Inwestycje

Zakładka Inwestycje w Manager.io pozwala użytkownikom rejestrować, monitorować i zarządzać inwestycjami finansowymi, zapewniając jasny przegląd wyników portfela.

Tworzenie inwestycji

Aby dodać nową inwestycję:

1. Przejdź do zakładki Inwestycje.
2. Kliknij przycisk Nowa inwestycja.

Jeśli masz istniejącą ilość inwestycji podczas konfiguracji, możesz wprowadzić salda początkowe przez Ustawienia → Salda początkowe. Odwiedź Salda początkowe — Inwestycje po szczegóły.

Po utworzeniu inwestycji, Manager.io automatycznie dodaje dwa kluczowe konta do Twojego Planu kont:

• Inwestycje (Bilans): rejestruje bieżącą wartość rynkową Twoich inwestycji.
• Zyski (straty) z inwestycji (Rachunek zysków i strat): śledzi zrealizowane i niezrealizowane zyski lub straty z inwestycji.

Zarządzanie Wartościami Inwestycji

Twoje konto Inwestycje odzwierciedla wartość rynkową bazując na cenach wprowadzonych w sekcji Ceny rynkowe inwestycji. W celu uzyskania wskazówek, zobacz Ceny rynkowe inwestycji.

Różnica między wartością rynkową a Twoim pierwotnym kosztem jest księgowana na koncie Zyski (straty) z inwestycji. Aby zobaczyć zyski lub straty zrealizowane i niezrealizowane oddzielnie, zapoznaj się z raportem Zyski kapitałowe z inwestycji w zakładce Raporty.

Zakup Inwestycji

Aby zarejestrować zakup inwestycji:

1. Przejdź do zakładki Płatności i kliknij Nowa płatność.
2. Na ekranie Nowa płatność wybierz konto Inwestycje i wybierz odpowiednią inwestycję.

Jeśli klumna Ilość nie jest widoczna w formularzu, aktywuj ją, zaznaczając pole wyboru Klumna — Ilość. To umożliwia wprowadzenie zakupionej ilości.

Sprzedaż Inwestycji

Sprzedaż inwestycji przebiega w identyczny sposób jak zakup. Skategoryzuj transakcję do konta Inwestycje, a następnie wybierz inwestycję, którą sprzedajesz.

Klumny zakładki Inwestycje

Zakładka Inwestycje wyświetla:

• Kod: Kod identyfikacyjny inwestycji
• Nazwa: Nazwa inwestycji
• Konto kontrolne: Powiązane konto kontrolne (zwykle Inwestycje, chyba że dostosowane)
• Ilość: Ilość lub jednostki posiadane
• Cena rynkowa: Bieżąca cena rynkowa jednostki. Odwołaj się do Cen rynkowych inwestycji.
• Wartość rynkowa: Obliczana jako Ilość × Cena rynkowa, reprezentująca całkowitą bieżącą wartość rynkową posiadania.

Rozważania dotyczące walut obcych

Inwestycje mogą być często handlowane na rynkach walutowych. W Manager.io wszystkie wartości inwestycji są utrzymywane w twojej podstawowej walucie, nawet jeśli są handlowane międzynarodowo lub w wielu walutach (na przykład akcje notowane na dwóch giełdach, towary, metale szlachetne).

Gdy waluty obce się wahają, ceny inwestycji zazwyczaj dostosowują się odpowiednio. Dlatego wzrost ceny w walucie obcej może nie odpowiadać rzeczywistemu zyskowi w twojej walucie podstawowej. Manager.io zapewnia, że wyniki inwestycji są zawsze dokładnie śledzone w twojej walucie podstawowej.