Харилцагчид таб нь та биднээс худалдан авдаг хүмүүс ба байгууллагуудтай хиймэл харилцаагаа удирдах газарт байдаг.
Энэ төв төвшинд та харилцагчийн хамааралтай мэдээллийг холбоо барих дэлгэрэнгүй, хаяг, санхүүгийн баланс, болон гүйлгээний түүх зэргээр хянах боломжтой.
Эндээс та үлдэгдэл нэхэмжлэхүүдийг хянах, төлбөрийн төлөвийг харах, хүргэлтийг дагах, мөнeach харилцагчийн зээлийн хязгаарыг удирдах боломжтой.
Шинэ харилцагч нэмэхийн тулд <код>Шинэ харилцагч товчийг дарна уу.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Харилцагч — Засах
Харилцагч нь таны бизнесээс бараа эсвэл үйлчилгээ худалдан авдаг аливаа нэгэн хувь хүн, бизнес эсвэл байгууллага болно.
Харилцагчийн бүртгэл үүсгэхэд, Manager автомат байдлаар тэдний <код>хүлээн авах данс балансыг хянаж, энэ нь тэдний таныг өр төлбөртэй байгаа мөнгийг илэрхийлнэ.
Бүгд борлуулалтын хариуцагчийн бичиг баримтыг шинээр үүсгэх шаардлагагүй. Төлсөн бэлэн мөнгөний борлуулалтыг харилцагч шинээр үүсгэхгүйгээр боловсруулж болно.
Харилцагчийн бичиг баримтууд Кредитийн борлуулалтыг дагаж мөрдөх, тайлан гаргахад, эсвэл үргэлжлэх бизнесийн харилцааг тогтоох хэрэгтэй үед хамгийн ашигтай байдаг.
Шинэ харилцагчид үргэлж тэг Баланс-тай эхэлдэг. Хэрэв та өөр дансны системээс шилжиж байгаа бол, харилцагчийн нэхэмжлэхүүд байгаа бол, таны түүнийг тусдаа оруулах хэрэгтэй.
Таны өмнөх системээс харилцагчийн тухайн балансуудыг тохируулахын тулд:
• Төлбөр төлөөгүй нэхэмжлэх бүрийг <код>Борлуулалтын нэхэмжлэх табын дор тусад нь оруулж, харилцагчийн тайланг зөв тооцоолох боломжийг олгоно.
• Мөнгөний суурьтай дансны хэрэглэгчид: нэхэмжлэхүүд тайлан мэдээнд зөвхөн төлсөн үед гарна
• Кредитийн баланс (илүү төлбөрүүд) байгаа тохиолдолд <код>Зээлийн тэмдэглэл табын дор зээлийн тэмдэглэл шинээр үүсгэнэ
Харилцагчид таб нь хэд хэдэн багануудыг агуулдаг.
`Код` багана нь тус бүрийн харилцагчид өгсөн уник идентификатор буюу лавлах дугаарыг харуулж байна.
Харилцагчийн код нь харилцагчдыг хурдан танихад тусалж, ангилах эсвэл хайх үед ашиглаж болно.
Нэр багана харилцагчийн бүрэн нэр эсвэл бизнесийн нэрийг харуулна.
Энэ нь харилцагчийг нэхэмжлэхүүд, тайлангууд, ба тайлан мэдээнд хэрхэн гарахыг харуулж байна.
<багана>Цахим шуудан багана нь харилцагчийн харилцаа холбооныPrimary цахим шууданг харуулдаг.
Энэ цахим шуудан нь нэхэмжлэхүүд, тайлангууд, ба бусад баримт бичгийг менежерээс шууд илгээхэд ашиглагддаг.
<багана>Удирдлагын данс нь энэ харилцагчийн балансын мэдээллийг ямар удирдлагын данс хянаж байгааг заана.
Анхдагч байдлаар, бүх харилцагчид стандарт <код>хүлээн авах данс удирдлагын дансыг ашигладаг.
Та Тохиргоо → Удирдлагын дансууд дор өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансуудыг шинээр үүсгэж, тайлангийн зорилгоор харилцагчдын төрөл бүрийг салгах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Удирдлагын дансууд
Энэ <код>Хэсэг багана нь энэ харилцагч таны байгууллагын бүтэц дэх ямар хэсэгт хамаарагдаж байгааг харуулна.
Хэлтсүүд таны Бизнесийн янз бүрийн хэсгүүдийн гүйцэтгэлийг хянах ба тайлан мэдээ боловсруулахад тусалдаг.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Хэлтсүүд
`Нэхэмжлэх хаяг` багана `Нэхэмжлэхүүд` ба нэхэмжлэхийн захидал илгээгдэх хаягийг агуулсан.
Энэхүү хаяг борлуулалтын нэхэмжлэхүүд ба харилцагчийн тайлан дээр гарч ирнэ.
`Хүлээн авах хаяг` `багана` нь барааг хаана хүргэх эсвэл үйлчилгээ хүргэхийг харуулж байна.
Хэрэв нэхэмжлэх хаягтай ялгаатай бол энэ нь илгээмжүүд зөв байршилд хүрэхийг баталгаажуулна.
Энэ <код>Баримт бичгүүд багана нь энэ харилцагчийн төлбөрийн баримтууд хэр олон удаа бүртгэгдсэнийг харуулж байна.
Дугаарыг дарж энэ харилцагчийн бүх баримт бичгийг харах ба төлбөрийн түүхийг үзнэ үү.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Баримт бичгүүд
Энэ <код>Төлбөр багана нь энэ харилцагчид хийгдсэн төлбөрийн тоог үзүүлж байна.
Эдгээр нь ихэвчлэн буцаалт, давуулсан төлбөрийн буцаалт, эсвэл таны харилцагчид хийсэн бусад төлбөр юм.
Энэхүү харилцагчийн төлбөрийн бүх гүйлгээг харахын тулд тоог дарна уу.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Төлбөр
`Борлуулалтын үнэ` `багана` `байна` `хэр олон` `захиалга` `та` `энэ` `харилцагч` `үеэ` `бэлдсэн`.
Цифрийг дарж бүх цитатуудыг харах, түүний төлөв ба захиалга болгон хувиргасан эсэхийг оруулаарай.
Энэ <код>Борлуулалтын захиалга багана нь энэ харилцагчийн хувьд хэр олон батлагдсан захиалга бичигдсэн байна гэдгийг харуулж байна.
Тоо руу дарж, хүлээгдэж буй ба дууссан захиалга бүхнийг үзнэ үү.
<багана>Борлуулалтын нэхэмжлэх <байна>энэ <харилцагч>.<
Дүнг харах, төлбөрийн төлвийг харах, мөн үлдсэн дүнг хянахын тулд дугаарыг дарна уу.
`Зээлийн тэмдэглэл` багана нь энэ харилцагчид хэчнээн зээлийн тэмдэглэл хуваарилагдсан болохыг зааж байна.
Зээлийн тэмдэглэлүүд өр төлбөрийг хөнгөлж, буцаалт, зөвшөөрөл эсвэл засвар хийхэд хэрэглэгддэг.
Зээлийн тэмдэглэлийн бүх дэлгэрэнгүйг харахын тулд тоо руу дарна уу.
`Хүлээн авах тэмдэглэл` `багана` `байна` `хэр зэрэг` `хүлээн авах тэмдэглэл` `баримт` `тус` `харилцагч` `руу`.
Дугаарыг дарж бүх хүргэлтүүдийг харах, түүнд юу илгээсэн болон хэзээ илгээснээ багтаана.
`Хүргэх тоо хэмжээ` багана нь энэ харилцагчид борлуулсан боловч одоогоор хүргэгдээгүй бүлгийн нийт тоо хэмжээг харуулж байна.
Энэ нь танд хүлээгдэж буй хүргэлтүүдийг хянах ба таны гүйцэтгэх үүргийг удирдах боломж олгоно.
Бараа материалын жагсаалт бүртгэлээр нарийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харахын тулд тоог дарна уу.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Харилцагчид — Хүргэх тоо хэмжээ
<код>Тооцоолоогүй багана нь энэ харилцагчид нэхэмжлэгдээгүй төлбөрт байгаа ажил ба зардлын нийт дүнг харуулж байна.
Энэ нь нэхэмжлэх цаг ба нэхэмжлэгдэх зардалууд -ыг багтааж байна, эдгээр нь нэхэмжлэлд бэлэн байна.
Эдгээр тооцоогдсоноос бусад бүлгүүдийн шинээр нэхэмжлэх үүсгэхийн тулд дүнг дарна уу.
<код>Хүлээн авах данс багана нь энэ харилцагчийн таны бизнест төлбөл зохих дүнг харуулж байна.
Энэ Баланс нь та Борлуулалтын нэхэмжлэх гаргах үед нэмэгдэж, Төлбөр хүлээн авах эсвэл зээлийн тэмдэглэл гаргах үед буурдаг.
Энэхүү дүнг бүрдүүлж буй бүх гүйлгээг харахын тулд тэнцвэрт дарна уу.
Хүлээн авахын тулд татгагдах татвар багана нь харилцагчид тань төлбөрөөс таньд барьцаалж авсан татварын хэмжээг хянаж байна.
Зарим нутаг дэвсгэрт, харилцагчид татварыг хадгалахад шаардлагатай ба татварын байгууллагад шууд шилжүүлэх ёстой.
Энэ дүн нь харилцагч татварын байгууллагад төлбөрөө хийсний дараа та шаардлагатай Кредитийг зааж байгаа юм.
<код>Төлөв багана нь харилцагчийн төлбөрийн төлөвийг шууд харуулдаг.
• <код>Төлсөн — Харилцагчийн ямар ч үлдэгдэл байхгүй
• <код>Төлбөр төлөөгүй — Харилцагч нэхэмжлэхүүдийн нэг буюу түүнээс олон дээр мөнгө төлөх ёстой
• <код>Илүү төлөгдсөн — Харилцагчийн кредит баланс байна (илүү төлсөн)
`Код` `боломжит зээлийн эрх` `багана` `энэ` `харилцагч` `кредит` `авах` `хязгаар` `хүртэл` `хэмжээ` `харуулж` `байна`.
Энэ нь харилцагчийн зээлийн хязгаараас төлбөл зохих дүн хүлээн авах данс -ийн балансийг хасах замаар тооцоолно.
Харилцагчийг засахад кредитийн хязгаар тогтоож, зээлийн эрсдлийг удирдахөд тусална.
Багануудыг засах товчийг дараад багануудын харагдах байдлыг өөрчлөөрэй.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Багануудыг засах
<код>Сахалт Мэдээлэл функц нь таны харилцагчийн мэдээллийг анализ хийх болон зохион байгуулах хүчирхэг аргуудыг хангадаг.
Жишээлбэл, хэрэв та <код>нэхэмжлэх цаг -ийг хянаж байвал, тооцоолоогүй ажлын хамт харилцагчдыг хурдан олж болно:
Энэ нь зөвхөн нэг жишээ байна. Та хугацаа хэтэрсэн дансуудыг олох, харилцагчаар борлуулалтыг шинжлэх, шилдэг харилцагчид таньж мэдэх, мөн олон зүйлсийг хийхийн тулд асуултуудыг шинээр үүсгэх боломжтой.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Сахалт Мэдээлэл