Het Crediteuren/Leveranciers tabblad is waar je alle verkopers en leveranciers beheert die goederen of diensten aan je
Hier kunt u informatie over leveranciers bijhouden, monitoren wat u hen verschuldigd bent, en een complete historie van uw aankopen behouden.
Crediteuren/Leveranciers zijn essentieel voor het bijhouden van uw bedrijfsrelaties met verkopers. Elke crediteur/leverancier invoer behoudt een compleet overzicht van uw transacties, saldi en communicatiegegevens.
De crediteur/leverancier lijst biedt een uitgebreide weergave van al uw leveranciers, hun huidige saldi, en snelle toegang tot gerelateerde transacties.
Om een nieuwe crediteur/leverancier aan te maken, klik op de Nieuwe Crediteur/Leverancier knop.
Een crediteur/leverancier is elke persoon, bedrijf of organisatie van wie u goederen of diensten koopt.
Wanneer u een crediteur/leverancier-record aanmaakt, volgt Manager automatisch hun saldo in Crediteuren, wat het geld vertegenwoordigt dat u aan hen verschuldigd bent.
Je hoeft geen leverancier record aan te maken voor iedere aankoop. Contante aankopen die onmiddellijk betaald worden, kunnen verwerkt worden zonder een leverancier aan te maken.
Crediteur/Leverancier records zijn het nuttigst wanneer je op krediet koopt, de aankoophistorie moet bijhouden of voortdurende leverancierrelaties wilt onderhouden.
Nieuwe crediteuren/leveranciers beginnen altijd met een saldo van nul. Als je migreert van een ander boekhoudsysteem en geld verschuldigd bent aan bestaande crediteuren/leveranciers, moet je hun onbetaalde facturen invoeren.
Om bestaande saldi van leveranciers in te stellen, voert u elke onbetaalde factuur afzonderlijk in onder het Inkoopfacturen tabblad. Dit zorgt voor nauwkeurige rekeningoverzichten van crediteuren en betalingsregistratie vanaf dag één.
Het Crediteuren/Leveranciers tabblad toont informatie in kolommen die aangepast kunnen worden om de gegevens te tonen die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.
Klik op de Wijzig kolommen knop om te kiezen welke kolommen te tonen en orden ze in jouw gewenste volgorde.
De Code kolom toont de unieke identificatie die aan elke crediteur/leverancier is toegewezen.
Crediteur/Leverancier codes helpen bij snelle identificatie en kunnen worden gebruikt voor sorteren of zoeken.
De Naam kolom toont de bedrijfsnaam of de individuele naam van de crediteur/leverancier.
Deze naam verschijnt op inkooporders, betalingsrecords en crediteur/leverancier rapporten.
De E-mailadres kolom bevat de primaire E-mail voor leverancier communicatie.
Deze E-mail wordt gebruikt bij het verzenden van Inkooporders, betalingsadviezen en overige correspondentie.
De Controlerekening kolom geeft aan welke controlerekening het saldo van deze crediteur/leverancier bijhoudt.
Per standaard gebruiken alle crediteuren de standaard Crediteuren controlerekening.
U kunt eigen controlerekeningen aanmaken onder Instellingen → Controlerekeningen om verschillende types van crediteuren/leveranciers te scheiden voor rapportagedoeleinden.
De Divisie kolom toont aan met welke divisie deze crediteur/leverancier is geassocieerd in uw organisatiestructuur.
Divisies helpen je uitgaven bij te houden en rapporten te genereren voor verschillende delen van je bedrijf.
De Adres kolom bevat het adres van de crediteur/leverancier.
Dit adres verschijnt op inkooporders en wordt gebruikt voor correspondentie.
De Ontvangsten kolom toont hoeveel ontvangsten u van deze crediteur/leverancier hebt geregistreerd.
Dit zijn doorgaans terugbetalingen of overige geldbedragen ontvangen van de crediteur/leverancier.
Klik op het nummer om alle ontvangsttransacties weer te geven.
De Betalingen kolom toont het aantal betalingen dat u aan deze crediteur/leverancier hebt gedaan.
Klik op het aantal om alle betalingstransacties en remittance details te zien.
De Inkoop Offertes kolom toont hoeveel offertes u van deze crediteur/leverancier hebt ontvangen.
Klik op het nummer om alle offertes weer te geven, inclusief hun status en geldigheid.
De Inkooporders kolom geeft aan hoeveel orders u bij deze crediteur/leverancier heeft geplaatst.
Klik op het getal om alle orders te zien, inclusief lopende en gereed.
De Inkoopfacturen kolom toont het totaal aantal facturen dat van deze leverancier is ontvangen.
Klik op het nummer om alle facturen weer te geven, de betalingsstatus te controleren en openstaande bedragen te zien.
De
Debetnota's verlagen het bedrag dat je verschuldigd bent en worden gebruikt voor retouren, kortingen of correcties.
Klik op het nummer om alle debetnota-gegevens weer te geven.
De Goederen Ontvangsten kolom toont aan hoeveel goederen ontvangst documenten leveringen van deze crediteur/leverancier.
Klik op het nummer om alle ontvangsten te zien, inclusief wat is ontvangen en wanneer.
De Te ontvangen aantal kolom toont het totale aantal artikelen dat je hebt besteld, maar nog niet hebt ontvangen.
Dit helpt je lopende leveringen te volgen en je voorraadplanning te beheren.
Klik op het nummer om een gedetailleerde uiteenzetting per inkooporder en voorraadartikel te zien.
Voor meer informatie, zie: Crediteuren/Leveranciers — Te ontvangen aantal
De Crediteuren kolom toont hoeveel je actualmente aan deze crediteur/leverancier verschuldigd bent.
Dit saldo verhoogt wanneer je inkoopfacturen ontvangt en vermindert wanneer je betalingen doet of debetnota's ontvangt.
Klik op het saldo om alle transacties te zien die dit bedrag vormen.
De Te betalen bronbelasting kolom houdt de belastingbedragen bij die u van betalingen aan deze crediteur/leverancier hebt ingehouden.
In sommige rechtsgebieden is het vereist om BTW in te houden op betalingen aan crediteuren/leveranciers en dit af te dragen aan de belastingautoriteiten.
Dit bedrag vertegenwoordigt de BTW die je namens de crediteur/leverancier aan de overheid moet betalen.
De Status kolom biedt een snelle visuele indicator van de betalingsstatus van de crediteur/leverancier:
• Betaald — U heeft geen openstaand saldo bij deze leverancier
• Onbetaald — U bent geld verschuldigd op één of meerdere facturen
• Te veel betaald — U heeft een credit saldo (meer betaald dan verschuldigd)
De Beschikbaar krediet kolom toont hoeveel je nog kunt kopen van deze crediteur/leverancier voordat je je kredietlimiet bereikt.
Dit wordt berekend door uw huidige Crediteuren saldo af te trekken van de kredietlimiet die de crediteur/leverancier aan u heeft verleend.
Stel kredietlimieten in bij het bewerken van een crediteur/leverancier om de cashflow en inkoop te helpen beheren.