Zakładka
Ten centralny hub pozwala na śledzenie istotnych informacji o klientach, w tym szczegółów kontaktowych, adresów, bilansów finansowych i historii transakcji.
Od tutaj możesz monitorować zaległe faktury, zobaczyć status płatności, śledzić dostawy i zarządzać limitami kredytowymi dla każdego klienta.
Aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Klient — Edytuj
Klient to każda osoba, firma lub organizacja, która nabywa towary lub usługi od Twojej firmy.
Kiedy utworzysz rekord klienta, Manager automatycznie śledzi ich bilans Należności, który reprezentuje pieniądze, które ci są winni.
Nie musisz tworzyć rekordu klienta dla każdej sprzedaży. Sprzedaż gotówkowa zapłacona od razu może być przetwarzana bez tworzenia klienta.
Rekordy Klientów są najbardziej przydatne, gdy musisz śledzić sprzedaż kredytową, wydawać zestawienia lub utrzymywać bieżące relacje biznesowe.
Nowi klienci zawsze zaczynają z zerowym bilansem. Jeśli migrujesz z innego systemu księgowego i klient ma zaległe faktury, będziesz musiał wprowadzić je osobno.
Aby ustawić istniejące bilansy klientów z twojego poprzedniego systemu:
• Wprowadź każdą niezapłaconą fakturę osobno w zakładce
• Użytkownicy księgowości opartej na gotówce: faktury będą się pojawiać w raportach tylko wtedy, gdy są zapłacone.
• Dla bilansów kredytowych (nadpłat) utwórz notę kredytową w zakładce
Zakładka
Klumna
Kody klientów pomagają szybko identyfikować klientów i mogą być używane do sortowania lub szukania.
Klumna Nazwa
wyświetla pełną nazwę klienta lub nazwę firmy.
Tak będzie wyglądał klient na fakturach, zestawieniach i raportach.
Klumna
Ten E-mail jest używany przy wysyłaniu faktur, zestawień i innych dokumentów bezpośrednio z Managera.
Kolumna
Domyślnie wszyscy klienci korzystają z niestandardowego konta kontrolnego
Możesz utworzyć niestandardowe konta kontrolne w
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konta kontrolne
Kolumna
Działy pomagają śledzić wyniki i generować raporty dla różnych części twojej firmy.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Działy
Klumna `Dane adresowe` zawiera adres, na który powinny być wysyłane faktury i korespondencja dotycząca płatności.
Ten adres pojawia się na fakturach sprzedażowych i oświadczeniach nabywców.
Klumna
Jeśli różni się od danych adresowych, to zapewnia, że dostawy docierają do właściwej lokacji.
Kolumna
Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie rachunki i zobaczyć historię płatności dla tego klienta.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Rachunki
Kolumna
Są to zazwyczaj zwroty, zwroty nadpłat lub inne płatności, które dokonano na rzecz klienta.
Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie transakcje płatności dla tego klienta.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Płatności
Klumna
Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie oferty, w tym ich status i czy zostały przekształcone w zamówienia.
Klumna
Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie zamówienia, w tym oczekujące i zakończone.
Kolumna
Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie faktury, sprawdzić status płatności i śledzić zaległe wartości.
Kolumna
Noty kredytowe / obciążeniowe zmniejszają wartość należności i są używane do zwrotów, rabatów lub korekt.
Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie szczegóły noty kredytowej.
Kolumna
Kliknij liczbę, aby zobaczyć wszystkie dostawy, w tym co zostało wysłane i kiedy.
Kolumna
To pomaga śledzić oczekujące dostawy i zarządzać swoimi zobowiązaniami związanymi z realizacją.
Kliknij liczbę, aby zobaczyć szczegółowe zestawienie według pozycji zapasów.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Klienci — Ilość do dostarczenia
Klumna
To obejmuje zarówno Czas rozliczeniowy
, jak i Wydatki podlegające zwrotowi
, które są gotowe do fakturowania.
Kliknij wartość, aby utworzyć nową fakturę dla tych niezarachowanych pozycji.
Kolumna Należności
pokazuje saldo bieżące, które ten klient jest winien twojej firmie.
Ten bilans (Balance) zwiększa się, gdy wystawiasz faktury sprzedażowe, i zmniejsza, gdy otrzymujesz płatności lub wystawiasz noty kredytowe.
Kliknij bilans, aby zobaczyć wszystkie transakcje, które tworzą tę wartość.
Klumna
W niektórych jurysdykcjach, klienci są zobowiązani do wstrzymywania podatku i przekazywania go bezpośrednio do organów podatkowych.
Ta wartość przedstawia obciążenia kredytowe, które możesz odzyskać, gdy klient zapłaci organowi podatkowemu.
Kolumna
•
•
•
Kolumna
Oblicza się to, odejmując bieżący bilans Należności od limitu kredytowego klienta.
Ustaw limity kredytowe podczas edytowania klienta, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
Kliknij przycisk
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Edytuj kolumny
Funkcja Zaawansowane zapytania
zapewnia potężne sposoby analizy i organizacji danych klientów.
Na przykład, jeśli śledzisz
To jest tylko jeden przykład. Możesz utworzyć zapytania, aby znaleźć przedawnione konta, analizować sprzedaż i klienta, zidentyfikować swoich najlepszych klientów i wiele więcej.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zaawansowane zapytania