Zakładka Klienci w Manager.io umożliwia skuteczne dodawanie, organizowanie i zarządzanie informacjami związanymi z Twoimi klientami. Klienci w Managerze reprezentują osoby, firmy lub organizacje, od których oczekujesz płatności lub które już ją otrzymały, odzwierciedlając relację związaną z należnościami.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania informacji o kliencie, zobacz przewodnik: Klient — Edytuj.
Zakładka Klienci wyświetla wiele kolumn informacyjnych:
Wyświetla przypisany kod klienta.
Wyświetla imię klienta.
Wymienia adres e-mail klienta.
Pokazuje domyślne lub niestandardowe konto kontrolne przypisane do klienta. Domyślnie klienci należą do konta kontrolnego Należności. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Kontami kontrolnymi.
Jeśli używasz rachunkowości działowej, to podkreśla dział klienta. Zobacz Działy.
Wyświetla adres rozliczeniowy klienta.
Wyświetla adres dostawy klienta.
Wskazuje liczbę rachunków związanych z klientem. Kliknięcie bezpośrednio na liczby wyświetli te rachunki. Odwołaj się do Rachunków.
Pokazuje liczbę płatności—zwykle zwrotów—powiązanych z klientem. Link do kliknięcia. Zobacz Płatności.
Wyświetla liczbę ofert sprzedaży wystawionych dla klienta. Kliknij, aby uzyskać dostęp do powiązanych rekordów.
Wskazuje, ile zleceń sprzedaży dotyczy klienta. Klikalne, aby przejść do zakładki Zlecenia sprzedaży.
Wyświetla liczbę wystawionych faktur sprzedaży. Kliknij na cyfrę, aby przejrzeć te faktury.
Pokazuje, ile not kredytowych zostało wystawionych. Kliknięcie przenosi Cię do zakładki Faktury sprzedażowe.
Wyświetla łączną liczbę wydanych dokumentów dostawy. Klikalne, aby uzyskać więcej szczegółów.
Przegląd ilości, które nadal mają być dostarczone we wszystkich pozycjach magazynowych do klienta. Kliknij na tę liczbę, aby zobaczyć szczegóły według pozycji magazynowej. Zobacz Klienci — Ilość do dostarczenia.
Jeśli korzystasz z Czasu rozliczeniowego lub Kosztów do Faktury, wyświetla całkowitą kwotę niefakturowaną dla klienta.
Wyświetla zaległą kwotę do zapłaty przez klienta. Salda zwiększają się wraz z fakturami sprzedaży i zmniejszają się wraz z wpływami lub notami kredytowymi.
Gdy podatek jest potrącany przez klientów z należnych płatności, wyświetla to całkowitą kwotę potrąconą, ale jeszcze nie wpłaconą przez klienta do organu podatkowego.
Pokazuje status płatności klienta:
Wyświetla pozostały kredyt, jeśli wprowadziłeś kwotę „Dostępny kredyt” dla klienta.
Użyj przycisku Edytuj kolumny, aby pokazać lub ukryć kolumny zgodnie z Twoimi potrzebami:
Dowiedz się więcej w przewodniku: Edytuj kolumny.
Aby lepiej zarządzać danymi klientów, skorzystaj z Zaawansowanych zapytań do filtrowania, sortowania i grupowania klientów. Na przykład, możesz filtrować klientów z niezafakturowaną kwotą do obciążenia:
Ta potężna funkcja umożliwia wiele innych możliwości organizacji danych. Zobacz Zaawansowane zapytania po bardziej szczegółowe instrukcje.