Zaawansowane zapytania

Zaawansowane zapytania to potężna funkcja w Manager.io, która pozwala na wybieranie, sortowanie, filtrowanie i organizowanie danych z dowolnego ekranu tabelarycznego. Funkcjonalność ta znacznie zwiększa możliwości raportowania i oferuje niemal nieograniczone możliwości dostosowanych raportów. Jest szczególnie cenna w połączeniu z Polami niestandardowymi, umożliwiając dopasowane zarządzanie danymi Twojej firmy.

Jak uzyskać dostęp do Zaawansowanych zapytań

Aby zacząć korzystać z Zaawansowanych zapytań, przejdź do odpowiedniej zakładki z danymi, które chcesz analizować—takiej jak zakładka Faktury sprzedażowe. Następnie:

1. Kliknij na rozwijane menu Zaawansowane zapytania znajdujące się w prawym górnym rogu obok pola wyszukiwania.
2. Wybierz Nowe Zaawansowane Zapytanie z rozwijanego menu.

Tworzenie Zaawansowanego Zapytania

Tworząc nowe Zaawansowane Zapytanie, zobaczysz następujące pola:

• Nazwa: Wprowadź opisowy tytuł, aby łatwo zidentyfikować swoje zapytanie później.
• Wybierz: Wybierz, które kolumny chcesz wyświetlić z dostępnych pól. Użyj podanych strzałek, aby w razie potrzeby zmienić kolejność tych kolumn.
• Gdzie: Ustaw określone parametry filtrowania, aby zawęzić wyświetlane rekordy, takie jak warunki oparte na kwotach, datach lub tekstach.
• Sortuj przez: Określ, w jaki sposób wyniki będą sortowane, na przykład w porządku rosnącym lub malejącym według daty lub całkowanej kwoty.
• Grupuj po: Grupuj swoje rekordy według określonych kolumn, takich jak klient lub status faktury, aby wyraźnie podsumować informacje.

Przykład: Wyświetlanie faktur powyżej określonej kwoty

Załóżmy, że chcesz zobaczyć faktury większe niż 1 000 $. Wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do zakładki Faktury sprzedażowe.

   Faktury sprzedażowe

2. Kliknij na rozwijane menu Zaawansowane zapytania i wybierz Nowe Zaawansowane Zapytanie.

   Zaawansowane zapytania

   Nowe Zaawansowane Zapytanie

3. Uzupełnij pola:

   • Wybierz: Wybierz odpowiednie kolumny, na przykład:

     • Wystawione dnia
     • Klient
     • Kwota faktury
     • Status

   • Gdzie: Zaznacz pole i wybierz pole Kwota faktury z rozwijanego menu. Ustaw warunek na Większe niż i wprowadź 1000.

   Utwórz

4. Kliknij Utwórz, aby zapisać swoje zaawansowane zapytanie.

Po kliknięciu Utwórz, automatycznie wrócisz do zakładki Faktury sprzedażowe. Twoje nowo utworzone Zaawansowane Zapytanie będzie wybrane, wyświetlając tylko faktury powyżej 1 000 $.

Aby dodatkowo dostosować parametry filtra, kliknij przycisk Edytuj obok nazwy zapytania.

Wykorzystanie Zaawansowanych zapytań z Polami niestandardowymi

Zmaksymalizuj moc Zaawansowanych zapytań, łącząc je z Polami niestandardowymi. Dzięki temu możesz generować wysoko spersonalizowane raporty oparte na specjalistycznych danych unikalnych dla twojej działalności, takich jak oceny satysfakcji klientów, kategorie produktów czy typy usług.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Pola niestandardowe.