Zakładka Podsumowanie w Manager.io zapewnia szybki i kompleksowy przegląd sytuacji finansowej Twojej firmy, wyraźnie pokazując salda kont istotnych dla pomiaru aktywności biznesowej.
Zakładka Podsumowanie działa jak finansowy pulpit nawigacyjny Twojej firmy. Tutaj znajdziesz zorganizowane, łatwe do nawigacji wyświetlenia sald kont w pięciu kluczowych obszarach:
Każda z tych kategorii jest jasno zdefiniowana, dając Ci natychmiastowy obraz ogólnego stanu finansowego Twojej firmy.
Domyślnie Podsumowanie zawiera salda ze wszystkich zarejestrowanych transakcji. Dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają swoją księgowość w Manager.io, to domyślne ustawienie jest odpowiednie. Jednak jeśli migracja z innego systemu księgowego miała miejsce lub używałeś Manager.io przez wiele okresów księgowych, możesz preferować skonfigurowanie zakładki Podsumowanie, aby odzwierciedlała tylko twój obecny okres księgowy.
Kliknij przycisk Edytuj w górnej części strony Podsumowanie, aby ustawić parametry dla swojego ekranu Podsumowanie, takie jak definiowanie okresów rozliczeniowych dostosowanych do unikalnej sytuacji Twojej firmy.
Aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące zmiany tych ustawień, odwiedź przewodnik: Podsumowanie — Edytuj.
Struktura i kolejność grup kont, poszczególnych kont oraz sum na karcie Podsumowanie mogą być dostosowane za pomocą Planu kont. Dostosowanie Planu kont pozwala na organizację szczegółów finansowych zgodnie z Twoimi wymaganiami operacyjnymi i preferencjami.
Aby uzyskać pomoc w dostosowywaniu, zapoznaj się z przewodnikiem: Plan kont.
Twój zakładka Podsumowanie nie tylko odzwierciedla sumy sald kont – zapewnia również bezpośredni dostęp do szczegółowych Transakcji stojących za tymi saldami. Kliknij przycisk Transakcje umieszczony w prawym dolnym rogu zakładki Podsumowanie, aby zobaczyć wszystkie indywidualne wpisy wpływające na saldo każdego konta.
Dalsze szczegóły dotyczące widoków transakcji można znaleźć w przewodniku: Transakcje.