Avanserte søk

Avanserte søk er en kraftig funksjon i Manager.io som lar deg velge, sortere, filtrere og organisere data fra hvilken som helst tabulær skjerm. Denne funksjonaliteten forbedrer rapporteringsmulighetene betydelig og gir nesten ubegrensede muligheter for tilpassede rapporter. Den er spesielt verdifull når den kombineres med Egendefinerte Felt, noe som muliggjør skreddersydd håndtering av dine forretningsdata.

Hvordan få tilgang til Avanserte søk

For å begynne å bruke Avanserte søk, naviger til den relevante fanen med dataene du ønsker å analysere—som fanen Fakturaer. Så:

1. Klikk på Avanserte søk rullegardinmenyen som finnes øverst til høyre ved siden av søkeboksen.
2. Velg Ny Avansert Forespørsel fra nedtrekksmenyen.

Opprette en Avansert spørring

Når du oppretter en ny Avansert spørring, vil du se de følgende feltene:

• Navn: Skriv inn en beskrivende tittel for enkelt å identifisere forespørselen din senere.
• Velg: Velg hvilke kolonner du vil vise fra de tilgjengelige feltene. Bruk pilene som tilbys for å endre rekkefølgen på disse kolonnene etter behov.
• Hvor…: Sett spesifikke filtreringsparametere for å snevre inn postene som vises, for eksempel betingelser basert på beløp, datoer eller tekst.
• Sorter etter: Definer hvordan resultatene skal sorteres, for eksempel stigende eller synkende rekkefølge etter dato eller totalbeløp.
• Grupper etter: Grupper postene dine etter spesifikke kolonner, som kunde eller fakturastatus, for å oppsummere informasjonen på en klar måte.

Eksempel: Vise fakturaer over et spesifisert beløp

Anta at du ønsker å se fakturaer større enn $1 000. Følg disse trinnene:

1. Naviger til fanen Fakturaer.

   Fakturaer

2. Klikk på Avanserte søk nedtrekksmenyen og velg Ny Avansert Forespørsel.

   Avanserte søk

   Ny Avansert Forespørsel

3. Fyll ut feltene:

   • Velg: Velg relevante kolonner, for eksempel:

     • Bilagsført dato
     • Kunde
     • Fakturabeløp
     • Status

   • Hvor: Huk av boksen og velg Fakturabeløp feltet fra nedtrekksmenyen. Sett betingelsen til er mer enn og skriv inn 1000.

   Opprett

4. Klikk Opprett for å lagre din avanserte spørring.

Etter å ha klikket på Opprett, vil du automatisk returnere til fanen Fakturaer. Din nyopprettede Avansert spørring vil vises som valgt, og bare fakturaer over $1,000 vil bli vist.

For å justere filterparametrene dine ytterligere, klikk på Rediger-knappen ved siden av navnet på spørringen din.

Bruke Avanserte søk med Egendefinerte Felt

Maksimer kraften til Avanserte søk ved å kombinere dem med Egendefinerte Felt. Ved å gjøre dette kan du generere svært personlige rapporter basert på spesialiserte data unike for dine operasjoner, som kundetilfredshetsvurderinger, produktkategorier eller tjenestetyper.

For mer informasjon, se Egendefinerte Felt veiledningen.