Szablony kontrolują wizualny wygląd i układ dokumentów firmy, takich jak faktury, oferty, zamówienia i inne formularze.
Możesz utworzyć niestandardowe szablony, aby dopasować je do marki swojej firmy, w tym kolory, czcionki, logotypy, preferencje wyglądu i, co najważniejsze, aby wyświetlać informacje takie jak dane bankowe.
Jeśli chcesz, aby twój niestandardowy motyw pojawiał się automatycznie w nowych dokumentach bez konieczności jego wybierania za każdym razem, musisz ustawić domyślne formularze:
1. Przejdź do odpowiedniej zakładki (np. Faktury sprzedażowe, Oferty, Zamówienia)
2. Kliknij przycisk Domyślne formularze na dole ekranu
3. Zaznacz pole wyboru Niestandardowy motyw
4. Wybierz swój preferowany szablon z rozwijanego menu
5. Kliknij Aktualizuj, aby zapisać swoje domyślne formularze
Aby dowiedzieć się więcej o Domyślnych formularzach, zobacz: Domyślne formularze
Teraz każdy nowy dokument tego typu będzie automatycznie używał wybranego szablonu.
W przeciwieństwie do innych pozycji w oprogramowaniu, szablony nie mają przycisku Zobacz, ponieważ szablon nie może być samodzielnie obejrzany. Szablon jest wzorem, który staje się widoczny tylko po połączeniu z aktualnymi danymi z określonej faktury, oferty, zamówienia lub innego dokumentu.
Aby zobaczyć, jak wygląda twój szablon podczas jego edytowania, zalecamy użycie dwóch zakładek przeglądarki:
W jednej karcie otwórz szablon do edycji, klikając przycisk Edytuj
2. W innej zakładce otwórz konkretny dokument (fakturę, ofertę lub zamówienie), który ma wybrany szablon.
W ten sposób możesz wprowadzać zmiany w swoim szablonie na pierwszej karcie, następnie przełączyć się na drugą kartę i odświeżyć dokument, aby natychmiast zobaczyć, jak Twój szablon wygląda, gdy jest zastosowany do rzeczywistych danych.
Aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Nowy Szablon. Możesz utworzyć wiele szablonów do różnych celów - na przykład, jeden szablon do faktur i drugi do ofert.
Szablony mogą być modyfikowane za pomocą HTML i CSS, aby uzyskać precyzyjną kontrolę nad wyglądem dokumentu. To obejmuje dodawanie logo firmy, ajustację marż, zmianę czcionek, modyfikację schematów kolorów.
Po utworzeniu szablonów należy je wybrać podczas tworzenia lub edytowania dokumentów. Aby uniknąć ręcznego wyboru za każdym razem, skorzystaj z funkcji Domyślne formularze opisanej powyżej.