Tilbud

Fanen Tilbud lar deg opprette, administrere og spore tilbud sendt til kunder eller potensielle klienter. Ved å bruke funksjonen for Tilbud kan du effektivt lage klare, profesjonelle tilbud som beskriver produktene, tjenestene og prisene som tilbys før et salg blir fullført.

Opprette et Nytt Pristilbud

For å opprette et nytt salgsbudsjett, følg disse trinnene:

1. Gå til fanen Tilbud.
2. Klikk på Nytt Pristilbud knappen.

Forståelse av Tilbud-fanen

Fanen Tilbud inneholder følgende kolonner som representerer viktige detaljer for hvert tilbud:

• Utsendelsesdato — viser datoen da et salgstilbud ble utstedt.
• Utløpsdato — indikerer utløpsdatoen for salgs tilbudet, hvis en er spesifisert.
• Referanse — viser salgsannonse referansenummer for enkel identifikasjon.
• Kunde — indikerer navnet på kunden som salgsbudsjettet er utarbeidet for.
• Beskrivelse — gir en oversikt eller beskrivelse av salgsbudsjettet.
• Beløp — viser den totale pengeverdien som er inkludert i salgstilbudet.
• Status — viser den nåværende statusen til salgsbudsjettet. De mulige statusene er:
  • Aktiv – budsjettet er aktivt og gyldig.
  • Godkjent – salgsbudsjettet har blitt koblet til minst én salgsordre eller faktura og anses som godkjent.
  • Avlyst – budsjettet har blitt avlyst og er ikke lenger gyldig.
  • Utløpt – budsjettet har passert utløpsdatoen og er ikke lenger aktivt.

Ved å overvåke statusen på tilbudene kan bedrifter effektivt håndtere oppfølginger og raskt omforme aktive salgstilbud til salgsordrer eller fakturaer etter behov.