Faktury sprzedażowe

Zakładka Faktury sprzedażowe w Manager.io umożliwia żądanie płatności od klientów za dostarczone towary lub usługi. Gdy faktura sprzedaży jest tworzona, saldo konta Twojego klienta w ramach konta głównego Należności zwiększa się odpowiednio.

Tworzenie nowej faktury sprzedaży

Aby utworzyć fakturę sprzedaży, po prostu kliknij przycisk Nowa faktura sprzedaży:

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących wprowadzania i edytowania informacji na fakturze sprzedaży, zobacz Faktura sprzedaży — Edytuj.

Zarządzanie zapasami w fakturach sprzedażowych

Jeśli Twoja faktura zawiera pozycje magazynowe, Manager.io automatycznie dostosuje dane dotyczące zapasów w następujący sposób:

• Domyślnie, Ilość posiadanego będzie maleć, podczas gdy Ilość do dostarczenia będzie wzrastać. Odzwierciedla to, że towary zostały sprzedane (a zatem już nie są posiadane), ale jeszcze nie zostały fizycznie dostarczone.
• Aby fizycznie dostarczyć pozycje magazynowe do swojego klienta, stwórz oddzielny List przewozowy. List przewozowy następnie zmniejsza Ilość na stanie i Ilość do dostarczenia. Zobacz Listy przewozowe dla szczegółowych wskazówek.
• Alternatywnie, Twoja faktura sprzedaży może jednocześnie działać jako Dowód Dostawy. Aby to zrobić, zaznacz pole wyboru ActsAsDeliveryNote na formularzu faktury, co umożliwi Ci wybranie Lokalizacji inwentarza. Faktura oznaczona zarówno jako faktura sprzedaży, jak i dowód dostawy natychmiastowo zmniejsza Ilość na stanie fakturowanych przedmiotów zamiast zwiększać Ilość do dostarczenia.

Kolumny na karcie Faktur sprzedażowych

Zakładka Faktury sprzedażowe wyświetla faktury w formacie tabelarycznym z możliwością dostosowywania kolumn. Oto przegląd każdej dostępnej kolumny:

• Wystawione dnia – Pokazuje datę wystawienia faktury.
• Płatne do – Wskazuje datę płatności faktury, zawsze wyświetlaną jako datę, nawet jeśli ustawiona jako liczba dni po dacie wystawienia.
• Numer dokumentu – Wyświetla unikalny numer referencyjny przypisany do tej faktury.
• Oferta – Jeśli dotyczy, wyświetla numer referencyjny powiązanej oferty.
• Zlecenie sprzedaży – Wyświetla numer referencyjny zlecenia sprzedaży powiązanego z fakturą.
• Klient – Pokazuje klienta, na którego wystawiona jest faktura.
• Opis – Dostarcza ogólne podsumowanie dla całej faktury (opisy pozycji pojawiają się w innych miejscach, zobacz Faktury sprzedażowe — Linie).
• Projekt – Identyfikuje powiązane projekty wybrane w pozycji faktury. Może być wyświetlanych wiele projektów dla jednej faktury.
• Dział – Wyświetla powiązane działy wybrane dla pozycji faktury. Wiele działów może być wyświetlanych jednocześnie.
• Podatek u źródła – Pokazuje wszelkie zastosowane kwoty podatku u źródła, puste jeśli brak.
• Rabat – Wskazuje całkowity rabat zastosowany do pozycji, pusty jeśli brak rabatu.
• Kwota faktury – Reprezentuje łączną wartość wszystkich pozycji na fakturze.
• Koszt sprzedaży – Wyświetla koszt przeznaczony dla sprzedanych pozycji magazynowych.
• Należności – Pokazuje pozostałą niezapłaconą kwotę należną od klienta.
• Dni do terminu płatności – Wyświetla liczbę dni pozostałych do terminu płatności faktury (puste, jeśli przeterminowane).
• Dni zaległości – Jeśli zaległe, wyświetla, ile dni płatność jest opóźniona. W przeciwnym razie jest puste.
• Status – Wskazuje, czy faktura jest opłacona, nieopłacona, czy nieopłacona i przeterminowana.

Dostosowywanie widocznych kolumn

Kolumny wyświetlane na ekranie Faktur sprzedażowych można dostosować. Kliknij przycisk Edytuj kolumny na górze ekranu, aby wybrać lub uporządkować kolumny zgodnie z własnymi preferencjami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania kolumn, zapoznaj się z przewodnikiem pod adresem Edytuj kolumny.

Zaawansowane zapytania i niestandardowe filtrowanie danych

Aby dalej analizować i wchodzić w interakcje z danymi przedstawionymi w Fakturach sprzedażowych, Manager.io wspiera Zaawansowane zapytania. Pozwalają one na dostosowane, szczegółowe widoki. Na przykład, możesz chcieć wyświetlić tylko przeterminowane faktury posortowane według dni przeterminowania. Możesz to osiągnąć za pomocą dostosowanych kryteriów, jak pokazano:

Możesz również grupować swoje faktury według klientów, co umożliwia szybkie przeglądanie łącznych kwot faktur dla każdego klienta:

Zaawansowane zapytania w Manager.io pozwalają również na użycie pól niestandardowych i innych informacji o fakturach. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z przewodnikiem Zaawansowane zapytania.

Wykorzystując te potężne narzędzia, możesz zmaksymalizować organizację, jasność i efektywność w zarządzaniu transakcjami klientów w Manager.io.