Het Debiteuren/Klanten tabblad in Manager.io stelt je in staat om effectief informatie met betrekking tot je debiteuren/klanten toe te voegen, te organiseren en te beheren. Debiteuren/Klanten in Manager vertegenwoordigen individuen, bedrijven of organisaties van wie je ofwel betaling verwacht of betaling hebt ontvangen, wat een vordering op rekeningreflecteert.
Voor gedetailleerde instructies over het invullen van debiteur/klantinformatie, zie de gids: Debiteur/Klant — Bewerken.
Het Debiteuren/Klanten tabblad toont meerdere informatieve kolommen:
Toont de toegewezen klantcode.
Toont de naam van de klant.
Geeft het e-mailadres van de klant weer.
Toont de standaard of aangepaste controlerekening die aan de klant is toegewezen. Standaard behoren klanten tot de Debiteuren controlerekening. Voor meer informatie, verwijs naar Controlerekeningen.
Als u divisieboekhouding gebruikt, benadrukt dit de divisie van de klant. Zie Divisies.
Toont het factuuradres van de klant.
Toont het afleveradres van de klant.
Geeft het aantal ontvangsten aan dat verband houdt met de klant. Direct op het nummer klikken toont deze ontvangsten. Zie Ontvangsten.
Toont het aantal betalingen—meestal terugbetalingen—verbonden aan de klant. Klikbare link beschikbaar. Zie Betalingen.
Toont het aantal uitstaande verkoopoffertes aan de klant. Klik om toegang te krijgen tot de gerelateerde records.
Geeft aan hoeveel verkooporders aan de klant zijn gerelateerd. Klikbaar om het tabblad Verkooporders te bereiken.
Toont het aantal uitgegeven verkoopfacturen. Klik op het cijfer om deze facturen te bekijken.
Toont hoeveel creditnota's zijn uitgegeven. Klikken neemt je mee naar het tabblad Verkoopfacturen.
Toont het totale aantal uitgegeven leveringsbonnen. Klikbaar om meer details te krijgen.
Een overzicht van hoeveelheden die nog moeten worden geleverd voor alle voorraadartikelen aan de debiteur. Klik op dit nummer voor details per voorraadartikel. Zie Debiteuren — Aantal te leveren.
Als u Factureerbare Tijd of Factureerbare Kosten gebruikt, wordt het totale ongeregistreerde bedrag voor de klant weergegeven.
Toont het uitstaande bedrag dat door de klant is verschuldigd. Saldi nemen toe met verkoopfacturen en nemen af met ontvangsten of creditnota's.
Wanneer belasting door klanten wordt ingehouden op te betalen bedragen, toont dit het totale ingehouden bedrag dat nog niet door de klant aan de belastingautoriteit is betaald.
Toont de betalingsstatus van de klant:
Toont het resterende krediet als je een "Beschikbaar krediet" bedrag voor de klant hebt ingevoerd.
Gebruik de Wijzig kolommen knop om kolommen te tonen of te verbergen volgens jouw specifieke behoeften:
Leer meer in de gids: Wijzig kolommen.
Om uw klantgegevens verder te beheren, maakt u gebruik van Geavanceerde zoekopdrachten voor het filteren, sorteren en groeperen van klanten. U kunt bijvoorbeeld klanten filteren met een niet-gefactureerd factuurbedrag:
Deze krachtige functie biedt veel andere mogelijkheden voor het organiseren van uw gegevens. Zie Geavanceerde zoekopdrachten voor meer gedetailleerde instructies.