Eigen velden laten u extra velden toevoegen aan formulieren en transacties om informatie vast te leggen die specifiek is voor uw bedrijf.
Deze velden breiden de standaardvelden van Manager uit, zodat je Exact gelijk kunt bijhouden wat belangrijk is voor jouw organisatie.
Eigen Velden bieden flexibiliteit om Manager aan te passen aan uw unieke bedrijfsbehoeften.
Of u nu projectcodes, serienummers, garantiedata of nalevingscheckboxen wilt bijhouden, eigen velden maken het mogelijk.
Om toegang te krijgen tot eigen velden, navigeer naar het Instellingen tabblad, klik vervolgens op Eigen Velden.
U ziet vijf soorten eigen velden beschikbaar, elk ontworpen voor verschillende soorten informatie.
Eigen Velden Tekst — Bewaar tekstinformatie zoals referentienummers, projectcodes of opmerkingen. Kies uit eenlijnige velden, meerregelige paragrafen of keuzelijsten met vooraf gedefinieerde opties.
Eigen Velden Aantal — Leg numerieke waarden vast zoals hoeveelheden, metingen of beoordelingen. Wanneer ze worden gebruikt op regels, berekenen deze velden automatisch totals.
Eigen Velden Datum — Registreer data met behulp van een kalenderkeuze. Perfect voor het volgen van vervaldatums, garantieperiodes of andere tijdgevoelige informatie.
Keuzevak Eigen Velden — Aanmaken ja/nee opties voor binaire keuzes. Nuttig voor vlaggen zoals 'Prioriteit', 'BTW Vrijgesteld', of 'Goedkeuring'.
Meerdere Waarden Eigen Velden — Stelt in staat om meerdere opties uit een lijst te selecteren. Ideaal voor categorisering met tags of attributen waar artikelen tot meerdere categorieën kunnen behoren.
Eigen Velden kunnen op drie belangrijke manieren in Manager worden gebruikt:
• Als kolommen in transactielijsten voor snelle zichtbaarheid
• Aan geprinte documenten via voettekstsjablonen
• In geavanceerde zoekopdrachten voor krachtige rapportage en analyse
Maak eigen veldwaarden zichtbaar in transactieoverzichten door te klikken op Wijzig kolommen.
Selecteer welke eigen velden als kolommen moeten worden weergegeven, zodat belangrijke informatie in één oogopslag zichtbaar is.
Lees meer over kolom eigen aanpassingen: Wijzig kolommen
Voeg waarden van eigen velden toe aan afgedrukte facturen, offertes en overige documenten met behulp van Voettekst.
Voettekst gebruikt voeg labels samen om eigen veldgegevens in uw documenttemplates te halen.
Leer hoe je voetteksten kunt gebruiken: Voettekst
Geavanceerde zoekopdrachten ontsluiten het volledige potentieel van eigen velden voor rapportage.
Filter transacties op waarden van eigen velden, sorteer op eigen datums, rangschik op categorieën, of maak complexe criteria aan door meerdere eigen velden te combineren.
Dit stelt u in staat om rapporten op te stellen die aan uw exacte bedrijfsvereisten voldoen.
Leer over geavanceerde zoekopdrachten: Geavanceerde zoekopdrachten