Czas rozliczeniowy

Zakładka Czas rozliczeniowy pozwala firmom rejestrować czas poświęcony zadaniom lub projektom klientów i łatwo fakturować te godziny. Pozycje czasu rozliczeniowego zawierają precyzyjne opisy wykonanej pracy, zainwestowane godziny i wyraźnie łączą je z konkretnymi klientami. Możesz szybko przekształcić zarejestrowane godziny w faktury.

Tworzenie Czasu rozliczeniowego

Aby zarejestrować nowe godziny rozliczeniowe, kliknij przycisk Nowy Czas Rozliczeniowy.

Wyjaśnienie pól

Podczas tworzenia nowego czasu rozliczalnego wyświetlane są następujące pola:

• Data: Data czasu do fakturowania.
• Klient: Klient, któremu wystawiasz rachunek za zarejestrowany czas.
• Opis: Szczegóły lub wyjaśnienie wykonanych zadań.
• Spędzony czas: Ile godzin zainwestowano w zadanie.
• Dział: Odpowiedni dział powiązany z tym wpisem.
• Wartość: Automatycznie obliczona wartość (Spędzony czas × stawka godzinowa).
• Status: Wskazuje stan wpisu roboczego do rozliczenia (Niefakturowane, Zafakturowano lub Spisany).

Opcje statusu to:

• Niefakturowane: Jeszcze nie fakturowane dla klienta.
• Zafakturowano: Powiązane i zafakturowane przez Fakturę sprzedaży.
• Spisany: Nie fakturowany i nie będzie fakturowany w przyszłości (patrz instrukcje poniżej).

Fakturowanie Czasu rozliczeniowego

Czas pracy do zarachowania początkowo ma status Niefakturowane. Aby wystawić fakturę na te wpisy:

1. Przejdź do zakładki Klienci.
2. Kliknij kwotę pieniężną wyświetlaną w kolumnie Niefakturowane obok odpowiedniego klienta.
3. Stamtąd kliknij Nowa faktura sprzedaży, aby utworzyć fakturę za nieobliczone godziny.

Aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące fakturowania klientów, zapoznaj się z Klientami.

Umorzenie niefakturowanego czasu rozliczeniowego

Jeśli musisz usunąć czas roboczy, który nigdy nie zostanie naliczony, możesz go odpisz.

1. Kliknij Edytuj na odpowiednim wpisie czasu roboczego do fakturowania.
2. Wybierz Spisany z rozwijanego menu Status.
3. Ustaw konkretną datę, w której czas został odpisany.

Zapisywanie odpisów zapewnia brak niepotrzebnego wpływu na twój Bilans — aktywa czasu rozliczalnego wzrastają, gdy są rejestrowane, i maleją po ich odpisaniu lub fakturowaniu.

Dostosowywanie widoku

Możesz wybrać, które kolumny pojawią się na zakładce Czas rozliczeniowy, aby dostosować swoje doświadczenie:

• Kliknij przycisk Edytuj kolumny.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, sprawdź Edytuj kolumny.

Dodatkowo, sortowanie i filtrowanie zarejestrowanych godzin jest łatwe dzięki funkcji Zaawansowane zapytania. Na przykład, grupowanie Niefakturowanych godzin według klienta:

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zaawansowane zapytania.

Zbieranie dodatkowych danych za pomocą pól niestandardowych

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zadań, za które można naliczyć opłatę (takich jak który pracownik nad nimi pracował), możesz ustawić pola niestandardowe. Umożliwia to dodatkową elastyczność w raportowaniu, pozwalając na filtrowanie lub sortowanie czasu, za który można naliczyć opłatę, według danych zarejestrowanych przez pola niestandardowe. Aby je ustawić, zapoznaj się z Polami niestandardowymi.