Fakturaer

Fanen for Fakturaer i Manager.io lar deg be om betaling fra kunder for varer eller tjenester levert. Når en faktura opprettes, øker saldoen på kundens konto innenfor kontrollkontoen for Kundefordringer tilsvarende.

Opprette en Ny faktura

For å opprette en faktura, klikk enkelt på Ny faktura-knappen:

For mer informasjon om å legge inn og redigere informasjon på en faktura, se Faktura — Rediger.

Håndtering av lager i Fakturaer

Hvis fakturaen din inkluderer varelagerartikler, vil Manager.io automatisk justere varelagerfigurene som følger:

• Som standard vil Eid mengde reduseres mens Antall til levering øker. Dette gjenspeiler at varer er solgt (og dermed ikke lenger eid), men ennå ikke fysisk levert.
• For å fysisk levere lagerartikler til kunden din, opprett en Pakkseddel separat. Pakkseddelen reduserer deretter Tilgjengelig antall og Antall til levering. Se Pakksedler for detaljert veiledning.
• Alternativt kan salgsfakturaen din fungere som en følgefaktura samtidig. For å gjøre dette, merk av i ActsAsDeliveryNote avkrysningsboksen på fakturaformen, noe som lar deg velge en Lagerplassering. En faktura som er merket både som salgsfaktura og følgefaktura reduserer fakturerte vareposter sitt Tilgjengelig antall umiddelbart i stedet for å øke Antall til levering.

Kolonner på fanen Fakturaer

Fanen Fakturaer viser fakturaer i tabellformat med tilpassbare kolonner. Her er en oversikt over hver kolonne som er tilgjengelig:

• Bilagsført – Viser datoen fakturaen ble utstedt.
• Forfallsdato – Angir forfallsdatoen for fakturaen, alltid vist som en dato selv om den er satt som et antall dager etter utstedelsesdatoen.
• Referanse – Viser det unike referansenummeret tildelt den fakturaen.
• Pristilbud – Hvis aktuelt, viser dette referansenummeret til et tilknyttet pristilbud.
• Ordre – Viser referansenummeret til ordren knyttet til fakturaen.
• Kunde – Viser kunden som fakturaen er utstedt til.
• Beskrivelse – Gir en generell oppsummering av hele fakturaen (linje-elementbeskrivelser vises andre steder, se Fakturaer — Linjer).
• Prosjekt – Identifiserer tilknyttede prosjekter valgt på fakturaens linjeposter. Flere prosjekter kan vises for en enkelt faktura.
• Avdeling – Viser tilknyttede avdelinger valgt for fakturalinje-elementer. Flere avdelinger kan vises samtidig.
• Kildeskatt – Viser eventuell kildeskattbeløp som er anvendt, tomt hvis ingen.
• Rabatt – Angir den totale rabatten som er brukt på linjeposter, tom hvis ingen rabatt.
• Fakturabeløp – Representerer den samlede totalen av alle linjeelementer på fakturaen.
• Salgskostnad – Viser kostnaden som er tildelt for solgte varelagerartikler.
• Utestående balanse – Viser det gjenstående ubetalte beløpet som kunden skylder.
• Dager til forfallsdato – Viser antall dager som gjenstår til fakturaen når sin forfallsdato (tom hvis forfalt).
• Dager forsinket – Hvis forsinket, viser hvor mange dager betalingen er forfalt. Blank ellers.
• Status – Indikerer om fakturaen er betalt, ubetalt eller ubetalt og forfalt.

Justering av synlige kolonner

Kolonnene som vises på Fakturaer-skjermen kan tilpasses. Klikk på knappen Rediger kolonner øverst på skjermen for å velge eller omorganisere kolonnene i henhold til dine preferanser.

For mer informasjon om tilpassing av kolonner, vennligst se veiledningen om Rediger kolonner.

Avanserte søk og egendefinert dat filtrering

For å videre analysere og samhandle med dataene presentert av Fakturaer, støtter Manager.io Avanserte søk. Disse tillater skreddersydde, detaljerte visninger. For eksempel kan du ønske å vise bare forfalte fakturaer sortert etter dager forsinket. Du kan oppnå dette med tilpassede kriterier som vist:

Du kan også gruppere fakturaene dine etter kunde, noe som gjør at du raskt kan se totale fakturabeløp per kunde:

Avanserte søk i Manager.io lar deg også bruke tilpassede felt og annen fakturainformasjon. For mer detaljert informasjon, se guiden for Avanserte søk.

Ved å utnytte disse kraftige verktøyene kan du maksimere organisering, klarhet og effektivitet i håndteringen av kundetransaksjoner innen Manager.io.