Standaardformulieren

Wanneer u een nieuw item aanmaakt, verschijnt het formulier in eerste instantie leeg. Manager.io stelt u in staat om standaard startwaarden voor nieuwe items vooraf te definiëren met behulp van de Standaardformulieren-functie.

Standaardformulieren instellen

Laten we aannemen dat je standaard beginwaarden voor nieuwe Verkoopfacturen wilt definiëren:

1. Navigeer naar het Verkoopfacturen tabblad.

   Verkoopfacturen

2. Klik op de knop Standaardformulieren die zich in de rechterbenedenhoek bevindt.

   Standaardformulieren

3. Voer de gewenste standaardwaarden in of selecteer deze (bijvoorbeeld, u kunt de standaard vervaldatum opgeven). Klik vervolgens op de Bijwerken knop om uw instellingen te bevestigen.

   Bijwerken

Voortaan zal elke keer dat je een Nieuwe Verkoopfactuur aanmaakt, deze vooraf gevuld zijn met jouw gedefinieerde standaardwaarden.

Voorstellen voor het gebruik van Standaardformulieren

Enkele manieren waarop je effectief gebruik kunt maken van Standaardformulieren zijn:

• Standaardinhoud instellen voor eventuele aangepaste velden die je hebt aangemaakt.
• Automatische generatie van referentienummers op transactieformulieren inschakelen.
• Standaard Voetteksten definiëren voor transacties. U kunt bijvoorbeeld een voettekst maken met betalingsinstructies voor ontvangers van verkoopfacturen.

Resetten van Standaardformulieren

Als je de Standaardformulieren opnieuw naar hun oorspronkelijke, lege staat wilt herstellen:

1. Wanneer u uw Standaardformulieren bewerkt, klikt u eenvoudig op de Reset knop.

   Reset

Dit zal je zelf gedefinieerde instellingen wissen en de formulieren herstellen naar hun standaard, lege staat.