Geavanceerde zoekopdrachten

Geavanceerde zoekopdrachten is een krachtige functie in Manager.io waarmee je data van elk tabblad kan selecteren, sorteren, filteren en organiseren. Deze functionaliteit verbetert de rapportagecapaciteiten aanzienlijk en biedt bijna onbegrensde mogelijkheden voor op maat gemaakte rapporten. Het is vooral waardevol wanneer het wordt gecombineerd met Eigen Velden, wat aangepaste beheermogelijkheden van je bedrijfsdata mogelijk maakt.

Hoe toegang te krijgen tot Geavanceerde zoekopdrachten

Om te beginnen met het gebruik van Geavanceerde zoekopdrachten, navigeer naar het relevante tabblad met de gegevens die je wilt analyseren—zoals het tabblad Verkoopfacturen. Vervolgens:

1. Klik op de Geavanceerde zoekopdrachten dropdown in de rechterbovenhoek naast het zoekvak.
2. Kies Nieuwe geavanceerde zoekopdracht uit het keuzemenu.

Een Geavanceerde zoekopdracht aanmaken

Wanneer u een nieuwe Geavanceerde zoekopdracht aanmaakt, ziet u de volgende velden:

• Naam: Voer een beschrijvende titel in om uw query later gemakkelijk te identificeren.
• Selecteer: Kies welke kolommen je wilt weergeven uit de beschikbare velden. Gebruik de pijlen om deze kolommen indien nodig te herschikken.
• Waarbij: Stel specifieke filterparameters in om de weergegeven records te verkleinen, zoals voorwaarden op basis van bedragen, data of tekst.
• Op volgorde van: Definieer hoe de resultaten gesorteerd worden, zoals oplopende of aflopende volgorde op datum of totaalbedrag.
• Rangschik op: Rangschik uw records op specifieke kolommen, zoals klant of factuurstatus, om informatie duidelijk samen te vatten.

Voorbeeld: Facturen bekijken boven een bepaald bedrag

Stel dat je facturen wilt bekijken groter dan $1.000. Volg deze stappen:

1. Navigeer naar het Verkoopfacturen tabblad.

   Verkoopfacturen

2. Klik op de Geavanceerde zoekopdrachten dropdown en selecteer Nieuwe geavanceerde zoekopdracht.

   Geavanceerde zoekopdrachten

   Nieuwe geavanceerde zoekopdracht

3. Vul de velden in:

   • Selecteer: Kies relevante kolommen, bijvoorbeeld:

     • Afgiftedatum
     • Debiteur/Klant
     • Factuurbedrag
     • Status

   • Waarbij: Vink het vakje aan en selecteer het Factuurbedrag veld uit de dropdown. Stel de voorwaarde in op is meer dan en voer 1000 in.

   Aanmaken

4. Klik op Aanmaken om je geavanceerde query op te slaan.

Na het klikken op Aanmaken, keer je automatisch terug naar het Verkoopfacturen tabblad. Je net aangemaakte Geavanceerde zoekopdracht zal geselecteerd verschijnen, met alleen facturen boven de $1.000.

Om uw filterparameters verder aan te passen, klik op de Bewerken knop naast uw querynaam.

Geavanceerde zoekopdrachten gebruiken met Eigen Velden

Maximaliseer de kracht van Geavanceerde zoekopdrachten door ze te combineren met Eigen Velden. Hierdoor kun je zeer gepersonaliseerde rapporten genereren op basis van gespecialiseerde gegevens die uniek zijn voor jouw activiteiten, zoals klanttevredenheidsbeoordelingen, productcategorieën of servicetypes.

Voor meer informatie, zie de Eigen Velden gids.