M
PobierzWydaniaPrzewodnikChatbotKsięgowiForumWersja w chmurze

Klienci

Zakładka Klienci to miejsce, w którym zarządzasz wszystkimi swoimi relacjami z firmami i osobami, które od Ciebie kupują.

Ten centralny hub pozwala na śledzenie istotnych informacji o klientach, w tym szczegółów kontaktowych, adresów, bilansów finansowych i historii transakcji.

Od tutaj możesz monitorować zaległe faktury, zobaczyć status płatności, śledzić dostawy i zarządzać limitami kredytowymi dla każdego klienta.

Klienci

Pierwsze kroki

Aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk Nowy klient.

KlienciNowy klient

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: KlientEdytuj

Zrozumienie Klientów

Klient to każda osoba, firma lub organizacja, która nabywa towary lub usługi od Twojej firmy.

Kiedy utworzysz rekord klienta, Manager automatycznie śledzi ich bilans Należności, który reprezentuje pieniądze, które ci są winni.

Nie musisz tworzyć rekordu klienta dla każdej sprzedaży. Sprzedaż gotówkowa zapłacona od razu może być przetwarzana bez tworzenia klienta.

Rekordy Klientów są najbardziej przydatne, gdy musisz śledzić sprzedaż kredytową, wydawać zestawienia lub utrzymywać bieżące relacje biznesowe.

Ustawianie Salda początkowego

Nowi klienci zawsze zaczynają z zerowym bilansem. Jeśli migrujesz z innego systemu księgowego i klient ma zaległe faktury, będziesz musiał wprowadzić je osobno.

Aby ustawić istniejące bilansy klientów z twojego poprzedniego systemu:

• Wprowadź każdą niezapłaconą fakturę osobno w zakładce Faktury sprzedażowe, aby umożliwić dokładne oświadczenia nabywcy.

• Użytkownicy księgowości opartej na gotówce: faktury będą się pojawiać w raportach tylko wtedy, gdy są zapłacone.

• Dla bilansów kredytowych (nadpłat) utwórz notę kredytową w zakładce Noty kredytowe / obciążeniowe

Niestandardowe dostosowywanie wyświetlania

Zakładka Klienci zawiera kilka kolumn.

Kod
Kod

Klumna Kod pokazuje unikalny identyfikator lub numer dokumentu przypisany do każdego klienta.

Kody klientów pomagają szybko identyfikować klientów i mogą być używane do sortowania lub szukania.

Nazwa
Nazwa

Klumna Nazwa wyświetla pełną nazwę klienta lub nazwę firmy.

Tak będzie wyglądał klient na fakturach, zestawieniach i raportach.

Adres e-mail
Adres e-mail

Klumna Adres e-mail wyświetla główny adres e-mail do komunikacji z klientem.

Ten E-mail jest używany przy wysyłaniu faktur, zestawień i innych dokumentów bezpośrednio z Managera.

Konto kontrolne
Konto kontrolne

Kolumna Konto kontrolne wskazuje, które konto kontrolne śledzi bilans tego klienta.

Domyślnie wszyscy klienci korzystają z niestandardowego konta kontrolnego Należności.

Możesz utworzyć niestandardowe konta kontrolne w UstawieniaKonta kontrolne, aby oddzielić różne typy klientów w celach raportowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Konta kontrolne

Dział
Dział

Kolumna dział pokazuje, do którego działu należy ten klient w Twojej strukturze organizacyjnej.

Działy pomagają śledzić wyniki i generować raporty dla różnych części twojej firmy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Działy

Dane adresowe
Dane adresowe

Klumna `Dane adresowe` zawiera adres, na który powinny być wysyłane faktury i korespondencja dotycząca płatności.

Ten adres pojawia się na fakturach sprzedażowych i oświadczeniach nabywców.

Adres dostawy
Adres dostawy

Klumna Adres dostawy pokazuje, gdzie towary powinny być wysyłane lub usługi dostarczane.

Jeśli różni się od danych adresowych, to zapewnia, że dostawy docierają do właściwej lokacji.

Rachunki
Rachunki

Kolumna Rachunki pokazuje, ile rachunków płatności zostało zarejestrowanych dla tego klienta.

Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie rachunki i zobaczyć historię płatności dla tego klienta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Rachunki

Płatności
Płatności

Kolumna Płatności pokazuje liczbę płatności dokonanych dla tego klienta.

Są to zazwyczaj zwroty, zwroty nadpłat lub inne płatności, które dokonano na rzecz klienta.

Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie transakcje płatności dla tego klienta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Płatności

Oferty
Oferty

Klumna Oferty pokazuje, ile ofert przygotowałeś dla tego klienta.

Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie oferty, w tym ich status i czy zostały przekształcone w zamówienia.

Zlecenia sprzedaży
Zlecenia sprzedaży

Klumna Zlecenia sprzedaży wskazuje, ile potwierdzonych zamówień jest zarejestrowanych dla tego klienta.

Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie zamówienia, w tym oczekujące i zakończone.

Faktury sprzedażowe
Faktury sprzedażowe

Kolumna Faktury sprzedażowe pokazuje łączną liczbę faktur wystawionych dla tego klienta.

Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie faktury, sprawdzić status płatności i śledzić zaległe wartości.

Noty kredytowe / obciążeniowe
Noty kredytowe / obciążeniowe

Kolumna Noty kredytowe / obciążeniowe wskazuje, ile not kredytowych zostało wystawionych temu klientowi.

Noty kredytowe / obciążeniowe zmniejszają wartość należności i są używane do zwrotów, rabatów lub korekt.

Kliknij numer, aby zobaczyć wszystkie szczegóły noty kredytowej.

Listy przewozowe
Listy przewozowe

Kolumna Listy przewozowe pokazuje, ile listów przewozowych dokumentuje przesyłki do tego klienta.

Kliknij liczbę, aby zobaczyć wszystkie dostawy, w tym co zostało wysłane i kiedy.

Ilość do dostarczenia
Ilość do dostarczenia

Kolumna Ilość do dostarczenia wyświetla łączną ilość pozycji sprzedanych, ale jeszcze niedostarczonych do tego klienta.

To pomaga śledzić oczekujące dostawy i zarządzać swoimi zobowiązaniami związanymi z realizacją.

Kliknij liczbę, aby zobaczyć szczegółowe zestawienie według pozycji zapasów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: KlienciIlość do dostarczenia

Niefakturowane
Niefakturowane

Klumna Niefakturowane pokazuje sumę wartości pracy i wydatków do zafakturowania, które jeszcze nie zostały zafakturowane temu klientowi.

To obejmuje zarówno Czas rozliczeniowy, jak i Wydatki podlegające zwrotowi, które są gotowe do fakturowania.

Kliknij wartość, aby utworzyć nową fakturę dla tych niezarachowanych pozycji.

Należności
Należności

Kolumna Należności pokazuje saldo bieżące, które ten klient jest winien twojej firmie.

Ten bilans (Balance) zwiększa się, gdy wystawiasz faktury sprzedażowe, i zmniejsza, gdy otrzymujesz płatności lub wystawiasz noty kredytowe.

Kliknij bilans, aby zobaczyć wszystkie transakcje, które tworzą tę wartość.

Należne zaliczki na podatek dochodowy
Należne zaliczki na podatek dochodowy

Klumna Należne zaliczki na podatek dochodowy śledzi kwoty podatków, które klienci zatrzymali z ich płatności na Twoją rzecz.

W niektórych jurysdykcjach, klienci są zobowiązani do wstrzymywania podatku i przekazywania go bezpośrednio do organów podatkowych.

Ta wartość przedstawia obciążenia kredytowe, które możesz odzyskać, gdy klient zapłaci organowi podatkowemu.

Status
Status

Kolumna Status zapewnia szybki wizualny wskaźnik statusu płatności klienta:

Zapłacone — Klient nie ma zaległego bilansu

Niezapłacone — Klient jest winien pieniądze za jedną lub więcej faktur

Nadpłata — Klient ma bilans kredytowy (zapłacił więcej niż jest winien)

Dostępny kredyt
Dostępny kredyt

Kolumna Dostępny kredyt pokazuje, ile jeszcze ten klient może kupić na kredyt, zanim osiągnie swój limit.

Oblicza się to, odejmując bieżący bilans Należności od limitu kredytowego klienta.

Ustaw limity kredytowe podczas edytowania klienta, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

Kliknij przycisk Edytuj kolumny, aby modyfikować widoczność kolumn.

Edytuj kolumny

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Edytuj kolumny

Funkcje zaawansowane

Funkcja Zaawansowane zapytania zapewnia potężne sposoby analizy i organizacji danych klientów.

Na przykład, jeśli śledzisz Czas rozliczeniowy, możesz szybko znaleźć klientów z niefakturowaną pracą:

Wybierz
NazwaNiefakturowane
Gdzie
NiefakturowaneNie jest puste

To jest tylko jeden przykład. Możesz utworzyć zapytania, aby znaleźć przedawnione konta, analizować sprzedaż i klienta, zidentyfikować swoich najlepszych klientów i wiele więcej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zaawansowane zapytania