Zasady bankowe automatyzują kategoryzację importowanych transakcji bankowych, oszczędzając czas i zapewniając spójność w Twojej księgowości.
Kiedy importujesz zestawienie bankowe, system sprawdza każdą transakcję według zdefiniowanych reguł i automatycznie przypisuje pasujące transakcje do odpowiednich kont.
Zasady są przetwarzane w kolejności szczegółowości - bardziej szczegółowe zasady (z większą liczbą warunków) są stosowane przed zasadami ogólnymi.
Zasady płatności - Automatycznie klasyfikuj pieniądze wychodzące z Twoich rachunków bankowych:
• Regularne płatności dostawców i powtarzające się wydatki
• Rachunki za media, czynsz i inne koszty operacyjne
• Opłaty bankowe, odsetki i koszty finansowe
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zasady płatności
Zasady Paragonu - Automatycznie klasyfikuj pieniądze wpływające na Twoje rachunki bankowe:
• Płatności Klientów i rachunki ze sprzedaży
• Przychód z odsetek i zwroty z inwestycji
• Zwroty, rabaty i inne źródła przychodu
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zasady Paragonu
Aby utworzyć skuteczne zasady bankowe, które oszczędzają czas i redukują błędy:
• Użyj specyficznych słów kluczowych, które unikalnie identyfikują transakcje
• Przetestuj zasady z małym importem najpierw, aby zweryfikować dokładność
• Przeglądaj i aktualizuj zasady okresowo, gdy zmieniają się Twoi dostawcy i wzorce transakcji.
• Utwórz osobne zasady dla różnych kont, jeśli wzorce transakcji się różnią