Consultas Avançadas

Consultas Avançadas é um recurso poderoso no Manager.io que permite selecionar, classificar, filtrar e organizar dados de qualquer tela tabular. Essa funcionalidade aprimora significativamente as capacidades de relatórios e oferece possibilidades quase ilimitadas para relatórios personalizados. É especialmente valiosa quando combinada com Campos Personalizados, permitindo a gestão sob medida dos dados do seu negócio.

Como Acessar Consultas Avançadas

Para começar a usar Consultas Avançadas, navegue até a aba relevante com os dados que deseja analisar—como a aba Faturas de Venda. Então:

1. Clique na dropdown de Consultas Avançadas localizada no canto superior direito, ao lado da caixa de pesquisa.
2. Escolha Nova Consulta Avançada no menu suspenso.

Criando uma Consulta Avançada

Ao criar uma nova Consulta Avançada, você verá os seguintes campos:

• Nome: Insira um título descritivo para identificar facilmente sua consulta mais tarde.
• Selecionar: Escolha quais colunas você deseja exibir a partir dos campos disponíveis. Use as setas fornecidas para reorganizar essas colunas conforme necessário.
• Onde: Defina parâmetros de filtragem específicos para restringir os registros exibidos, como condições baseadas em valores, datas ou texto.
• Ordenar Por: Defina como os resultados serão ordenados, como ordem crescente ou decrescente por data ou valor total.
• Agrupar Por: Agrupe seus registros por colunas específicas, como cliente ou status da fatura, para resumir as informações de forma clara.

Exemplo: Visualizando Faturas Acima de um Valor Especificado

Suponha que você queira visualizar faturas superiores a $1.000. Siga estas etapas:

1. Navegue até a aba Faturas de Venda.

   Faturas de Venda

2. Clique no menu suspenso Consultas Avançadas e selecione Nova Consulta Avançada.

   Consultas Avançadas

   Nova Consulta Avançada

3. Complete os campos:

   • Selecionar: Escolha colunas relevantes, por exemplo:

     • Data de Emissão
     • Cliente
     • Valor da factura
     • Status

   • Onde: Marque a caixa e selecione o campo Valor da factura no menu suspenso. Defina a condição para é mais que e digite 1000.

   Criar

4. Clique em Criar para salvar sua consulta avançada.

Depois de clicar em Criar, você retornará automaticamente à aba Faturas de Venda. Sua Consulta Avançada recém-criada aparecerá selecionada, exibindo apenas faturas acima de $1.000.

Para ajustar ainda mais os parâmetros do seu filtro, clique no botão Editar ao lado do nome da sua consulta.

Utilizando Consultas Avançadas com Campos Personalizados

Maximize o poder das Consultas Avançadas combinando-as com Campos Personalizados. Ao fazer isso, você pode gerar relatórios altamente personalizados com base em dados especializados únicos para suas operações, como classificações de satisfação do cliente, categorias de produtos ou tipos de serviços.

Para mais informações, consulte o guia de Campos Personalizados.