Oferty
Zakładka Oferty pozwala na tworzenie, zarządzanie i śledzenie ofert wysłanych do klientów lub potencjalnych nabywców. Korzystając z funkcji Ofert, można efektywnie generować jasne, profesjonalne oferty szczegółowo opisujące produkty, usługi i ceny oferowane przed sfinalizowaniem sprzedaży.
Tworzenie nowej oferty
Aby utworzyć nową ofertę sprzedaży, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do zakładki Oferty.
- Kliknij przycisk Nowa oferta.
Zrozumienie zakładki Ofert
Zakładka Oferty zawiera następujące kolumny przedstawiające podstawowe szczegóły dla każdej oferty:
- Data wystawienia — pokazuje datę, w której została wystawiona oferta sprzedaży.
- Data ważności — wskazuje datę wygaśnięcia oferty sprzedaży, jeśli została określona.
- Numer dokumentu — wyświetla numer referencyjny oferty sprzedaży dla łatwej identyfikacji.
- Klient — oznacza nazwisko klienta, dla którego przygotowano ofertę sprzedaży.
- Opis — dostarcza przegląd lub opis oferty sprzedaży.
- Wartość — pokazuje całkowitą wartość pieniężną zawartą w ofercie sprzedaży.
- Status — wyświetla aktualny status oferty sprzedażowej. Możliwe statusy to:
- Aktywny – oferta jest aktywna i ważna.
- Zaakceptowany – oferta sprzedażowa została powiązana z co najmniej jednym zamówieniem sprzedaży lub fakturą i jest uznawana za zaakceptowaną.
- Anulowany – oferta została anulowana i nie jest już ważna.
- Przedawniony – oferta minęła swój termin ważności i nie jest już aktywna.
Poprzez monitorowanie statusu ofert, firmy mogą skutecznie zarządzać przypomnieniami i szybko przekształcać aktywne oferty sprzedaży w zamówienia sprzedaży lub faktury w razie potrzeby.