Sjablonen bepalen de visuele uitstraling en opmaak van uw bedrijfsdocumenten zoals facturen, offertes, orders en overige formulieren.
U kunt eigen sjablonen aanmaken om aan te sluiten bij de branding van uw bedrijf, inclusief kleuren, lettertypen, logo's, opmaakvoorkeuren en, belangrijker nog, om informatie zoals bankgegevens weer te geven.
Als je wilt dat je eigen sjabloon automatisch verschijnt op nieuwe documenten zonder het elke keer te moeten selecteren, moet je de standaardformulieren instellen:
1. Ga naar het relevante tabblad (bijv. Verkoopfacturen, Verkoopoffertes, Inkooporders)
2. Klik op de knop Standaardformulieren onderaan het scherm
3. Vink het vakje Eigen sjabloon aan
4. Selecteer je voorkeursjabloon uit de dropdown
5. Klik op Bijwerken om je standaardformulieren op te slaan.
Om meer te leren over Standaardformulieren zie: Standaardformulieren
Nu zal ieder nieuw document van dat type automatisch uw geselecteerde sjabloon gebruiken.
In tegenstelling tot andere artikelen in de software, hebben sjablonen geen Weergeven knop omdat een sjabloon niet op zichzelf kan worden bekeken. Een sjabloon is een template die alleen zichtbaar wordt wanneer deze wordt samengevoegd met werkelijke gegevens van een specifieke factuur, offerte, order of overig document.
Om te zien hoe uw sjabloon eruitziet terwijl u het bewerkt, raden we aan om twee browser tabbladen te gebruiken:
1. In één tabblad, open het sjabloon voor bewerken door op de Bewerken knop te klikken
2. Open in een ander tabblad een specifiek document (factuur, offerte of order) met je sjabloon geselecteerd.
Op deze manier kun je wijzigingen aanbrengen in je sjabloon in het eerste tabblad, vervolgens overschakelen naar het tweede tabblad en het document verversen om onmiddellijk te zien hoe je sjabloon eruitziet wanneer het op echte gegevens wordt toegepast.
Om een nieuw sjabloon aan te maken, klik op de knop Nieuw Sjabloon. Je kunt meerdere sjablonen aanmaken voor verschillende doeleinden - bijvoorbeeld, één sjabloon voor facturen en een ander voor offertes.
Sjablonen kunnen worden aangepast met HTML en CSS om nauwkeurige controle over het uiterlijk van documenten te bereiken. Dit omvat het bijvoegen van bedrijfslogo's, het aanpassen van marges, het wijzigen van lettertypen en het modificeren van kleurenschema's.
Eenmaal aangemaakt, moeten sjablonen worden geselecteerd bij het aanmaken of bewerken van documenten. Om handmatige selectie elke keer te vermijden, gebruik de Standaardformulieren functie zoals hierboven beschreven.