Fanen Ordre hjelper deg med å registrere og overvåke ordre mottatt fra kunder.
Ordre fungerer som en paraply over flere fakturaer og pakksedler, som gjør det mulig å spore komplekse oppfyllingsscenarier.
Bruk ordre når det er en forsinkelse mellom plassering av ordre og utstedelse av faktura, eller når ordre krever flere forsendelser eller delvis fakturering.
Hvis kunder mottar fakturaer og leveranser umiddelbart ved bestilling, trenger du kanskje ikke ordre ettersom de oppfylles umiddelbart.
Salgsordre er spesielt nyttige for å spore delvise oppfyllinger, etterordre, og overvåke den totale ordreoppfyllingsstatusen.
Før du oppretter ordre, må du sikre at kunder er satt opp i fanen Kunder, ettersom hver ordre må være knyttet til en kunde.
For å opprette en ny ordre, klikk på Ny Ordre-knappen.
For mer informasjon se: Ordre — Rediger
Fanen Ordre viser informasjon i tilpassede kolonner.
Kolonnen Dato viser datoen for salgsordren.
Kolonnen Referanse viser referansenummeret til salgsordren.
Kolonnen Kunde viser navnet på kunden som la inn salgordren.
Kolonne for Pristilbud viser referansenummeret til et godkjent kunde-tilbud. Bruk denne kolonnen kun hvis du bruker fanen Tilbud.
Kolonnen Beskrivelse viser beskrivelsen av salgsordren.
Kolonnen Antall til levering viser antallet artikler som har blitt bestilt, men som ennå ikke er levert eller fakturert.
Ordrebeløp kolonne viser totalt beløp for ordren.
Kolonnen Fakturabeløp viser totalt beløp fra alle fakturaer knyttet til denne ordren.
Mens vanligvis en faktura er knyttet til en ordre, kan du fakturere kunder i trinn med flere fakturaer.
Denne kolonnen hjelper med å sikre at det totalt fakturerte beløpet samsvarer med ordreverdien.
Kolonne for Fakturastatus viser fakturastatusen for hver bestilling.
Mulige statusser er: Fakturert (fakturert i sin helhet), Delvis fakturert (delvis fakturert), Ikke fakturert (ennå ikke fakturert), eller Ikke gjeldende (når ordrebeløpet er null).
Dette hjelper deg å raskt identifisere hvilke ordre som fortsatt trenger fakturering.
Kolonnen Leveringsstatus viser om bestilte artikler har blitt levert.
Status er Leverte når alle artikler har blitt levert, eller Ventende når artikler gjenstår å bli levert.
Klikk på Rediger kolonner knappen for å velge hvilke kolonner som skal vises.
Lær mer Rediger kolonner
For å overvåke om ordre har blitt fakturert, aktiver Fakturabeløp og Fakturastatus kolonnene i Rediger kolonner.
Hvis du bruker fanen Lager, kan du spore leveringsstatus ved å aktivere Antall til levering og Leveringsstatus kolonnene.
En ordre er ansett som lukket når dens Fakturastatus viser Fakturert og dens Leveringsstatus viser Leverte.
Merk at ordrestatus ikke indikerer om kunden har betalt. Betalingssporing håndteres i fanen Fakturaer.
Hovedformålet med å spore ordre er å sikre at ordre blir korrekt fakturert og oppfylt.
For å konvertere en ordre til en faktura, klikk Vis på ordren, deretter klikk Kopier til og velg Ny faktura.
Denne metoden fungerer best når en bestilling vil ha nøyaktig én faktura.
For ordre som krever flere leveranser, opprett en Ny Pakkseddel knyttet til salgsordren, som detaljert beskriver hva som blir levert.
Pakkseddelen kan deretter kopieres til en Ny faktura, og opprettholder riktig sammenheng til den opprinnelige bestillingen.
Når en ordre opprettes, øker det Antall reservert og reduserer Tilgjengelig mengde under fanen Lager.
Dette reserverer inventar for bestillingen uten å opprette en leveringsforpliktelse.
Kun når en faktura er utstedt, reduseres Antall reservert og Antall til levering øker, noe som skaper den faktiske leveringsforpliktelsen.
Dette arbeidsflyten støtter virksomheter som sender varer kun etter betaling, ettersom fakturaer kan utstedes etter at betalingen er mottatt.
Bruk Avanserte søk for å filtrere, sortere og gruppere ordre.
For eksempel kan du vise bare salgsordre med ventende leveranser.
Lær mer Avanserte søk
Ordre kan redigeres når som helst, selv etter delvis fakturering eller levering.
For å avbryte en ordre, klikk Rediger på salgsordren og huk av for Avlyst boksen.
For å duplisere en ordre, klikk Vis på salgordren, deretter bruk Klone-knappen eller Kopier til-alternativet.
For gjentakende ordre, gå til Innstillinger fanen, deretter Gjentakende transaksjoner, deretter Gjentagende salgsordrer.
Lær mer om gjentakende transaksjoner: Gjentagende salgsordrer — Ventende