Peraturan bank mengautomasikan pengkategorian transaksi bank yang diimport, menjimatkan masa dan memastikan konsistensi dalam pembukuan anda.
Apabila anda import penyata bank, sistem mengira setiap transaksi berdasarkan peraturan yang telah anda tetapkan dan automatik mengagihkan transaksi yang sepadan kepada akaun yang sesuai.
Peraturan diproses mengikut urutan kekhususan - peraturan yang lebih terperinci (dengan lebih banyak syarat) dilaksanakan sebelum peraturan umum.
Peraturan Pembayaran - Mengira secara automatik wang yang keluar dari akaun bank anda:
• Bayaran pembekal biasa dan perbelanjaan berulang
• Bil utiliti, sewa, dan lain kos operasi
• Yuran bank, faedah, dan caj kewangan
Untuk maklumat lanjut, lihat: Peraturan Pembayaran
Peraturan Resit - Mengelaskan secara automatik wang yang masuk ke dalam akaun bank anda:
• Bayaran pelanggan dan resit jualan
• Pendapatan faedah dan pulangan pelaburan
• Pemulangan wang, potongan, dan sumber pendapatan lain
Untuk maklumat lanjut, lihat: Peraturan Resit
Untuk cipta peraturan bank yang berkesan yang menjimatkan masa dan mengurangkan ralat:
• Gunakan kata kunci spesifik yang secara unik mengenal pasti transaksi
• Uji peraturan dengan import kecil terlebih dahulu untuk mengesahkan ketepatan
• Semak dan kemaskini peraturan secara berkala apabila vendor dan pola transaksi anda berubah
• Cipta peraturan yang berasingan untuk akaun yang berbeza jika corak transaksi berbeza