Sammendrag-fanen i Manager.io gir en rask og omfattende oversikt over selskapets økonomiske tilstand, og viser tydelig saldoene på kontoene som er relevante for å måle forretningsaktivitet.
Sammendragsfanen fungerer som din bedrifts økonomiske dashboard. Her finner du organiserte, lettnavigerte visninger av kontobalansene dine på fem nøkkelområder:
Hver av disse kategoriene er tydelig definert, og gir deg et øyeblikksbilde av den samlede økonomiske helsen til virksomheten din.
Som standard inkluderer Sammendrag saldoer fra alle registrerte transaksjoner. For brukere som nettopp har begynt med regnskapet i Manager.io, er denne standardinnstillingen passende. Imidlertid, hvis du har migrert fra et annet regnskapssystem eller har brukt Manager.io i flere regnskapsperioder, kan det være du foretrekker å konfigurere Sammendrag-fanen til kun å gjenspeile din nåværende regnskapsperiode.
Klikk på Rediger-knappen øverst på Sammendrag-siden for å sette parametrene for din Sammendrag-skjerm, som å definere regnskapsperioder som passer til din bedrifts unike situasjon.
For detaljerte instruksjoner om å endre disse innstillingene, besøk veiledningen: Sammendrag — Rediger.
Strukturen og rekkefølgen av kontogrupper, individuelle kontoer og totaler på ditt Sammendrag-fane kan tilpasses gjennom Kontoplan. Justering av Kontoplanen lar deg organisere finansielle detaljer i henhold til dine driftskrav og preferanser.
For hjelp med tilpasning, se guiden: Kontoplan.
Ditt Sammendrag-fane gjenspeiler ikke bare totalene for kontoene—den gir også direkte tilgang til de detaljerte transaksjonene bak disse balansen. Klikk på Transaksjoner-knappen som ligger i nedre høyre hjørne av din Sammendrag-fane for å se alle individuelle poster som påvirker saldoen til hver konto.
Ytterligere detaljer om transaksjonsvisninger finnes i guiden: Transaksjoner.