Når du oppretter nye transaksjoner eller registreringer i Manager.io, starter innføringsskjemaene vanligvis tomme. For å strømlinjeforme datainntastingsprosessen din og spare tid, kan du sette standardverdier som automatisk fylles ut hver gang du oppretter et nytt element. Denne funksjonen er tilgjengelig gjennom alternativet Skjema Standarder.
Følg disse trinnene for å etablere standardverdier for nye salgsfakturaer:
Gå til fanen Fakturaer
Fra menyen til venstre, klikk på fanen Fakturaer.
Tilgang til Skjema Standarder
I nedre høyre hjørne av skjermen for Fakturaer, klikk på knappen Skjema Standarder.
Sett innledende skjema verdier
Skriv inn standardverdiene du ønsker for nye salgsfakturaer. For eksempel kan du sette en standard forfallsdato eller forhåndsdefinerte betingelser.
Lagre dine standardinnstillinger
Etter å ha skrevet inn ønskede standardverdier, klikker du på knappen Oppdater for å bekrefte og lagre endringene.
Med forhåndsinnstilte skjemaer vil skjemaet bli forhåndsutfylt med dine spesifiserte startverdier hver gang du klikker på knappen Ny faktura. Dette sikrer konsistens og sparer tid ved datainntasting.
Tilpassede felt
Etabler innledende verdier for tilpassede felt for å opprettholde konsistent data på tvers av alle oppføringer.
Automatiske referansenummer
Aktiver automatisk generering av referansenummer for transaksjonsformer for å holde registrene organisert i rekkefølge.
Standard Bunntekster
Sett standardfoter for nye transaksjoner. For eksempel kan du inkludere betalingsinstruksjoner eller vilkår nederst på hver salgfaktura.
Hvis du trenger å tilbakestille skjemaets standarder tilbake til sin opprinnelige, tomme tilstand, kan du enkelt tilbakestille dem:
Rediger Skjema Standarder
Gå tilbake til Skjema Standarder skjermen for skjemaet du ønsker å tilbakestille.
Tilbakestill til opprinnelige verdier
Klikk på Tilbakestill-knappen, som vanligvis finnes nær bunnen av skjemaet.
Bekreft handlingen hvis du blir bedt om det. Dette vil fjerne alle standardverdiene du har angitt, og returnere skjemaet til sin opprinnelige tilstand.
Ved å utnytte Skjema Standarder-funksjonen kan du tilpasse Manager.io for å bedre passe til dine forretningsprosesser, og sikre at hver ny transaksjon starter med informasjonen du bruker mest.