M
PobierzWydaniaPrzewodnikChatbotKsięgowiForumWersja w chmurze

Oferty

Zakładka Oferty służy jako centralny obszar do tworzenia, edytowania i monitorowania ofert sprzedaży przekazanych klientom lub potencjalnym klientom. Ta funkcja pomaga firmom efektywnie generować profesjonalnie wyglądające oferty, szczegółowo opisujące ceny, produkty lub usługi przed sfinalizowaniem sprzedaży. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą zarządzać śledzeniem ofert i przekształcać je w zlecenia sprzedaży lub faktury sprzedażowe w razie potrzeby.

Oferty

Aby utworzyć nową ofertę, kliknij przycisk Nowa oferta.

OfertyNowa oferta

Zakładka Oferty wyświetla kilka kolumn:

Wystawione dnia
Wystawione dnia

Data, kiedy oferta została wystawiona

Data ważności
Data ważności

Data, kiedy oferta wygasa, jeśli ustalono datę ważności.

Numer dokumentu
Numer dokumentu

Numer dokumentu oferty

Klient
Klient

Klient, który odebrał ofertę sprzedaży

Opis
Opis

Opis oferty sprzedaży

Wartość
Wartość

Suma wartości oferty

Status
Status

Status oferty sprzedaży może być `Aktywny`, `Zaakceptowany`, `Anulowany` lub `Przedawniony`. Status automatycznie zmienia się na `Zaakceptowany`, gdy oferta sprzedaży jest powiązana z co najmniej jednym `Zleceniem sprzedaży` lub `Fakturą sprzedaży`.