Fanen Innstillinger i Manager.io lar deg tilpasse ulike aspekter av virksomheten din, fra generelle bedriftsdetaljer til spesifikke transaksjonsatferd. Alternativene innenfor denne fanen gir mulighet for finjustering av funksjonaliteter som brukes på tvers av applikasjonen.
For å forenkle navigasjonen er Innstillinger-fanen delt inn i to seksjoner:
For nyetablerte virksomheter er tre seksjoner aktive som standard:
Nedenfor finner du detaljene for hver tilgjengelig innstilling, sammen med lenker til individuelle guider som gir mer omfattende forklaringer.
Denne innstillingen lar deg legge inn informasjon om virksomheten din, som vil vises på trykte dokumenter, som fakturaer og bestillinger.
Se: Firma Detaljer
Se og opprettholde en strukturert liste over alle kontoer i virksomhetens finansielle registre.
Se: Kontoplan
Definer dato- og tallformatpreferansene som vises i dine Manager.io-transaksjoner og -rapporter.
Se: Dato- og tallformat
Administrer valutaene som brukes av virksomheten din i transaksjonene.
Se: Valutaer
Opprett og administrer skattekoder som er relevante for din virksomhet.
Se: Skattekoder
Aktiver funksjoner for kildeskatt som skal brukes på fakturaer til kunder.
Se: Kildeskatt
Opprett, administrer og tilpass egendefinerte kontrollkontoer.
Se: Kontrollkontoer
Aktiver oppretting av underkontoer innen kapital kontoer for detaljert sporing og rapportering.
Se: Kapital underkontoer
Tilpass grupper for å organisere og korrekt vise elementer innenfor din kontantstrømoppstilling.
Se: Grupper av kontantstrømoppstilling
Identifiser og administrer enkeltpersoner eller enheter som pådrar seg utgifter på vegne av selskapet ditt og trenger refusjon.
Se: Utgifter Krav Betalere
Lag sammenstilte pakker eller kombinasjoner av lagerartikler for enkel salg og fakturering.
Se: Inventarsett
Sett opp tjenesteorienterte eller immaterielle varer som ofte brukes på tilbud, fakturaer eller andre salgsdokumenter, uten å spore verdi eller mengde på lager.
Se: Ikke-lagerførte varer
Administrer enhetskostnader for varelagerartikler på spesifikke tidspunkter.
Se: Varebeholdning Enhetskostnader
Automatisk opprette gjentakende transaksjoner med angitte intervaller (f.eks. salgsfakturaer, innkjøpsfakturaer, lønnslipper, bilag).
Se: Gjentakende transaksjoner
Automatiser kategoriseringen av banktransaksjoner ved å definere betingelser som automatisk kobler transaksjoner til forhåndsdefinerte kontoer.
Se: Bankregler
Hold oversikt over utgifter pådratt på vegne av kunder, noe som muliggjør enkel fakturering og refusjon.
Se: Fakturerbare utgifter
Definer inntekter, fradrag og bidrag som vises på ansattes lønnsslipper.
Se: Lønnsslipp elementer
Generer prognoser basert på forventet inntekt og utgifter.
Se: Prognoser
Oppdater og vedlikehold gjeldende markedspriser på investeringer som din bedrift har.
Se: Markedspriser på investeringer
Administrer og analysere inntekter, utgifter, eiendeler og forpliktelser uavhengig for forskjellige segmenter eller avdelinger av virksomheten din.
Se: Avdelinger
Legg til statisk tekst som skal vises konsekvent nederst på trykte dokumenter som fakturaer, tilbud og bestillinger.
Se: Bunntekster
Opprett tilleggfelt i skjemaene for å imøtekomme de spesifikke behovene i din forretningsdrift.
Se: Egendefinerte Felt
Kontroller tilgangsnivåer og tillatelser for begrensede brukere innenfor din forretningsfil.
Se: Bruker Tillatelser
Generer tilgangstoken for å få tilgang til Manager.io sitt API, som muliggjør systemintegrasjoner og automatiserte oppgaver.
Se: Tilgangstoken
Kjør tilpassede webapplikasjoner innen Manager gjennom innebygde IFRAME-integrasjoner.
Se: Utvidelser
Konfigurer finansinstitusjoner og dataaggregatorer som støtter standarden for Financial Data Exchange (FDX), som gjør det mulig med automatisk synkronisering av bankkontodata.
Se: Banktilkoblingsleverandører
Konfigurer Manager.io for å sende e-poster direkte fra applikasjonen.
Se: Epost Instillinger
Angi en dato etter hvilken transaksjoner på eller før den datoen blir beskyttet mot redigering eller sletting.
Se: Låsedato
Sett Startbalanser for kontoer når du migrerer fra et annet system eller setter opp historiske data.
Se: Startbalanser
Aktivere utdaterte funksjoner som har blitt faset ut, selv om videre bruk av disse generelt frarådes.
Se: Utdaterte Funksjoner
Ved å bruke funksjonene som tilbys i Innstillinger fanen, optimaliserer du din opplevelse i Manager.io, noe som gjør det mulig å tilpasse funksjonaliteten nøyaktig til dine individuelle forretningskrav.