Pelaburan

Tab Pelaburan adalah tempat anda mengurus semua pelaburan kewangan yang dimiliki oleh perniagaan anda, seperti saham, bon, dana bersama, atau lain-lain sekuriti.

Tab ini memberikan paparan menyeluruh mengenai port pelaburan anda, menjejak kuantiti yang dimiliki, nilai pasaran, dan prestasi pelaburan dari semasa ke semasa.

Memulakan

Untuk cipta pelaburan baru, klik butang Pelaburan Baru.

Jika anda sudah memiliki pelaburan apabila anda mula menggunakan Manager, anda boleh memasukkan kuantiti sedia ada dan kos asas mereka melalui Tetapan → Baki Permulaan → Pelaburan.

Lebih Lanjut Baki Permulaan — Pelaburan

Akaun Automatik

Apabila anda mencipta pelaburan pertama anda, Manager automatik menambah dua akaun penting kepada Carta Akaun:

• Pelaburan - Akaun Kunci Kira-kira yang menunjukkan nilai pasaran semasa semua pelaburan anda

• Keuntungan (kerugian) Pelaburan - Sebuah Penyata Untung Rugi akaun yang merekodkan kedua-dua keuntungan yang dicapai (dari jualan) dan keuntungan yang belum direalisasikan (dari perubahan nilai pasaran)

Baki akaun Pelaburan adalah dikira secara automatik berdasarkan harga pasaran yang anda masukkan dalam Tetapan → Harga Pasaran Pelaburan. Ini memastikan kunci kira-kira anda sentiasa mencerminkan nilai pasaran semasa.

Lebih Lanjut Harga Pasaran Pelaburan

Akaun Keuntungan (kerugian) pelaburan secara automatik mengira perbezaan antara nilai pasaran pelaburan anda dan asas kosnya. Ini termasuk:

• Keuntungan yang dicapai/kerugian - Untung atau rugi sebenar apabila anda menjual pelaburan

• Keuntungan yang belum direalisasikan/kerugian - Untung atau rugi kertas daripada perubahan nilai pasaran pada pelaburan yang masih anda miliki

Untuk menganalisis prestasi pelaburan anda dengan terperinci, gunakan laporan Keuntungan (kerugian) pelaburan di bawah tab Laporan. Laporan ini memisahkan keuntungan yang dicapai (dari jualan yang selesai) dan keuntungan yang belum direalisasikan (dari perubahan nilai pasaran).

Merekod Transaksi

Kepada merekod pembelian pelaburan:

1. Pergi ke tab Bayaran dan klik Bayaran Baru

2. Dalam borang bayaran, pilih Pelaburan sebagai akaun

3. Pilih pelaburan tertentu dari dropdown yang muncul

4. Masukkan jumlah yang dibeli dan jumlah dibayar

Penting: Untuk merekod kuantiti saham atau unit yang dibeli, anda mesti membolehkan lajur Qty dengan mencentang kotak semak Qty di bahagian bawah borang pembayaran. Ini membolehkan anda menjejak jumlah dibayar dan jumlah unit yang diperoleh.

Kepada merekodkan jualan pelaburan, gunakan transaksi Resit dan pilih Akaun Pelaburan. Prosesnya menyerupai pembelian tetapi merekodkan wang yang masuk daripada yang keluar. Masukkan kuantiti negatif untuk mengurangkan pegangan anda.

Lajur Senarai Pelaburan

Tab Pelaburan memaparkan lajur-lajur berikut:

Pelaburan Matawang Asing

Banyak pelaburan diperdagangkan di pasaran matawang asing. Dalam Manager, semua nilai pelaburan dipaparkan dalam matawang asas anda, tanpa mengira pasaran yang mereka berdagang.

Pelaburan adalah bukan matawang asing. Walaupun pelaburan boleh didagangkan di pasaran matawang asing, pelaburan yang sama boleh didagangkan di pelbagai pasaran di seluruh mata wang yang berbeza secara serentak (syarikat tersenarai dua, kontrak niaga hadapan, komoditi, logam berharga, dan lain-lain).

Apabila matawang asing melemah, harga pelaburan biasanya meningkat untuk mengimbangi kerugian forex, mengekalkan keseimbangan. Nilai pelaburan mungkin meningkat dari segi matawang asing tetapi tetap tidak berubah dalam matawang asas anda.

Inilah sebabnya Manager mengesan semua prestasi pelaburan dalam matawang asas anda—ia menyediakan asas yang konsisten untuk menilai pulangan di seluruh port anda.