Zakładka
Każda faktura zwiększa bilans klienta w
Z tej zakładki możesz śledzić status płatności, wysyłać faktury do klientów i monitorować przedawnione konta.
Aby utworzyć nową fakturę sprzedaży, kliknij przycisk
Dowiedz sie więcej Faktura sprzedaży — Edytuj
Kiedy fakturujesz pozycje zapasów, Manager automatycznie aktualizuje ilości zapasów:
•
•
Aby zarejestrować aktualne dostarczenie, utwórz list przewozowy w zakładce
Dowiedz sie więcej Listy przewozowe
W przypadku sprzedaży z natychmiastową dostawą możesz połączyć fakturowanie i dostawę w jednym kroku:
• Zaznacz pole
• Wybierz
• To natychmiast zmniejszy
Zakładka
Klumna
Ta data określa, kiedy sprzedaż jest rejestrowana w twoich kontach i wpływa na obliczenia płatnych do.
Kolumna
Ta data jest obliczana automatycznie na podstawie warunków płatności lub może być ustawiona instrukcja.
Faktury po tej dacie będą wyświetlane jako przedawnione.
Klumna
Ten numer dokumentu pojawia się na wydrukowanej fakturze i pomaga zarówno Tobie, jak i Twojemu klientowi zidentyfikować konkretne transakcje.
Kolumna
To pomaga w śledzeniu konwersji ofert na aktualnie sprzedane.
Klumna `Zlecenie sprzedaży` wskazuje, które zamówienie ta faktura realizuje.
To łączy fakturę z oryginalnym zamówieniem klienta dla pełnego śledzenia transakcji.
Klumna
Nazwa klienta łączy do pełnego rekordu, gdzie można zobaczyć wszystkie ich transakcje i saldo bieżące.
Klumna Opis
wyświetla podsumowanie opisu dla całej faktury.
To jest przydatne do dostarczenia kontekstu na temat tego, co obejmuje faktura ogólnie.
Aby uzyskać szczegółowe opisy linii, zobacz pełną fakturę lub skorzystaj z raportu linii faktury.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Faktury sprzedażowe — Linie
Klumna
Ponieważ projekty są przypisywane do pozycji, jedna faktura może obciążać za wiele projektów.
Wszystkie nazwy projektów są wymienione, gdy faktura obejmuje wiele projektów.
Klumna
Ponieważ działy są przypisane do każdej pozycji, jedna faktura może obejmować sprzedaż z wielu działów.
Wszystkie nazwy działów są wyświetlane, gdy faktura obejmuje wiele działów.
Kolumna
W niektórych jurysdykcjach, klienci są wymagani do wstrzymania podatku i wpłacenia go bezpośrednio do organów podatkowych.
Ta wartość zmniejsza to, co klient aktualnie ci płaci, ale tworzy obciążenie kredytowe, które możesz złożyć.
Kolumna
Rabaty mogą być stosowane jako procenty lub wartości stałe na poszczególnych liniach.
Ta suma pomaga Ci śledzić wpływ przychodów rabatów oferowanych klientom.
Kolumna
To zawiera wszystkie pozycje liniowe, podatki i opłaty, minus wszelkie rabaty.
To jest wartość, którą klient musi zapłacić (przed jakimkolwiek podatkiem u źródła).
Kolumna `Koszt sprzedaży` wyświetla całkowity koszt pozycji zapasów sprzedanych na tej fakturze.
To pomaga zobaczyć zysk brutto na każdej fakturze, porównując go do kwoty faktury.
Pojawia się tylko wtedy, gdy faktura zawiera pozycje zapasów z śledzeniem kosztów.
Kolumna
Ten bilans maleje, gdy klienci dokonują płatności lub obciążenia kredytowe są stosowane.
Kliknij wartość, aby zobaczyć szczegółową historię wszystkich płatności i dostosowań.
Kolumna
Ten licznik pomaga przewidzieć nadchodzący przepływ gotówki i wysyłać przypomnienia o płatności.
Po upływie terminu płatności, ta klumna staje się pusta, a dni zaległości zaczynają się liczyć.
Klumna
Użyj tego do priorytetyzacji działań egzekucyjnych - im wyższa liczba, tym starszy dług.
Rozważ skontaktowanie się z klientami, gdy faktury stają się przedawnione, aby zapewnić terminową płatność.
Kolumna
Zielony oznacza zapłacone w całości, żółty wskazuje, że nadchodzący termin płatności, a czerwony sygnalizuje przedawnione.
Ten system wizualny pomaga szybko zidentyfikować, które faktury wymagają Twojej uwagi.
Kliknij przycisk
Dowiedz sie więcej Edytuj kolumny
Funkcja
Na przykład, aby skupić się na wysiłkach związanych z windykacją, możesz zobaczyć tylko przedawnione faktury posortowane według dni zaległości:
Kolejne przydatne zapytanie grupuje faktury według klienta, aby pokazać sumę sprzedaży dla każdego.
To jest tylko dwa przykłady. Możesz utworzyć zapytania, aby analizować trendy sprzedaży, identyfikować najlepszych klientów, śledzić wyniki według działu, monitorować przepływ gotówki i wiele więcej.
Wszystkie kolumny, w tym pola niestandardowe, mogą być używane w Twoich zapytaniach dla maksymalnej elastyczności.
Dowiedz sie więcej Zaawansowane zapytania