Kunder

Fanen Kunder i Manager.io lar deg effektivt legge til, organisere og administrere informasjon relatert til dine kunder. Kunder i Manager representerer enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som du enten forventer betaling fra eller har mottatt betaling fra, og reflekterer et fordringsforhold.

Legge til en Kunde

1. Naviger til fanen Kunder.
2. Klikk på Ny kunde-knappen.

For detaljerte instruksjoner om utfylling av kundeinformasjon, se veiledningen: Kunde — Rediger.

Viktige hensyn ved tillegg av kunder:

• Du trenger ikke å opprette en kunde for hvert salg. Umiddelbare kontantsalg kan behandles uten å opprette kunder.
• Hver ny kunde begynner med en null startbalanse.
• Når du migrerer fra et annet regnskapsprogram, legg inn ubetalte fakturaer individuelt i fanen Fakturaer for å:
  • Utstede kundeerklæringer umiddelbart
  • Reflektere betalinger nøyaktig i dine finansielle oppstillinger og skatterapporter, spesielt viktig for kontantregnskap
• Hvis en kunde ikke har ubetalte fakturaer, men i stedet har en kredittsaldo, opprett en kreditnota under fanen Kreditnota.

Kunde Fane Oversikt

Kunder-fanen viser flere informasjonskolonner:

Kode

Viser den tildelte kundekoden.

Navn

Viser kundens navn.

E-post adresse

Lister kundens e-postadresse.

Kontrollkonto

Viser standard- eller egendefinert kontrollkonto tildelt kunden. Som standard tilhører kunder Kontrollkontoer for kundefordringer. For å lære mer, se Kontrollkontoer.

Avdeling

Hvis du bruker avdelingsregnskap, fremhever dette kundens avdeling. Se Avdelinger.

Fakturaadresse

Viser kundens fakturaadresse.

Leveringsadresse

Viser kundens leveringsadresse.

Kvitteringer

Angir antallet kvitteringer relatert til kunden. Å klikke direkte på tallet vil vise disse kvitteringene. Se Kvitteringer.

Betalinger

Viser antallet av betalinger - vanligvis refusjoner - knyttet til kunden. Klikkbar lenke tilgjengelig. Se Betalinger.

Tilbud

Viser antall salgstilbud utstedt til kunden. Klikk for å få tilgang til de relaterte postene.

Ordre

Indikerer hvor mange ordre som er knyttet til kunden. Klikkbar for å nå fanen Ordre.

Fakturaer

Viser antallet av utstedte salgsfakturaer. Klikk på tallet for å gjennomgå disse fakturaene.

Kreditnotaer

Viser hvor mange kreditnoter som er utstedt. Klikking tar deg til fanen Fakturaer.

Pakkseddel

Viser totalt utstedte leveringsnotater. Klikkbar for å få tilgang til mer informasjon.

Antall til levering

En oversikt over mengder som fortsatt skal leveres for alle varelagerartikler til kunden. Klikk på dette tallet for detaljer per varelagerartikkel. Se Kunder — Antall til levering.

Ikke fakturert

Hvis du bruker Fakturerbar tid eller Fakturerbare utgifter, vises det totale ureserverte beløpet for kunden.

Kundefordringer

Viser det utestående beløpet kunden skylder. Saldoene øker med salgsfakturaer og reduseres med innbetalinger eller kreditnotaer.

Innhentbar forskuddstrekk

Når skatt blir trukket fra betalinger som kunder skylder, viser dette totalsummen som er trukket, men som ennå ikke er betalt av kunden til skattemyndigheten.

Status

Viser kundens betalingsstatus:

• Betalt (når kundefordringer er null)
• Ubetalte eller Betalt for mye (avhengig av saldo status)

Tilgjengelig kreditt

Viser gjenværende kreditt hvis du har angitt et "Tilgjengelig kreditt" beløp for kunden.

Tilpasse og administrere kundelister

Rediger kolonner

Bruk knappen Rediger kolonner for å vise eller skjule kolonner etter dine spesifikke behov:

Lær mer i veiledningen: Rediger kolonner.

Avanserte søk

For å videre administrere kundedataene dine, bruk Avanserte søk for å filtrere, sortere og gruppere kunder. For eksempel kan du filtrere kunder med en uformidlet faktureringsbeløp:

Denne kraftige funksjonen åpner for mange andre muligheter for å organisere dataene dine. Se Avanserte søk for mer detaljerte instruksjoner.