Zakładka Ustawienia w Manager.io umożliwia dostosowanie różnych aspektów Twojego biznesu, od ogólnych informacji o firmie po konkretne zachowania transakcji. Opcje w tej zakładce pozwalają na precyzyjne dostosowanie funkcjonalności używanych w aplikacji.
Aby uprościć nawigację, ekran zakładki Ustawienia jest podzielony na dwie sekcje:
Dla nowo założonych firm domyślnie są aktywne trzy sekcje:
Poniżej znajdziesz szczegóły każdego dostępnego ustawienia wraz z odnośnikami do indywidualnych przewodników, które oferują bardziej szczegółowe wyjaśnienia.
To ustawienie pozwala wprowadzić informacje o firmie, które będą się pojawiać na wydrukowanych dokumentach, takich jak faktury i zamówienia.
Zobacz: Informacje o firmie
Przeglądaj i utrzymuj uporządkowaną listę wszystkich kont w finansowych zapisach Twojej firmy.
Zobacz: Plan kont
Zdefiniuj preferencje formatu daty i liczby wyświetlane w całych transakcjach i raportach w Manager.io.
Zobacz: Format daty i liczby
Zarządzaj walutami używanymi przez Twoją firmę w transakcjach.
Zobacz: Waluty
Utwórz i zarządzaj kodami podatkowymi istotnymi dla Twojej działalności.
Zobacz: Kody podatkowe
Włącz możliwości potrącania podatku do zastosowania na fakturach klientów.
Zobacz: Podatek potrącony u źródła
Skonfiguruj, zarządzaj i dostosuj niestandardowe konta kontrolne.
Zobacz: Konta kontrolne
Włącz tworzenie podkont w ramach kont kapitałowych w celu szczegółowego śledzenia i raportowania.
Zobacz: Podkonta kapitałowe
Dostosuj grupy, aby zorganizować i prawidłowo wyświetlić pozycje w swoim sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Zobacz: Grupy Sprawozdań z Przepływów Pieniężnych
Zidentyfikuj i zarządzaj osobami lub podmiotami, które ponoszą wydatki w imieniu twojej firmy i wymagają zwrotu kosztów.
Zobacz: Osoby płacące roszczenia dotyczące wydatków
Utwórz złożone zestawy lub kombinacje przedmiotów inwentaryzacyjnych w celu ułatwienia sprzedaży i fakturowania.
Zobacz: Zestawy Inwentaryzacyjne
Skonfiguruj usługi lub przedmioty niematerialne często używane w ofertach, fakturach lub innych dokumentach sprzedaży, bez śledzenia wartości lub ilości na stanie.
Zobacz: Pozycje poza inwentarzem
Zarządzaj kosztami jednostkowymi zapasów w określonych punktach czasowych.
Zobacz: Koszty jednostkowe zapasów
Automatycznie twórz powtarzające się transakcje w określonych odstępach czasu (np. faktury sprzedaży, faktury zakupu, paski płacowe, zapisy w dzienniku).
Zobacz: Powtarzające się transakcje
Zautomatyzuj kategoryzację transakcji bankowych, definiując warunki, które automatycznie łączą transakcje z wcześniej zdefiniowanymi kontami.
Zobacz: Zasady Bankowe
Śledź koszty poniesione na rzecz klientów, umożliwiając łatwe fakturowanie i zwrot kosztów.
Zobacz: Koszty do Faktury
Zdefiniuj wynagrodzenia, potrącenia i składki pojawiające się na paskach wynagrodzenia pracowników.
Zobacz: Pozycje na pasku wynagrodzenia
Generuj prognozy na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków.
Zobacz: Prognozy
Aktualizuj i utrzymuj bieżące ceny rynkowe inwestycji posiadanych przez Twoją firmę.
Zobacz: Ceny rynkowe inwestycji
Niezależnie zarządzaj i analizuj dochody, wydatki, aktywa i zobowiązania dla różnych segmentów lub działów Twojej firmy.
Zobacz: Działy
Dodaj statyczny tekst, który będzie się wyświetlał na dole drukowanych dokumentów, takich jak faktury, oferty i zamówienia.
Zobacz: Stopki
Utwórz dodatkowe pola w formularzach, aby spełnić specyficzne potrzeby Twojej działalności.
Zobacz: Pola niestandardowe
Kontroluj poziomy dostępu i prawa dla użytkowników z ograniczeniami w pliku firmy.
Zobacz: Prawa użytkownika
Generuj tokeny dostępu do API Manager.io, umożliwiając integracje systemowe i zautomatyzowane zadania.
Zobacz: Tokeny dostępu
Uruchamiaj niestandardowe aplikacje internetowe w Managerze za pomocą osadzonych integracji IFRAME.
Zobacz: Rozszerzenia
Skonfiguruj instytucje finansowe i agregatory danych, które wspierają standard wymiany danych finansowych (FDX), umożliwiając automatyczną synchronizację danych kont bankowych.
Zobacz: Dostawcy kanałów bankowych
Skonfiguruj Manager.io, aby wysyłać e-maile bezpośrednio z aplikacji.
Zobacz: Ustawienia email
Określ datę, po której transakcje z tej daty lub wcześniejsze stają się chronione przed edytowaniem lub usunięciem.
Zobacz: Data zablokowania
Ustaw salda początkowe dla kont podczas migracji z innego systemu lub podczas konfigurowania danych historycznych.
Zobacz: Salda początkowe
Aktywuj cechy przestarzałe, które zostały wycofane, chociaż dalsze ich użycie jest na ogół odradzane.
Zobacz: Cechy przestarzałe
Wykorzystanie funkcji oferowanych w zakładce Ustawienia optymalizuje Twoje doświadczenie w Manager.io, umożliwiając dostosowanie funkcjonalności dokładnie do Twoich indywidualnych potrzeb biznesowych.