Pelanggan

Tab Pelanggan dalam Manager.io membolehkan anda untuk menambah, mengatur, dan menguruskan maklumat berkaitan dengan pelanggan anda dengan berkesan. Pelanggan dalam Manager mewakili individu, perniagaan, atau organisasi daripada yang anda sama ada menjangkakan pembayaran atau telah menerima pembayaran, yang mencerminkan hubungan Piutang.

Menambah Pelanggan

1. Navigasi ke tab Pelanggan.
2. Klik butang Pelanggan Baru.

Untuk arahan terperinci tentang mengisi maklumat pelanggan, lihat panduan: Pelanggan — Sunting.

Pertimbangan Penting apabila Menambah Pelanggan:

• Anda tidak perlu mencipta pelanggan untuk setiap jualan. Jualan tunai segera boleh diproses tanpa mencipta pelanggan.
• Setiap pelanggan baru bermula dengan baki permulaan sifar.
• Apabila berpindah dari perisian perakaunan lain, masukkan invois yang belum dibayar secara individu di tab Invois jualan untuk:
  • Keluarkan penyata pelanggan dengan segera
  • Menunjukkan pembayaran dengan tepat dalam penyata kewangan dan laporan cukai anda, yang sangat penting untuk perakaunan asas tunai
• Jika seorang pelanggan tidak mempunyai invois yang belum dijelaskan tetapi sebaliknya mempunyai baki kredit, buat nota kredit di bawah tab Nota Kredit.

Tangkapan Layar Pelanggan

Tab Pelanggan memaparkan pelbagai lajur maklumat:

Kod

Memaparkan kod pelanggan yang ditugaskan.

Nama

Menunjukkan nama pelanggan.

Alamat e-mel

Senaraikan alamat emel pelanggan.

Akaun kawalan

Menunjukkan akaun kawalan lalai atau khusus yang ditetapkan kepada pelanggan. Secara lalai, pelanggan tergolong dalam akaun kawalan Hutang Pihak Ketiga. Untuk mempelajari lebih lanjut, rujuk kepada Akaun Kawalan.

Bahagian

Jika anda menggunakan perakaunan bahagian, ini menyerlahkan bahagian pelanggan. Lihat Bahagian.

Alamat Bil

Memaparkan alamat bil pelanggan.

Alamat Penghantaran

Menunjukkan alamat penghantaran pelanggan.

Resit

Menunjukkan bilangan resit yang berkaitan dengan pelanggan. Mengklik terus pada nombor akan memaparkan resit-resit ini. Rujuk kepada Resit.

Bayaran

Menunjukkan jumlah bayaran—biasanya pengembalian—yang dikaitkan dengan pelanggan. Pautan boleh diklik disediakan. Lihat Bayaran.

Sebut Harga Jualan

Memaparkan bilangan sebut harga jualan yang dikeluarkan kepada pelanggan. Klik untuk mengakses rekod berkaitan.

Pesanan Jualan

Menunjukkan berapa banyak pesanan jualan yang berkaitan dengan pelanggan. Boleh diklik untuk pergi ke tab Pesanan Jualan.

Invois jualan

Menunjukkan bilangan invois jualan yang dikeluarkan. Klik pada angka tersebut untuk menyemak invois-invois ini.

Nota Kredit

Menunjukkan berapa banyak nota kredit yang dikeluarkan. Mengklik akan membawa anda ke tab Invois jualan.

Nota Serahan

Papar jumlah nota penghantaran yang dikeluarkan. Boleh diklik untuk mengakses butiran lanjut.

Kuantiti untuk dihantar

Tinjauan tentang kuantiti yang masih perlu dihantar di semua item inventori kepada pelanggan. Klik pada nombor ini untuk butiran mengikut item inventori. Lihat Pelanggan — Kuantiti untuk dihantar.

Tidak diinvoiskan

Jika menggunakan Masa Kerja Yang Dibayar atau Perbelanjaan Boleh Dibayar, memaparkan jumlah keseluruhan yang belum diambil dalam invois untuk pelanggan.

Akaun belum terima

Memaparkan jumlah tertunggak yang perlu dibayar oleh pelanggan. Baki meningkat dengan invois jualan dan menurun dengan penerimaan atau nota kredit.

Cukai pegangan yang boleh diterima

Apabila cukai ditahan oleh pelanggan daripada pembayaran yang terhutang, ini memaparkan jumlah yang ditahan tetapi belum dibayar oleh pelanggan kepada pihak berkuasa cukai.

Taraf

Menunjukkan status pembayaran pelanggan:

• Dibayar (apabila baki Akaun Belum Terima adalah sifar)
• Tidak dibayar atau Terlebih bayar (bergantung pada status baki)

Baki kredit

Menunjukkan baki kredit yang tinggal jika anda telah memasukkan jumlah "baki kredit" untuk pelanggan.

Mengubah Suai & Mengurus Senarai Pelanggan

Sunting Lajur

Gunakan butang Sunting lajur untuk menunjukkan atau menyembunyikan lajur mengikut keperluan spesifik anda:

Pelajari lebih lanjut dalam panduan: Sunting lajur.

Pertanyaan Lanjutan

Untuk lebih menguruskan data pelanggan anda, gunakan Pertanyaan Lanjutan untuk menyaring, menyusun, dan mengelompokkan pelanggan. Sebagai contoh, anda boleh menyaring pelanggan dengan jumlah billable yang belum ditagih:

Ciri kuat ini membolehkan banyak kemungkinan lain untuk mengatur data anda. Lihat Pertanyaan Lanjutan untuk arahan yang lebih terperinci.