Zlecenia sprzedaży

Zakładka Zlecenia sprzedaży pomaga w rejestrowaniu i monitorowaniu zamówień, które otrzymałeś od swoich Klientów.

Tworzenie Nowego zlecenia sprzedaży

Aby utworzyć nowe zlecenie sprzedaży, kliknij przycisk Nowe zlecenie sprzedaży.

Zrozumienie kolumn Zleceń sprzedaży

Zakładka Zlecenia sprzedaży prezentuje kilka kolumn, z których każda pełni ważną rolę:

• Data: Wskazuje, kiedy klient otrzymał zamówienie sprzedaży.

• Numer dokumentu: Wyświetla numer dokumentu przypisany do zamówienia sprzedaży.

• Klient: Wyświetla nazwisko klienta, który złożył zamówienie.

• Oferta: Wyświetla numer referencyjny zatwierdzonej oferty klienta. Używaj tego tylko wtedy, gdy pracujesz z zakładką Oferty.

• Opis: Podaje krótki opis zamówienia sprzedaży.

• Kwota zamówienia: Wyświetla całkowitą kwotę zamówienia sprzedaży.

• Kwota faktury: Pokazuje łączną kwotę ze wszystkich Faktur sprzedażowych powiązanych z jednym zamówieniem. Zazwyczaj powiążesz jedną fakturę z jednym zamówieniem, ale jeśli fakturujesz klientów etapami, wiele faktur może być powiązanych z jednym zamówieniem. Zapewnia to, że łączne faktury odpowiadają wartości zamówienia.

• Status faktury: Wyświetla jeden z tych statusów:

  • Zafakturowano: zamówienie zostało w pełni zafakturowane.
  • Częściowo Fakturowane: zamówienie jest częściowo zafakturowane, z oczekiwaniem na dodatkowe fakturowanie.
  • `Niefakturowane`: zamówienie nie zostało jeszcze zafakturowane.
  • Nie dotyczy: pojawia się tylko wtedy, gdy Kwota zamówienia wynosi zero.

Dostosowywanie kolumn zamówienia sprzedaży

Możesz spersonalizować widok swoich zamówień sprzedaży, wybierając kolumny, które chcesz wyświetlić. Kliknij przycisk Edytuj kolumny, aby wybrać preferowane kolumny.

Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących edytowania kolumn, zapoznaj się z: Edytuj kolumny.

Monitorowanie statusu zamówienia sprzedaży

Aby łatwo śledzić, czy wszystkie Twoje zamówienia sprzedaży zostały dokładnie zafakturowane:

1. Kliknij Edytuj kolumny.
2. Włącz kolumny Kwota faktury i Status faktury.

Sprzedając asortyment (za pośrednictwem zakładki Asortyment), możesz także aktywować kolumny takie jak:

• Ilość do dostarczenia
• Status dostawy

Zamówienie jest uważane za zamknięte, gdy:

• Status faktury jest ustawiony na "Zafakturowano," i
• Status dostawy jest oznaczony jako "Dostarczono."

Pamiętaj, że status zamówienia sprzedażowego nie wskazuje, czy płatność została dokonana - ta funkcja należy do śledzenia w zakładce Faktury sprzedażowe. Głównym celem śledzenia zamówień sprzedażowych jest zapewnienie, że Twoje zamówienia zostały poprawnie fakturowane i dostarczone.

Zaawansowane zapytania

Możesz wykorzystać Zaawansowane zapytania, aby filtrować, sortować i grupować zlecenia sprzedaży na ekranie Zlecenia sprzedaży. Na przykład, możesz szybko wyświetlić tylko zlecenia sprzedaży, które mają jeszcze oczekujące dostawy dla klientów.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z: Zaawansowane zapytania.