`Хөрөнгө оруулалт` таб нь таны `Бизнес`-ийн эзэмшдэг бүх санхүүгийн `хөрөнгө оруулалт`-ыг удирдах газар байна, жишээ нь хувьцаа, бонд, хөрөнгө оруулалтын сан, эсвэл `бусад` үнэт цаас.
Энэхүү таб нь таны хөрөнгө оруулалтын портфолиогийн өргөн хүрээний харагдацыг санал болгодог бөгөөд эзэмшиж буй тоо, зарын үнэ ба хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг цаг хугацааны хэрээр хянаж байдаг.
Шинэ хөрөнгө оруулалт үүсгэхийн тулд <код>Шинэ хөрөнгө оруулалт товчийг дарна уу.
Хэрэв та Manager-ийг ашиглахдаа хөрөнгө оруулалт эзэмшиж байсан бол тэдгээрийн одоогийн хэмжээг ба зардлын үндсийг Тохиргоо → Эхний үлдэгдэл → Хөрөнгө оруулалт дээр дамжуулан оруулж болно.
Илүүг Эхний үлдэгдэл — Хөрөнгө оруулалт
Танай анхны хөрөнгө оруулалтыг шинээр үүсгэхэд, Менежер автомат аргаар Дансны жигсаалт-даа хоёр чухал данс нэмдэг:
• <код>Хөрөнгө оруулалт - Таны бүх хөрөнгө оруулалтын төлбөрийн текущийн зарын үнэ-г харуулдаг <код>Үлдэгдэл Тэнцэл данс
• <код>Хөрөнгө оруулалтын ашиг (алдагдал) - <код>Ашиг_алдагдлын_тайлан данс нь борлуулалтаас үүдэлтэй бутарсан ашиг ба зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хийгдээгүй ашгийг аль алиныг нь баримталдаг.
Хөрөнгө оруулалт дансны баланс нь Тохиргоо → Хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн үнэ хэсэгт оруулсан зах зээлийн үнэ нь автомат тооцогддог. Энэ нь таны үлдэгдэл тэнцэл байнга төлбөл зохих дүнг харуулдаг.
Илүүг Хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн үнэ
<код>Хөрөнгө оруулалтын ашиг (алдагдал) Данс нь таны хөрөнгө оруулалтын зарын үнэ ба тэдгээрийн зардлын үндэсний ялгааг автомат байдлаар баримтжуулдаг. Үүнд:
• Бутарсан ашиг/алдагдал - Хөрөнгө оруулалтыг борлуулахад олж авсан бодит ашиг эсвэл алдагдал
• Хийгдээгүй ашиг/алдагдал - Хорноо хадгалагдаж байгаа хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн үнээс үүдэлтэй цаасан ашиг эсвэл алдагдал
Таны хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг нарийвчлан шинжлэхийн тулд <код>Хөрөнгө оруулалтын ашиг (алдагдал) тайланг <код>Тайлан мэдээ табын дор ашигла. Энэ тайлан нь бутарсан ашгийг (дууссан борлуулалтаас) болон хийгдээгүй ашгийг (зарын үнэ өөрчлөлтөөс) тусад нь гаргадаг.
Хөрөнгө оруулалтын худалдан авалтыг бүртгэх:
1. <код>Төлбөр таб руу очиж <код>Шинэ төлбөр дээр дарна уу
2. Төлбөрийн формд, <код>Хөрөнгө оруулалт-ыг данс болгон сонгох
3. Гарч ирэх жагсаалтаас тодорхой хөрөнгө оруулалтыг сонгоно уу
4. Худалдан авсан тоо хэмжээ ба төлсөн дүнг оруулна уу
Чухал: Хувьцаа эсвэл нэгжийн тоо хэмжээг бүртгэхийн тулд та төлбөрийн формын доод хэсэгт байрлах <код>Qty элементийг идэвхжүүлэхийн тулд <код>Qty самбарыг оролтоос шалгах хэрэгтэй. Ингэснээр та төлсөн дүн ба авсан нэгжүүдийн тоог хянах боломжтой болно.
Хөрөнгө оруулалтын борлуулалтыг бүртгэхийн тулд <код>Баримт гүйлгээ ашиглаж <код>Хөрөнгө оруулалт дансыг сонгоно уу. Энэ процесс нь худалдан авалттай ижил бөгөөд мөнгийг гарч очихоос илүүтэйгээр орж ирж буйг бүртгэдэг. Таны эзэмшлийг бууруулахын тулд сөрөг тоог оруулна уу.
`Хөрөнгө оруулалт` таб нь дараахь багануудыг үзүүлдэг:
Хөрөнгө оруулалтын Код эсвэл Тэмдэг. Энэ нь Хөрөнгө оруулалтыг хурдан тодорхойлоход тусалж, ангилах ба Хайх зориулалтаар ашиглагдаж болно. Жишээ: AAPL Apple хувьцаа эсвэл FUND001 хувьцаат сан.
Хөрөнгө оруулалтын бүрэн нэр эсвэл утга. Энэ нь хөрөнгө оруулалт нь юу болохыг тодорхойлоход туслах ёстой, жишээ нь "Apple Inc. Энгийн хувьцаа" эсвэл "Өсөлт Сангийн А ангилал".
Энэхүү хөрөнгө оруулалтыг удирддаг удирдлагын данс аль нь болохыг харуулна. Ихэнх бизнесүүдэд, энэ нь <кодууд>Хөрөнгө оруулалт гэж үзэгдэх болно. Олон төрлийн хөрөнгө оруулалтыг тусгаарлахын тулд өөрчлөн бэлдсэн удирдлагын дансуудыг шинээр үүсгэх боломжтой (жишээ нь, <кодууд>Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт эсвэл <кодууд>Арилжааны үнэт цаас).
Төлбөл зохих дүн хувьцаа, нэгж, эсвэл бусад хөрөнгө оруулалтын нэгжүүдийн нийт тоо. Энэ нь бүх худалдан авалт ба борлуулалтын гүйлгээс автомат тооцоолж байна. Түүхийг харах дэлгэрэнгүй гүйлгээг үзэхийн тулд тоог дарна уу.
Хөрөнгө оруулалтын нэгжийн төлбөл зохих дүнгийн зах зээлийн үнэ. Зах зээлийн үнийг шинэчлэхийн тулд дарна уу.
Төлбөл зохих дүн хөрөнгө оруулалтын таны эзэмшиж буй хэмжээтэй Төлбөл зохих дүн зарын үнийг үржүүлсний дагуу тооцогддог. Энэхүү нийт дүн нь таны хөрөнгө оруулалт тань одоогийн зарын үнээр худалдаж авагдвал ямар үнэтэй байхыг төлөөлдөг.
Олон хөрөнгө оруулалт гадаад валютын зах зээл дээр арилжаалагддаг. Manager дээр бүх хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийг таны үндсэн валютанд үзүүлдэг, арилжаалж буй зах зээлээс үл хамааран.
Хөрөнгө оруулалт гадаад валют биш байна. Хэдийгээр хөрөнгө оруулалт гадаад валютын зах зээл дээр арилжаалагдаж болох ч, нэг багаж хэрэгсэл нь зэрэгцээ олон валютын зах зээл дээр арилжаалагдаж болно (хиймэл бүртгэлтэй компаниуд, ирээдүйн гэрээнүүд, бараа бүтээгдэхүүн, үнэт металлууд гэх мэт).
Гадаад валют сулрахад, хөрөнгийн үнэ ихэвчлэн валютын алдагдлыг нөхөхийн тулд өсдөг бөгөөд тэнцвэрийг хадгалдаг. Хөрөнгийн үнэ гадаад валютын хэмжээгээр өсч байж болох ч үндсэн валютын хэмжээгээр тогтмол байж болно.
Энэ нь менежер таны үндсэн валют дээр бүх хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийг хянаж байгаагийн шалтгаан юм - энэ нь таны бүхий л портфолио доторх эргэлтийн дүнг үнэлэх үндсийгээр хангадаг.