M
PobierzWydaniaPrzewodnikChatbotKsięgowiForumWersja w chmurze

Faktury sprzedażowe

Zakładka Faktury sprzedażowe jest miejscem, w którym utworzysz i zarządzasz fakturami, aby obciążać klientów za sprzedane towary lub świadczone usługi.

Każda faktura zwiększa bilans klienta w Należności, reprezentując pieniądze, które są ci winni.

Z tej zakładki możesz śledzić status płatności, wysyłać faktury do klientów i monitorować przedawnione konta.

Faktury sprzedażowe

Tworzenie Faktur sprzedażowych

Aby utworzyć nową fakturę sprzedaży, kliknij przycisk Nowa faktura sprzedaży.

Faktury sprzedażoweNowa faktura sprzedaży

Dowiedz sie więcej Faktura sprzedażyEdytuj

Zarządzanie zapasami

Kiedy fakturujesz pozycje zapasów, Manager automatycznie aktualizuje ilości zapasów:

Ilość posiadanego maleje, ponieważ sprzedałeś pozycje

Ilość do dostarczenia zwiększa się, ponieważ nadal musisz je wysłać

Aby zarejestrować aktualne dostarczenie, utwórz list przewozowy w zakładce Listy przewozowe. To zmniejszy zarówno Ilość na stanie, jak i Ilość do dostarczenia.

Dowiedz sie więcej Listy przewozowe

W przypadku sprzedaży z natychmiastową dostawą możesz połączyć fakturowanie i dostawę w jednym kroku:

• Zaznacz pole Działa jako List przewozowy podczas tworzenia faktury

• Wybierz Lokalizację inwentarza, z której pozycje są wysyłane

• To natychmiast zmniejszy Ilość na stanie zamiast tworzyć obowiązek dostawy

Niestandardowe Kolumny

Zakładka Faktury sprzedażowe zawiera kilka kolumn.

Wystawione dnia
Wystawione dnia

Klumna Wystawione dnia pokazuje, kiedy faktura została utworzona.

Ta data określa, kiedy sprzedaż jest rejestrowana w twoich kontach i wpływa na obliczenia płatnych do.

Płatne do
Płatne do

Kolumna Płatne do wskazuje, kiedy płatność jest oczekiwana od klienta.

Ta data jest obliczana automatycznie na podstawie warunków płatności lub może być ustawiona instrukcja.

Faktury po tej dacie będą wyświetlane jako przedawnione.

Numer dokumentu
Numer dokumentu

Klumna Numer dokumentu zawiera unikalny numer faktury.

Ten numer dokumentu pojawia się na wydrukowanej fakturze i pomaga zarówno Tobie, jak i Twojemu klientowi zidentyfikować konkretne transakcje.

Oferta
Oferta

Kolumna Oferta pokazuje, z której oferty została utworzona ta faktura.

To pomaga w śledzeniu konwersji ofert na aktualnie sprzedane.

Zlecenie sprzedaży
Zlecenie sprzedaży

Klumna `Zlecenie sprzedaży` wskazuje, które zamówienie ta faktura realizuje.

To łączy fakturę z oryginalnym zamówieniem klienta dla pełnego śledzenia transakcji.

Klient
Klient

Klumna Klient pokazuje, do kogo została wystawiona ta faktura.

Nazwa klienta łączy do pełnego rekordu, gdzie można zobaczyć wszystkie ich transakcje i saldo bieżące.

Opis
Opis

Klumna Opis wyświetla podsumowanie opisu dla całej faktury.

To jest przydatne do dostarczenia kontekstu na temat tego, co obejmuje faktura ogólnie.

Aby uzyskać szczegółowe opisy linii, zobacz pełną fakturę lub skorzystaj z raportu linii faktury.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Faktury sprzedażoweLinie

Projekt
Projekt

Klumna Projekt pokazuje, które projekty są fakturowane na tej fakturze.

Ponieważ projekty są przypisywane do pozycji, jedna faktura może obciążać za wiele projektów.

Wszystkie nazwy projektów są wymienione, gdy faktura obejmuje wiele projektów.

Dział
Dział

Klumna Dział wskazuje, które działy są zaangażowane w tę fakturę.

Ponieważ działy są przypisane do każdej pozycji, jedna faktura może obejmować sprzedaż z wielu działów.

Wszystkie nazwy działów są wyświetlane, gdy faktura obejmuje wiele działów.

Podatek u źródła
Podatek u źródła

Kolumna Podatek u źródła pokazuje kwoty podatku, które klient potrąci z ich płatności.

W niektórych jurysdykcjach, klienci są wymagani do wstrzymania podatku i wpłacenia go bezpośrednio do organów podatkowych.

Ta wartość zmniejsza to, co klient aktualnie ci płaci, ale tworzy obciążenie kredytowe, które możesz złożyć.

Rabat
Rabat

Kolumna Rabat pokazuje łączną wartość rabatu udzielonego na wszystkich pozycjach.

Rabaty mogą być stosowane jako procenty lub wartości stałe na poszczególnych liniach.

Ta suma pomaga Ci śledzić wpływ przychodów rabatów oferowanych klientom.

Kwota faktury
Kwota faktury

Kolumna Kwota faktury pokazuje łączną wartość naliczoną klientowi.

To zawiera wszystkie pozycje liniowe, podatki i opłaty, minus wszelkie rabaty.

To jest wartość, którą klient musi zapłacić (przed jakimkolwiek podatkiem u źródła).

Koszt sprzedaży
Koszt sprzedaży

Kolumna `Koszt sprzedaży` wyświetla całkowity koszt pozycji zapasów sprzedanych na tej fakturze.

To pomaga zobaczyć zysk brutto na każdej fakturze, porównując go do kwoty faktury.

Pojawia się tylko wtedy, gdy faktura zawiera pozycje zapasów z śledzeniem kosztów.

Należności
Należności

Kolumna Należności pokazuje zaległą wartość, którą klient nadal jest winien na tej fakturze.

Ten bilans maleje, gdy klienci dokonują płatności lub obciążenia kredytowe są stosowane.

Kliknij wartość, aby zobaczyć szczegółową historię wszystkich płatności i dostosowań.

Dni do terminu płatności
Dni do terminu płatności

Kolumna Dni do terminu płatności pokazuje, ile dni pozostało do terminu płatności od klienta.

Ten licznik pomaga przewidzieć nadchodzący przepływ gotówki i wysyłać przypomnienia o płatności.

Po upływie terminu płatności, ta klumna staje się pusta, a dni zaległości zaczynają się liczyć.

Dni zaległości
Dni zaległości

Klumna dni zaległości pokazuje, ile dni minęło od daty płatności faktury.

Użyj tego do priorytetyzacji działań egzekucyjnych - im wyższa liczba, tym starszy dług.

Rozważ skontaktowanie się z klientami, gdy faktury stają się przedawnione, aby zapewnić terminową płatność.

Status
Status

Kolumna Status wyświetla status płatności każdej faktury z wskaźnikami kodowanymi kolorami.

Zielony oznacza zapłacone w całości, żółty wskazuje, że nadchodzący termin płatności, a czerwony sygnalizuje przedawnione.

Ten system wizualny pomaga szybko zidentyfikować, które faktury wymagają Twojej uwagi.

Kliknij przycisk Edytuj kolumny, aby wybrać, które kolumny chcesz wyświetlić.

Edytuj kolumny

Dowiedz sie więcej Edytuj kolumny

Zaawansowane zapytania

Funkcja Zaawansowane zapytania oferuje potężne narzędzia do analizy danych dotyczących faktur sprzedaży.

Na przykład, aby skupić się na wysiłkach związanych z windykacją, możesz zobaczyć tylko przedawnione faktury posortowane według dni zaległości:

Wybierz
Wystawione dniaNumer dokumentuKlientKwota fakturyNależnościDni zaległościStatus
Gdzie
StatusjestPrzedawnione
Sortuj przez
Dni zaległościMalejąco

Kolejne przydatne zapytanie grupuje faktury według klienta, aby pokazać sumę sprzedaży dla każdego.

Wybierz
KlientKwota faktury
Grupuj po
Klient

To jest tylko dwa przykłady. Możesz utworzyć zapytania, aby analizować trendy sprzedaży, identyfikować najlepszych klientów, śledzić wyniki według działu, monitorować przepływ gotówki i wiele więcej.

Wszystkie kolumny, w tym pola niestandardowe, mogą być używane w Twoich zapytaniach dla maksymalnej elastyczności.

Dowiedz sie więcej Zaawansowane zapytania