgotiem kritērijiem, kā parādīts:

Jūs varat arī grupēt savus rēķinus pa klientiem, ļaujot ātri apskatīt kopējos rēķinu apjomus katram klientam:

Izvērstie vaicājumi programmā Manager.io arī ļauj jums izmantot pielāgotās laukus un citu rēķina informāciju. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet Izvērsto vaicājumu ceļvedi.

Izmantojot šos jaudīgos rīkus, jūs varat maksimizēt organizāciju, skaidrību un efektivitāti, pārvaldot klientu darījumus iekšā Manager.io.