Zakładka Faktury zakupowe to miejsce, w którym rejestrujesz faktury odebrane od dostawców za zakupione towary lub usługi.
Każda faktura, którą wprowadzisz, zwiększa bilans dostawcy w Zobowiązania, reprezentując pieniądze, które im jesteś winien.
Z tej karty możesz śledzić płatności do daty, zarządzać przepływem gotówki i zapewnić dokładne rejestrowanie wydatków.
Aby utworzyć nową fakturę zakupową, kliknij przycisk Nowa faktura zakupowa.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Faktury zakupowe — Edytuj
Zakładka Faktury zakupowe wyświetla kluczowe informacje o każdej fakturze w zorganizowanych kolumnach.
Możesz modyfikować, które kolumny się pojawiają i używać zaawansowanych zapytań do analizy swoich zobowiązań.
Klumna Wystawione dnia pokazuje datę na fakturze dostawcy.
Ta data określa, kiedy wydatek jest zapisany w twoich kontach i wpływa na obliczenia płatnych do.
Klumna Płatne do wskazuje, kiedy płatność jest należna dostawcy.
To pomaga w zarządzaniu przepływem gotówki i unikanie kar za opóźnioną Płatność.
Faktury po tej dacie będą wyświetlane jako przedawnione.
Klumna Numer dokumentu zawiera numer faktury dostawcy.
Ten numer dokumentu pomaga w dopasowywaniu płatności do faktur i rozwiązywaniu wszelkich zapytań z dostawcami.
Klumna Zamówienie pokazuje, jakie zamówienie ta faktura realizuje.
To pomaga w weryfikacji, że zafakturowane wartości odpowiadają temu, co zostało zamówione i zatwierdzone.
Klumna Dostawca wyświetla, który dostawca wysłał tę fakturę.
Nazwa dostawcy łączy do ich pełnego rekordu, gdzie możesz zobaczyć wszystkie transakcje i saldo bieżące należne.
Klumna Opis zapewnia podsumowanie tego, co ta faktura obejmuje.
To pomaga szybko zrozumieć naturę wydatku bez zobaczenia szczegółów pełnej faktury.
Klumna Projekt pokazuje, które projekty poniosły wydatki na tej fakturze.
Ponieważ projekty są przypisywane do poszczególnych pozycji, jedna faktura może zawierać wydatki dla wielu projektów.
To pomaga śledzić koszty projektu i zysk.
Klumna Zamknięta faktura wskazuje, czy ta faktura jest oznaczona jako zamknięta.
Zamknięte faktury są wyłączone z niektórych raportów i nie można ich edytować bez ponownego otwarcia.
Klumna Podatek u źródła pokazuje podatek odjęty od płatności tej faktury.
Podatek u źródła jest zazwyczaj potrącany u źródła i przekazywany do organów podatkowych w imieniu dostawcy.
Ta wartość redukuje to, co musisz zapłacić dostawcy bezpośrednio.
Kolumna Rabat pokazuje łączną wartość rabatu zastosowanego do tej faktury.
Rabat może dotyczyć konkretnej pozycji lub być stosowany do całej faktury.
To zmniejsza całkowitą wartość, którą jesteś winien dostawcy.
Kolumna Kwota faktury wyświetla łączną kwotę faktury, w tym wszystkie pozycje, podatki i dostosowania.
To jest pełna wartość, jaką dostawca oczekuje, że zostanie zapłacona.
Dla faktur w obcej walucie, zarówno oryginalne, jak i podstawowe wartości są wyświetlane.
Klumna Należności pokazuje pozostałą wartość, którą wciąż jesteś winien za tę fakturę.
Ten bilans (Balance) zmniejsza się w miarę dokonywania płatności do dostawcy.
Kliknij wartość, aby zobaczyć wszystkie płatności i obciążenia kredytowe zastosowane do tej faktury.
Klumna Dni do terminu płatności pokazuje, ile dni pozostało do terminu płatności tej faktury.
Ten odliczanie pomaga Ci planować przepływ gotówki i unikać opóźnionych Płatności.
Kiedy to osiągnie zero, faktura jest do zapłaty dzisiaj.
Klumna Dni zaległości pokazuje, ile dni minęło od płatnej do faktury.
Przedawnione faktury mogą wiązać się z opłatami za zwłokę w płatnościach lub zaszkodzić relacjom z dostawcami.
Użyj tego, aby ustalić priorytet, które przedawnione faktury zapłacić w pierwszej kolejności.
Kolumna Status pokazuje stan obecny płatności tej faktury na pierwszy rzut oka.
Zielony oznacza zapłacone w całości, żółty oznacza, że nadchodzący termin płatności, a czerwony sygnalizuje przedawnione.
Ten wskaźnik wizualny pomaga szybko zidentyfikować faktury wymagające uwagi.