<सङ्केत>सेवाग्राही ट्याब हो जहाँ तपाईं आफ्नो सबै व्यापार सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरू र सङ्गठनहरूसँग जो तपाईंबाट किन्छन्।
यो केन्द्रीय केन्द्रले तपाईंलाई सम्पर्क तथ्याङ्क, ठेगाना, वित्तीय शेष र कारोबार इतिहास जस्ता आवश्यक ग्राहक जानकारी ट्र्याक गर्न दिन्छ।
यहाँबाट, तपाईं अनुत्तीर्ण बीजकहरू मनिटर गर्न, भुक्तानी अवस्थालाई हेर्न, डेलिभरीहरू ट्र्याक गर्न, र प्रत्येक ग्राहकको क्रेडिट सीमालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
नयाँ ग्राहक थप गर्न, <सङ्केत>नयाँ ग्राहक बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: ग्राहक — सम्पादन गर्नुहोस्।
एक ग्राहक भनेको कुनै पनि व्यक्ति, व्यापार, वा संगठन हो जसले तपाइँको व्यापारबाट सामान वा सेवा किन्छ।
जब तपाईं एक ग्राहक रेकर्ड सृजन गर्नुहुन्छ, प्रबन्धक स्वचालित रूपमा उनीहरूको पाउनुपर्ने शेषलाई ट्र्याक गर्छ, जुन तपाईंलाई उनीहरूले दिएको पैसा हो।
हरेक बिक्रीका लागि ग्राहक रेकर्ड सृजना गर्नुको आवश्यकता छैन। तुरुन्तै भुक्तानी गरिएको नगद बिक्री बिना ग्राहक सृजना गरेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ।
ग्राहक रेकर्डहरू क्रेडिट बिक्री ट्र्याक गर्न, वासलात जारी गर्न, वा निरन्तर व्यापार सम्बन्ध राख्न आवश्यक पर्दा धेरै उपयोगी हुन्छन्।
नयाँ ग्राहकहरू सधैं शून्य शेषसँग शुरू गर्छन्। यदि तपाईं अर्को लेखा प्रणालीबाट माइग्रेस गर्नुभएको छ भने र ग्राहकसँग बाकि बीजकहरू छन् भने, तपाईंले तिनीहरूलाई अलग रूपमा प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
तपाईंको अघिल्लो प्रणालीबाट विद्यमान ग्राहक शेष सेट अप गर्न:
• प्रत्येक बकाया विजकलाई अलग-अलग <सङ्केत>विक्री विजक वटा ट्याबमा प्रवेश गर्नुहोस् जसले सही ग्राहक वासलातलाई सक्षम बनाउँछ
• नगद-आधारित लेखा प्रयोगकर्ता: विजक केवल भुक्तानी गरिएको भए मात्र प्रतिवेदनहरूमा देखा पर्नेछन्।
• क्रेडिट शेष (अधिक भुक्तानी) को लागि, <सङ्केत>शाख टिप्पणी ट्याबमा एक ऋण टिप्पणी सृजना गर्नुहोस्।
ग्राहक कलममा विभिन्न कलमहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
<सङ्केत> कलम प्रत्येक ग्राहकलाई प्रदान गरिएको विशिष्ट पहिचान वा सन्दर्भ सङ्केत देखाउँदछ।
ग्राहक सङ्केतहरूले तपाईंलाई छिटो ग्राहकहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ र यसलाई वर्गीकरण वा खोज्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नाम कलमले ग्राहकको पूरा नाम वा व्यवसायको नाम देखाउँछ।
यो यसरी ग्राहक विजकहरू, वासलात, र प्रतिवेदनहरूमा देखिनेछ।
<कोड>ईमेल ठेगाना कलमले ग्राहक संचारको लागि प्रमुख इमेल ठेगाना देखाउँछ।
यो इमेल पठाउनुहोस जब विजक, वासलात, र अन्य कागजातहरू सिधै म्यानेजरबाट पठाउने।
नियन्त्रण खाता कलम देखाउँछ कि कुन नियन्त्रण खाता यस ग्राहकको शेष ट्र्याक गर्दछ।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, सबै सेवाग्राहीहरू मानक <सङ्केत>पाउनुपर्ने नियन्त्रण खाता प्रयोग गर्छन्।
तपाईं <सङ्केत>सेटिङ्ग → <सङ्केत>नियन्त्रण खाताहरू अन्तर्गत स्वनिर्मित नियन्त्रण खाताहरू सृजना गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरूको लागि रिपोर्टिङ्ग उद्देश्यका लागि अलग गर्न।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: नियन्त्रण खाता
सङ्केत विभाग कलममा यस ग्राहकको कुन विभागमा तपाईंको संगठनात्मक संरचनामा समावेश छ भनेर देखाउँछ।
विभाजनहरूले तपाईलाई आफ्नो व्यापारका विभिन्न भागहरूको प्रदर्शन ट्र्याक गर्न र प्रतिवेदनहरू उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: विभाजनहरू
बिल पठाउने ठेगाना कलम छ त्यहाँ जहाँ विजक र बिल पठाउने पत्राचार पठाइने ठेगाना।
यो ठेगाना बिक्री विजक र ग्राहक वासलातमा देखा परिरहेको छ।
`वितरण ठेगाना` कलमले सामानहरू कहाँ पठाउनुपर्छ वा सेवाहरू कहाँ प्रदान गर्नुपर्छ भनेर देखाउँछ।
यदि बिल पठाउने ठेगाना भन्दा भिन्न छ भने, यसले डेलिभरी सही स्थानमा पुग्न सुनिश्चित गर्दछ।
सङ्केत रसीदहरू कलमले यस ग्राहकका लागि कति भुक्तानी रसीदहरू रेकर्ड गरिएका छन् भनेर देखाउँछ।
संख्यामा क्लिक गर्नुहोस् र यो ग्राहकको लागि सबै रसीदहरू हेर्नुहोस् र भुक्तानी इतिहास देख्नुहोस्।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: रसीदहरू
भुक्तानीहरू कलमले यस ग्राहकलाई गरिएको भुक्तानीहरूको संख्या देखाउँछ।
यी सामान्यतया रिफन्डहरू, अधिक भुक्तानी फिर्ता, वा अन्य भुक्तानीहरू हुन् जुन तिमीले ग्राहकलाई गर्नुभएको छ।
यो ग्राहकको लागि सबै भुक्तानी कारोबारहरू हेर्न संख्यामा क्लिक गर्नुहोस्।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: भुक्तानीहरू
<कलम>विक्री कोटेशनले यस ग्राहकको लागि तपाईंले कति मुल्यांकनहरू तयार पार्नु भएको छ भन्ने देखाउँछ।
संख्या माथि क्लिक गर्नुहोस् सबै मुल्यांकनहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरूको अवस्था र तिनीहरूले अर्डरहरूमा रूपान्तरण गरिएको छ कि छैन।
<कलम>विक्री आदेशहरू ले यो ग्राहकका लागि कति पुष्टि गरिएका अर्डरहरू रेकर्ड गरिएका छन् भन्ने दर्शाउँछ।
नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् सबै अर्डरहरू देख्नको लागि, बाँकी र पूरा भएको अर्डरहरू सहित।
`विक्री विजकहरू` `कलम` `यो ग्राहकलाई जारी गरिएका` `बीजकहरू` `जम्मा` `संख्याको` `देखाउँछ।`
संख्यामा क्लिक गर्नुहोस् सबै बीजकहरू हेर्नुहोस्, भुक्तानी स्थिति देख्नुहोस्, र outstanding रकमहरू ट्र्याक गर्नुहोस्।
यो <सङ्केत> ऋण टिप्पणी <कलम> ले यो ग्राहकलाई कति ऋण टिप्पणी जारी गरिएको छ भन्ने जानकारी दिन्छ।
क्रेडिट टिप्पणीहरू रकम घटाउँछन् र तिनीहरू फिर्ता, भत्ता, वा सुधारको लागि प्रयोग गरिन्छ।
सभी ऋण टिप्पणी विवरणहरू हेर्नको लागि संख्यामा क्लिक गर्नुहोस्।
<कलम>वितरण टिप्पणी ले यो ग्राहकलाई कति वितरण टिप्पणीले ढुवानीलाई दस्तावेज गर्दैछ भनेर देखाउँछ।
सम्पूर्ण डेलिभरीहरू हेर्नको लागि संख्यामा क्लिक गर्नुहोस्, जसमा पठाइएका सामानहरू र तिनीहरू कहिल्यै पठाइएका छन्।
<कलम>दिनुपर्ने परिमाण <ग्राहक>लाई <जम्मा>वस्तु <बिक्री गरिएको>तर <अझै>प्रदान गरिएको <छैन>।
यसले तपाईलाई बाँकी डेलिभरीहरू ट्र्याक गर्न र तपाईको पूर्णता दायित्वहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
सूचिगत सामान द्वारा विस्तृत विवरण हेर्नका लागि संख्या मा क्लिक गर्नुहोस्।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: सेवाग्राही — दिनुपर्ने परिमाण
`बीजक जारी नभएको` `कलम` `ग्राहक` `लाई` `जारी नभएको` `काम` `र` `खर्च` `को` `जम्मा` `मूल्य` `प्रदर्शित` `गर्दछ।`
यसमा सञ्चालनको लागि तयार बीजकयोग्य समय र बीजकयोग्य खर्च दुवै समावेश छन्।
यी बिल नगरिएका वस्तुहरूको लागि नयाँ विजक सृजना गर्न रकममा क्लिक गर्नुहोस्।
पाउनुपर्ने कलमले यो ग्राहकले तपाईंको व्यापारलाई दिनुपर्ने हालको शेष देखाउँछ।
यो शेष बिक्री विजकहरू जारी गर्दा बढ्छ र भुक्तानीहरू प्राप्त गर्दा वा ऋण टिप्पणीहरू जारी गर्दा घट्छ।
यस रकम बनाउने सबै कारोबारहरू हेर्नका लागि शेषमा क्लिक गर्नुहोस्।
<कलम>प्राप्य अग्रिम करकट्टी ले ग्राहकहरूले तपाईंलाई दिने भुक्तानीबाट रोकिएका करको रकमलाई ट्र्याक गर्दछ।
केही न्यायक्षेत्रमा, ग्राहकहरुले कर रोक्न र यसलाई सीधै कर प्रशासनलाई बुझाउन आवश्यक छ।
यो रकम ती कर क्रेडिटलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन तपाईंले ग्राहकले कर प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेपछि दावी गर्न सक्नुहुन्छ।
<सङ्केत>अवस्था कलमले ग्राहकको भुक्तानी अवस्थाको छिटो दृश्य संकेत प्रदान गर्दछ:
• <सङ्केत>भुक्तानी गरिएको — ग्राहकसँग कुनै पनि बक्यौता शेष छैन
• सङ्केत बकाया — ग्राहकले एक या एक भन्दा बढी बीजकहरूमा पैसा तिर्नु पर्नेछ।
• <सङ्केत>अधिक भुक्तानी — ग्राहकको क्रेडिट शेष छ (उनीहरूले owing भन्दा बढी भुक्तानी गरेका छन्)
<कलम>प्राप्त क्रेडिटले देखाउँछ कि यो ग्राहकले आफ्नो सीमा नसाध्दै कति धेरै क्रेडिटमा किन्ने सक्छ।
यो ग्राहकको क्रेडिट सीमाबाट हालको पाउनुपर्ने शेष घटाउँदै गणना गरिन्छ।
ग्राहकलाई सम्पादन गर्दा क्रेडिट सीमाहरू सेट गर्नुहोस् ताकि क्रेडिट जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सकियोस्।
कलम सम्पादन गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गरेर कलमहरूको दृश्यता आफै बनाउनुहोस।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: स्तम्भ सम्पादन गर्नुहोस्
<सङ्केत>उन्नत प्रश्नहरू सुविधाले तपाईंको ग्राहक डेटा विश्लेषण र व्यवस्थित गर्न शक्तिशाली तरिकाहरू प्रदान गर्दछ।
उदाहरणका लागि, यदि तपाई <सङ्केत>बीजकयोग्य समयलाई ट्र्याक गर्नुहुन्छ भने, तपाई छिटो बीजक जारी नभएको कामका साथ ग्राहकहरु फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
यो केवल एक उदाहरण हो। तपाईं भाका नाघेको खाताहरू फेला पार्न, ग्राहकद्वारा बिक्री विश्लेषण गर्न, तपाईका शीर्ष ग्राहकहरूलाई पहिचान गर्न र धेरै कुरा गर्नका लागि प्रश्नहरू सृजना गर्न सक्नुहुन्छ।
थप जानकारीका लागि, हेर्नुहोस्: उन्नत प्रश्नहरू