M
PobierzWydaniaPrzewodnikChatbotKsięgowiForumWersja w chmurze

Zasady Bankowe

Zasady bankowe automatyzują kategoryzację importowanych transakcji bankowych, oszczędzając czas i zapewniając spójność w Twojej księgowości.

Kiedy importujesz zestawienie bankowe, system sprawdza każdą transakcję według zdefiniowanych reguł i automatycznie przypisuje pasujące transakcje do odpowiednich kont.

Zasady są przetwarzane w kolejności szczegółowości - bardziej szczegółowe zasady (z większą liczbą warunków) są stosowane przed zasadami ogólnymi.

Ustawienia
Zasady Bankowe

Typy Zasad Bankowych

Zasady płatności - Automatycznie klasyfikuj pieniądze wychodzące z Twoich rachunków bankowych:

• Regularne płatności dostawców i powtarzające się wydatki

• Rachunki za media, czynsz i inne koszty operacyjne

• Opłaty bankowe, odsetki i koszty finansowe

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zasady płatności

Zasady Paragonu - Automatycznie klasyfikuj pieniądze wpływające na Twoje rachunki bankowe:

• Płatności Klientów i rachunki ze sprzedaży

• Przychód z odsetek i zwroty z inwestycji

• Zwroty, rabaty i inne źródła przychodu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zasady Paragonu

Najlepsze praktyki

Aby utworzyć skuteczne zasady bankowe, które oszczędzają czas i redukują błędy:

• Użyj specyficznych słów kluczowych, które unikalnie identyfikują transakcje

• Przetestuj zasady z małym importem najpierw, aby zweryfikować dokładność

• Przeglądaj i aktualizuj zasady okresowo, gdy zmieniają się Twoi dostawcy i wzorce transakcji.

• Utwórz osobne zasady dla różnych kont, jeśli wzorce transakcji się różnią