Pola niestandardowe umożliwiają dodanie dodatkowych pól do formularzy i transakcji w celu uchwycenia informacji specyficznych dla Twojej firmy.
Te pola rozszerzają standardowe pola Menedżera, umożliwiając dokładne śledzenie tego, co ma znaczenie dla twojej organizacji.
Pola niestandardowe zapewniają elastyczność dostosowania Menedżera do Twoich unikalnych potrzeb firmy.
Niezależnie od tego, czy musisz śledzić kody projektów, numery seryjne, daty gwarancji czy pola kontrolne zgodności, pola niestandardowe to umożliwiają.
Aby uzyskać dostęp do pól niestandardowych, przejdź do zakładki Ustawienia, a następnie kliknij Pola niestandardowe.
Zobaczysz pięć typów pól niestandardowych, z których każde jest zaprojektowane do różnych rodzajów informacji.
Niestandardowe pola tekstowe — Przechowuj informacje tekstowe, takie jak numery dokumentów, kody projektów lub uwagi. Wybierz spośród pól jednolinijkowych, pól wielolinijkowych lub list rozwijanych z wcześniej zdefiniowanymi opcjami.
Liczba pól niestandardowych — Zapisz wartości liczbowe, takie jak ilości, pomiary lub oceny. Gdy są używane na liniach pozycji, te pola automatycznie obliczają sumy.
Pola Niestandardowe Daty — Rejestruj daty za pomocą selektora kalendarza. Idealne do śledzenia dat ważności, okresów gwarancyjnych lub innych informacji czasowo wrażliwych.
Pola wyboru niestandardowe — Utwórz opcje tak/nie dla wyborów binarnych. Przydatne do oznaczeń, takich jak 'Priorytet', 'Zwolniony z podatku' lub 'Zatwierdzony'.
Pola niestandardowe o wielu wartościach — Umożliwiają wybór wielu opcji z listy. Idealne do kategoryzowania za pomocą tagów lub atrybutów, gdzie pozycje mogą należeć do wielu kategorii.
Pola niestandardowe mogą być używane w Managerze na trzy kluczowe sposoby:
• Jako kolumny w listach transakcji dla szybkiej widoczności
• Wł. dokumentach drukowanych za pomocą szablonów stopek
• W zaawansowanych zapytaniach do potężnego raportowania i analizy
Spraw, aby wartości pól niestandardowych były widoczne na listach transakcji, klikając Edytuj kolumny.
Wybierz, które pola niestandardowe mają być wyświetlane jako kolumny, aby łatwo zobaczyć ważne informacje na pierwszy rzut oka.
Dowiedz sie więcej o niestandardowej klumnie: Edytuj kolumny
Uwzględnij wartości pól niestandardowych na drukowanych fakturach, ofertach i innych dokumentach, używając Stopki.
Stopki używają scalaj tagów, aby pobrać dane pola niestandardowego do Twoich szablonów dokumentów.
Dowiedz się, jak używać stopek: Stopki
Zaawansowane zapytania odblokowują pełny potencjał pól niestandardowych w raportowaniu.
Filtruj transakcje według wartości pól niestandardowych, sortuj według dat niestandardowych, grupuj według kategorii lub utwórz złożone kryteria łącząc wiele pól niestandardowych.
To pozwala Ci tworzyć raporty, które odpowiadają Twoim dokładnym wymaganiom firmy.
Dowiedz się o zaawansowanych zapytaniach: Zaawansowane zapytania