Domyślne formularze

Kiedy tworzysz nowy element, formularz początkowo jest pusty. Manager.io pozwala na zdefiniowanie domyślnych wartości początkowych dla nowych elementów za pomocą funkcji Domyślne formularze.

Ustawianie domyślnych formularzy

Załóżmy, że chcesz zdefiniować domyślne wartości początkowe dla nowych Faktur sprzedażowych:

1. Przejdź do zakładki Faktury sprzedażowe.

   Faktury sprzedażowe

2. Kliknij przycisk Domyślne formularze znajdujący się w prawym dolnym rogu.

   Domyślne formularze

3. Wprowadź lub wybierz pożądane wartości domyślne (na przykład możesz określić domyślną datę wymagalności). Następnie kliknij przycisk Aktualizuj, aby potwierdzić swoje ustawienia.

   Aktualizuj

Od teraz, za każdym razem, gdy stworzysz Nową fakturę sprzedaży, będzie ona wyświetlana z predefiniowanymi wartościami domyślnymi.

Zalecane zastosowania domyślnych formularzy

Niektóre sposoby, w jakie możesz skutecznie wykorzystać Domyślne formularze, to:

• Ustawianie domyślnej zawartości dla dowolnych utworzonych pól niestandardowych.
• Włączanie automatycznego generowania numerów referencyjnych na formularzach transakcji.
• Definiowanie domyślnych Stopek dla transakcji. Na przykład, możesz stworzyć stopkę z instrukcjami płatności dla odbiorców faktur sprzedaży.

Zresetowanie domyślnych formularzy

Jeśli musisz zresetować Domyślne formularze do ich pierwotnego, pustego stanu:

1. Podczas edytowania swoich Domyślnych formularzy, po prostu kliknij przycisk Zresetuj.

   Zresetuj

To spowoduje usunięcie Twoich niestandardowych ustawień, przywracając formularze do ich domyślnego, pustego stanu.