Het Debiteuren/Klanten tabblad is waar u al uw bedrijf relaties beheert met mensen en organisaties die bij u kopen.
Deze centrale hub stelt je in staat om essentiële debiteur/klantinformatie te volgen, inclusief contactgegevens, adressen, financiële saldo's en transactiehistorie.
Vanaf hier kunt u openstaande facturen volgen, de betalingsstatus weergeven, leveringen bijhouden en de kredietlimieten voor elke debiteur/klant beheren.
Om een nieuwe debiteur/klant toe te voegen, klik op de Nieuwe Debiteur/Klant knop.
Voor meer informatie, zie: Debiteur/Klant — Bewerken
Een debiteur/klant is elke individuele, bedrijf of organisatie die goederen of diensten koopt van uw bedrijf.
Wanneer u een debiteur/klant record aanmaakt, houdt Manager automatisch het saldo van hun Debiteuren bij, wat de bedragen vertegenwoordigt die zij u verschuldigd zijn.
Je hoeft geen debiteur/klantrecord aan te maken voor iedere verkoop. Contante verkopen die onmiddellijk betaald worden, kunnen verwerkt worden zonder een debiteur/klant aan te maken.
Debiteur/Klantgegevens zijn het nuttigst wanneer je creditverkopen moet volgen, rekeningoverzichten moet uitgeven of doorlopende zakelijke relaties moet onderhouden.
Nieuwe debiteuren/klanten beginnen altijd met een saldo van nul. Als je migreert van een ander boekhoudsysteem en de debiteur/klant openstaande facturen heeft, moet je deze apart invoeren.
Om bestaande debiteur/saldo's van uw vorige systeem in te stellen:
• Voer elke onbetaalde factuur afzonderlijk in onder het Verkoopfacturen tabblad om nauwkeurige rekeningoverzichten debiteuren/klanten mogelijk te maken.
• Gebruikers van kasbasis boekhouding: facturen zullen alleen in rapporten verschijnen wanneer betaald.
• Voor credit saldi (te veel betalingen), maak een creditnota aan onder het Crediteringen tabblad.
Het Debiteuren/Klanten tabblad bevat verschillende kolommen.
De Code kolom toont de unieke identificatie of referentiecode die aan elke debiteur/klant is toegewezen.
Debiteur/Klant codes helpen je snel debiteuren/klanten te identificeren en kunnen worden gebruikt voor sorteren of zoeken.
De Naam kolom toont de volledige naam van de debiteur/klant of de bedrijfsnaam.
Dit is hoe de debiteur/klant zal verschijnen op facturen, rekeningoverzichten en rapporten.
De E-mailadres kolom toont het primaire e-mailadres voor klantcommunicatie.
Deze E-mail wordt gebruikt bij het verzenden van facturen, rekeningoverzichten en overige documenten rechtstreeks vanuit Manager.
De Controlerekening kolom geeft aan welke controlerekening het saldo van deze debiteur/klant bijhoudt.
Per standaard gebruiken alle debiteuren de standaard Debiteuren controlerekening.
U kunt eigen controlerekeningen aanmaken onder Instellingen → Controlerekeningen om verschillende types debiteuren/klanten te scheiden voor rapportagedoeleinden.
Voor meer informatie, zie: Controlerekeningen
De Divisie kolom toont tot welke divisie deze debiteur/klant behoort in uw organisatiestructuur.
Divisies helpen je de prestaties te volgen en rapporten te genereren voor verschillende onderdelen van je bedrijf.
Voor meer informatie, zie: Divisies
De Factuuradres kolom bevat het adres waar facturen en factuurcorrespondentie verzonden moeten worden.
Dit adres verschijnt op verkoopfacturen en rekeningoverzichten debiteuren/klanten.
De Afleveradres kolom toont waar goederen verzonden of diensten geleverd moeten worden.
Als anders dan het factuuradres, zorgt dit ervoor dat leveringen de juiste locatie bereiken.
De Ontvangsten kolom toont hoeveel betalingsontvangsten er voor deze debiteur/klant zijn geregistreerd.
Klik op het nummer om alle ontvangsten weer te geven en de betalingshistorie voor deze debiteur/klant te zien.
Voor meer informatie, zie: Ontvangsten
De Betalingen kolom toont het aantal betalingen dat aan deze debiteur/klant is gedaan.
Dit zijn doorgaans terugstortingen, terugbetalingen van overschotten of overige betalingen die je aan de debiteur/klant hebt gedaan.
Klik op het nummer om alle betalingstransacties voor deze debiteur/klant te zien.
Voor meer informatie, zie: Betalingen
De Verkoopoffertes kolom toont aan hoeveel offertes u voor deze debiteur/klant hebt voorbereid.
Klik op het nummer om alle offertes weer te geven, inclusief hun status en of ze zijn omgezet naar orders.
De Verkooporders kolom geeft aan hoeveel bevestigde orders zijn geregistreerd voor deze debiteur/klant.
Klik op het getal om alle orders te zien, inclusief lopende en gereed.
De Verkoopfacturen kolom toont het totaal aantal facturen dat aan deze debiteur/klant is uitgegeven.
Klik op het nummer om alle facturen weer te geven, de betalingsstatus te bekijken en openstaande bedragen te volgen.
De Crediteringen kolom geeft aan hoeveel creditnota's aan deze debiteur/klant zijn uitgegeven.
Creditnota's verminderen het bedrag dat verschuldigd is en worden gebruikt voor retouren, toelagen of correcties.
Klik op het nummer om alle details van de creditnota weer te geven.
De Pakbonnen kolom toont aan hoeveel pakbonnen zendingen naar deze debiteur/klant documenteren.
Klik op het nummer om alle leveringen te zien, inclusief wat er is verzonden en wanneer.
De Aantal te leveren kolom toont de totale hoeveelheid artikelen die zijn verkocht maar nog niet aan deze debiteur/klant zijn geleverd.
Dit helpt je om lopende leveringen te volgen en je vervullingsverplichtingen te beheren.
Klik op het getal om een gedetailleerde uitsplitsing per voorraadartikel te zien.
Voor meer informatie, zie: Debiteuren/Klanten — Aantal te leveren
De Nog te factureren kolom toont de totale waarde van factureerbaar werk en uitgaven die nog niet aan deze debiteur/klant zijn gefactureerd.
Dit omvat zowel Factureerbare Tijd als Factureerbare kosten die klaar zijn voor facturering.
Klik op het bedrag om een nieuwe factuur aan te maken voor deze onbeschreven artikelen.
De Debiteuren kolom toont het huidige saldo dat deze debiteur/klant aan uw bedrijf is verschuldigd.
Dit saldo verhoogt wanneer u verkoopfacturen uitreikt en verlaagt wanneer u betalingen ontvangt of creditnota's uitreikt.
Klik op het saldo om alle transacties te zien die dit bedrag vormen.
De Te Ontvangen Bronbelasting kolom volgt belastingbedragen die debiteuren/klanten van hun betalingen aan u hebben ingehouden.
In sommige rechtsgebieden is het voor debiteuren/k klanten vereist om BTW in te houden en dit rechtstreeks aan de belastingautoriteiten te betalen.
Dit bedrag vertegenwoordigt de belastingcredits die u kunt aanvragen zodra de debiteur/klant de belastingautoriteit betaalt.
De Status kolom biedt een snelle visuele indicator van de debiteur/klant zijn betalingsstatus:
• Betaald — De debiteur/klant heeft geen openstaand saldo
• Onbetaald — De debiteur/klant is geld verschuldigd op een of meer facturen
• Te veel betaald — De debiteur heeft een credit saldo (meer betaald dan verschuldigd)
De Beschikbaar krediet kolom toont hoeveel deze debiteur/klant nog kan kopen op krediet voordat hij zijn limiet bereikt.
Dit wordt berekend door het huidige Debiteuren saldo van de kredietlimiet van de debiteur af te trekken.
Stel kredietlimieten in bij het bewerken van een debiteur/klant om het kredietrisico te beheren.
Klik op de Wijzig kolommen knop om de zichtbaarheid van kolommen aan te passen.
Voor meer informatie, zie: Wijzig kolommen
De Geavanceerde zoekopdrachten functie biedt krachtige manieren om uw debiteur/klantgegevens te analyseren en te organiseren.
Bijvoorbeeld, als je Factureerbare Tijd bijhoudt, kun je snel debiteuren met nog te factureren werk vinden:
Dit is slechts één voorbeeld. Je kunt queries aanmaken om achterstallige rekeningen te zoeken, verkopen per debiteur/klant te analyseren, je beste klanten te identificeren, en nog veel meer.
Voor meer informatie, zie: Geavanceerde zoekopdrachten