Pelanggan

Lajur menunjukkan pengenalan unik atau kod rujukan yang diberikan kepada setiap pelanggan.

Kod pelanggan membantu anda mengenal pasti pelanggan dengan cepat dan boleh digunakan untuk menyusun atau mencari.

Lajur Nama memaparkan nama penuh pelanggan atau nama perniagaan.

Ini adalah cara pelanggan akan muncul pada invois, penyata, dan laporan.

Lajur Alamat e-mel menunjukkan alamat e-mel utama untuk komunikasi dengan pelanggan.

Emel ini digunakan semasa menghantar invois, penyata, dan dokumen lain terus dari Manager.

Lajur Akaun kawalan menunjukkan akaun kawalan yang mengesan baki pelanggan ini.

Secara lalai, semua pelanggan menggunakan akaun kawalan Akaun belum terima standard.

Anda boleh cipta akaun kawalan khas di bawah Tetapan → Akaun Kawalan untuk memisahkan jenis pelanggan yang berbeza untuk tujuan pelaporan.

Untuk maklumat lanjut, lihat: Akaun Kawalan

Lajur `Bahagian` menunjukkan bahagian mana pelanggan ini tergolong dalam struktur organisasi anda.

Bahagian membantu anda mengesan prestasi dan menjana laporan untuk bahagian-bahagian yang berbeza dalam perniagaan anda.

Untuk maklumat lanjut, lihat: Bahagian

Lajur Alamat Bil mengandungi alamat di mana invois dan surat-menyurat bil harus dihantar.

Alamat ini muncul pada invois jualan dan penyata pelanggan.

Lajur `Alamat Penghantaran` menunjukkan di mana barangan harus dihantar atau perkhidmatan disampaikan.

Jika berbeza daripada alamat bil, ini memastikan penghantaran sampai ke lokasi yang betul.

Lajur Resit menunjukkan berapa banyak resit bayaran yang telah direkodkan untuk pelanggan ini.

Klik nombor untuk papar semua resit dan lihat sejarah bayaran untuk pelanggan ini.

Untuk maklumat lanjut, lihat: Resit

Lajur Bayaran menunjukkan bilangan bayaran yang dibuat kepada pelanggan ini.

Ini biasanya adalah bayaran balik, pemulangan wang lebihan, atau bayaran lain yang telah anda buat kepada pelanggan.

Klik nombor untuk melihat semua transaksi bayaran untuk pelanggan ini.

Untuk maklumat lanjut, lihat: Bayaran

Lajur Sebut Harga Jualan menunjukkan berapa banyak sebut harga yang telah anda sediakan untuk pelanggan ini.

Klik angka untuk papar semua sebut harga, termasuk taraf mereka dan sama ada ia telah ditukar kepada tempahan.

Lajur Pesanan Jualan menunjukkan berapa banyak tempahan yang disahkan dicatat untuk pelanggan ini.

Klik nombor untuk melihat semua tempahan, termasuk yang belum selesai dan yang selesai.

Lajur Invois Jualan menunjukkan jumlah invois yang dikeluarkan kepada pelanggan ini.

Klik pada nombor untuk papar semua invois, melihat taraf bayaran, dan menjejak jumlah yang tertunggak.

Lajur Nota Kredit menunjukkan berapa banyak nota kredit telah dikeluarkan kepada pelanggan ini.

Nota kredit mengurangkan jumlah yang terhutang dan digunakan untuk pemulangan, peruntukan, atau pembetulan.

Klik nombor untuk papar semua butiran nota kredit.

Lajur Nota Serahan menunjukkan berapa banyak nota serahan mendokumenkan penghantaran kepada pelanggan ini.

Klik nombor untuk melihat semua penghantaran, termasuk apa yang dihantar dan bila.

Lajur Kuantiti untuk dihantar memaparkan jumlah keseluruhan item yang dijual tetapi belum dihantar kepada pelanggan ini.

Ini membantu anda menjejaki penghantaran yang belum selesai dan menguruskan tanggungjawab pemenuhannya.

Klik nombor untuk melihat pecahan terperinci mengikut butiran inventori.

Untuk maklumat lanjut, lihat: Pelanggan — Kuantiti untuk dihantar

Lajur Tidak diinvoiskan menunjukkan jumlah nilai kerja yang boleh dibil dan perbelanjaan yang belum lagi ditagih kepada pelanggan ini.

Ini termasuk kedua-dua Masa Kerja Yang Dibayar dan Perbelanjaan Boleh Dibayar yang sedia untuk pengebilan.

Klik jumlah untuk cipta invois baru bagi item-item yang belum ditagih ini.

Lajur Akaun belum terima menunjukkan baki semasa yang pelanggan ini berhutang kepada perniagaan anda.

Baki ini meningkat apabila anda mengeluarkan invois jualan dan menurun apabila anda menerima bayaran atau mengeluarkan nota kredit.

Klik baki untuk melihat semua transaksi yang membentuk jumlah ini.

Lajur Cukai pegangan yang boleh diterima mengesan jumlah cukai yang telah dipotong oleh pelanggan daripada bayaran kepada anda.

Di beberapa bidang kuasa, pelanggan diperlukan untuk memotong cukai dan menghantarnya terus kepada pihak berkuasa cukai.

Jumlah ini mewakili kredit cukai yang boleh anda tuntut selepas pelanggan membayar kepada pihak berkuasa cukai.

Lajur Taraf memberikan penunjuk visual cepat mengenai taraf bayaran pelanggan:

• Dibayar — Pelanggan tidak mempunyai baki tertunggak

• Tidak dibayar — Pelanggan berhutang wang pada satu atau lebih invois

• Terlebih bayar — Pelanggan mempunyai baki kredit (dibayar lebih daripada yang patut)

Lajur Baki kredit menunjukkan berapa banyak lagi pelanggan ini boleh membeli secara kredit sebelum mencapai had mereka.

Ini dikira dengan mengurangkan baki Akaun belum terima semasa daripada had kredit pelanggan.

Tetapkan had kredit semasa menyunting pelanggan untuk membantu menguruskan risiko kredit.