Zakładka Zlecenia sprzedaży pomaga w rejestrowaniu i monitorowaniu zamówień odebranych od klientów.
Zlecenia sprzedaży działają jako parasol nad wieloma fakturami i listami przewozowymi, pozwalając na śledzenie złożonych scenariuszy realizacji.
Użyj zleceń sprzedaży, gdy występuje opóźnienie między umieszczeniem zamówienia a wydaniem faktury, lub gdy zamówienia wymagają wielu wysyłek lub częściowego fakturowania.
Jeśli klienci otrzymują faktury i dostawy natychmiast po złożeniu zamówienia, możesz nie potrzebować zleceń sprzedaży, ponieważ są one realizowane od razu.
Zlecenia sprzedaży są szczególnie przydatne do śledzenia częściowego realizowania, zamówień oczekujących i monitorowania ogólnego statusu realizacji zamówienia.
Przed utworzeniem zleceń sprzedaży upewnij się, że klienci są skonfigurowani w zakładce Klienci, ponieważ każde zamówienie musi być powiązane z klientem.
Aby utworzyć nowe zlecenie sprzedaży, kliknij przycisk Nowe zlecenie sprzedaży.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zlecenie sprzedaży — Edytuj
Zakładka Zlecenia sprzedaży wyświetla informacje w niestandardowych kolumnach.
Klumna Data pokazuje datę zlecenia sprzedaży.
Klumna Numer dokumentu wyświetla numer dokumentu zlecenia sprzedaży.
Klumna Klient wyświetla nazwę klienta, który złożył zlecenie sprzedaży.
Kolumna Oferta wyświetla numer dokumentu zatwierdzonej oferty klienta. Używaj tej kolumny tylko, jeśli korzystasz z zakładki Oferty.
Klumna Opis wyświetla opis zlecenia sprzedaży.
Klumna Ilość do dostarczenia pokazuje ilość pozycji, które zostały zamówione, ale jeszcze nie dostarczono ani nie zafakturowano.
Kolumna Kwota zamówienia wyświetla całkową wartość zlecenia sprzedaży.
Klumna Kwota faktury pokazuje sumę ze wszystkich faktur sprzedażowych powiązanych z tym zleceniem sprzedaży.
Chociaż zwykle jedna faktura jest powiązana z jednym zamówieniem, możesz fakturować klientów w etapach za pomocą wielu faktur.
Ta klumna pomaga zapewnić, że zafakturowana suma odpowiada wartości zamówienia.
Klumna Status faktury wyświetla status fakturowania każdego zamówienia.
Możliwe statusy to: Zafakturowano (w pełni zafakturowano), Częściowo Fakturowane (częściowo zafakturowane), Niefakturowane (jeszcze nie zafakturowane) lub Nie dotyczy (gdy kwota zamówienia jest równa 0).
To pomaga szybko zidentyfikować, które zamówienia wciąż wymagają fakturowania.
Klumna Status dostawy pokazuje, czy zamówione pozycje zostały dostarczone.
Status jest Dostarczono kiedy wszystkie pozycje zostały dostarczone, lub Oczekuje kiedy pozycje pozostają do dostarczenia.
Kliknij przycisk Edytuj kolumny, aby wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.
Dowiedz sie więcej Edytuj kolumny
Aby monitorować, czy zlecenia sprzedaży zostały zafakturowane, włącz kolumny Kwota faktury i Status faktury w Edytuj kolumny.
Jeśli używasz zakładki Asortyment, możesz śledzić status dostawy, włączając kolumny Ilość do dostarczenia i Status dostawy.
Zamówienie jest uważane za zamknięte, gdy jego Status faktury wskazuje Zafakturowano, a jego Status dostawy wskazuje Dostarczono.
Zauważ, że status zamówienia nie wskazuje, czy klient zapłacił. Śledzenie płatności jest obsługiwane w zakładce Faktury sprzedażowe.
Podstawowym celem śledzenia zamówień sprzedaży jest zapewnienie, że zamówienia są dokładnie zafakturowane i zrealizowane.
Aby przekształcić zlecenie sprzedaży w fakturę, kliknij Zobacz na zleceniu sprzedaży, następnie kliknij Kopiuj do i wybierz Nowa faktura sprzedaży.
Ta metoda działa najlepiej, gdy jedno zamówienie będzie miało dokładnie jedną fakturę.
Dla zamówień wymagających wielu dostaw, utwórz Nowy list przewozowy powiązany z zleceniem sprzedaży, szczegółowo opisując, co jest dostarczane.
List przewozowy może być następnie skopiowany do Nowej faktury sprzedaży, zachowując odpowiednie powiązanie z oryginalnym zamówieniem.
Gdy zlecenie sprzedaży jest utworzone, zwiększa Zarezerwowana ilość i zmniejsza Dostępna ilość w zakładce Asortyment.
To rezerwuje zapasy na zamówienie bez tworzenia obowiązku dostawy.
Tylko gdy faktura jest wystawiona, zarezerwowana ilość zmniejsza się, a ilość do dostarczenia zwiększa, tworząc aktualnie obowiązek dostawy.
Ten workflow wspiera firmy, które wysyłają towary dopiero po płatności, ponieważ faktury mogą być wystawiane po odebraniu płatności.
Użyj Zaawansowanych zapytań, aby filtrować, sortować i grupować zamówienia sprzedaży.
Na przykład, możesz wyświetlać tylko zlecenia sprzedaży z oczekującymi dostawami.
Dowiedz sie więcej Zaawansowane zapytania
Zlecenia sprzedaży mogą być edytowane w dowolnym czasie, nawet po częściowym fakturowaniu lub dostawie.
Aby anulować zamówienie, kliknij Edytuj na zleceniu sprzedaży i zaznacz pole Anulowany.
Aby duplikować zamówienie, kliknij Zobacz na zleceniu sprzedaży, a następnie użyj przycisku Duplikuj lub opcji Kopiuj do.
Aby zarządzać powtarzającymi się zamówieniami, przejdź do zakładki Ustawienia, następnie Powtarzające się transakcje, a potem Powtarzające się zamówienia sprzedaży.
Dowiedz się więcej o powtarzających się transakcjach: Powtarzające się zamówienia sprzedaży — Oczekuje