Het Instellingen tabblad in Manager.io stelt je in staat om verschillende aspecten van je bedrijf te personaliseren, van algemene bedrijfsdetails tot specifieke transactiegroepen. De opties binnen dit tabblad maken het mogelijk om de functionaliteiten die in de applicatie worden gebruikt, fijn af te stellen.
Om de navigatie te vereenvoudigen, is het scherm van het Instellingen-tabblad verdeeld in twee secties:
Voor nieuw opgerichte bedrijven zijn drie secties standaard actief:
Hieronder vindt u de details van elke beschikbare instelling, samen met links naar individuele handleidingen die meer diepgaande uitleg bieden.
Deze instelling stelt je in staat om je bedrijfsinformatie in te voeren, die op gedrukte documenten, zoals facturen en bestellingen, zal verschijnen.
Zie: Bedrijfsgegevens
Bekijk en onderhoud een gestructureerde lijst van alle rekeningen binnen de financiële administratie van uw bedrijf.
Zie: Rekeningschema
Definieer de voorkeuren voor datum- en getalformaten die worden weergegeven in uw Manager.io-transacties en -rapporten.
Zie: Datum- & Getalformaat
Beheer de valuta die door uw bedrijf worden gebruikt in de transacties.
Zie: Valuta
Maak en beheer BTW-tarieven die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering.
Zie: BTW-tarieven
Schakel de mogelijkheden voor belastinginhouding in om toe te passen op klantenfacturen.
Zie: Bronbelasting
Stel aangepaste Controlerekeningen in, beheer deze en pas ze aan.
Zie: Controlerekeningen
Schakel de creatie van subrekeningen binnen kapitaalrekeningen in voor gedetailleerde tracking en rapportage.
Zie: Kapitaal-subrekeningen
Pas groepen aan om items binnen uw geldstroomoverzicht te organiseren en correct weer te geven.
Zie: Geldstroomoverzicht Groepen
Identificeer en beheer individuen of entiteiten die kosten maken namens uw bedrijf en terugbetaling vereisen.
Zie: Declaratie Betalers
Maak samengestelde pakketten of combinaties van voorraadartikelen voor gemakkelijke verkoop en facturering.
Zie: Voorraadpakketten
Stel servicegerichte of immateriële artikelen in die vaak worden gebruikt op offertes, facturen of andere verkoopdocumenten, zonder waarde of hoeveelheid op voorraad bij te houden.
Zie: Niet-voorraadartikelen
Beheer eenheidskosten voor voorraadartikelen op specifieke tijdstippen.
Zie: Voorraad eenheidskosten
Automatisch terugkerende transacties aanmaken op gespecifieerde intervallen (bijv. verkoopfacturen, inkoopfacturen, loonstroken, journaalboekingen).
Zie: Terugkerende Transacties
Automatiseer de categorisering van banktransacties door voorwaarden te definiëren die transacties automatisch koppelen aan vooraf gedefinieerde rekeningen.
Zie: Bank Regels
Houd de kosten bij die namens klanten zijn gemaakt, zodat eenvoudig gefactureerd en vergoed kan worden.
Zie: Factureerbare Kosten
Definieer inkomsten, inhoudingen en bijdragen die op de loonstrook van werknemers verschijnen.
Zie: Loonstrook Items
Genereer prognoses op basis van verwachte inkomsten en uitgaven.
Zie: Prognoses
Werk de huidige marktprijzen voor investeringen die uw bedrijf heeft bij en onderhoud deze.
Zie: Belegging Marktprijzen
Beheer en analyseer onafhankelijk inkomens, uitgaven, activa en passiva voor verschillende segmenten of divisies van uw bedrijf.
Zie: Divisies
Voeg statische tekst toe die consistent onderaan afgedrukte documenten zoals facturen, offertes en bestellingen verschijnt.
Zie: Voettekst
Maak extra velden binnen formulieren om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijfsvoering.
Zie: Eigen Velden
Controleer toegangsniveaus en rechten voor beperkte gebruikers binnen uw bedrijfsbestand.
Zie: Gebruikersrechten
Genereer tokens voor toegang tot de API van Manager.io, waardoor systeemintegraties en geautomatiseerde taken mogelijk worden.
Zie: Toegangstokens
Voer aangepaste webapplicaties uit binnen Manager via embedded IFRAME-integraties.
Zie: Uitbreidingen
Stel financiële instellingen en data-aggregatoren in die de Financial Data Exchange (FDX) standaard ondersteunen, waardoor automatische synchronisatie van bankrekeninggegevens mogelijk is.
Zie: Aanbieders Bankkoppeling
Configureer Manager.io om e-mails rechtstreeks vanuit de applicatie te verzenden.
Zie: E-mailinstellingen
Geef een datum op waarna transacties op of vóór die datum beschermd worden tegen bewerkingen of verwijderingen.
Zie: Blokkeerdatum
Stel de beginsaldi in voor rekeningen bij het migreren vanuit een ander systeem of het opzetten van historische gegevens.
Zie: Beginsaldi
Activeer verouderde functies die zijn afgeschafd, hoewel het gebruik hiervan over het algemeen wordt afgeraden.
Zie: Verouderde Functies
Het gebruik van de functies die binnen het Instellingen tabblad worden aangeboden, optimaliseert uw ervaring in Manager.io, waardoor u de functionaliteit precies kunt afstemmen op uw individuele zakelijke behoeften.