Os Campos Personalizados permitem que você Adicione campos extras a formulários e Transações para capturar informações específicas da sua Empresa.
Esses campos estendem os campos padrão do Manager, permitindo que você acompanhe exatamente o que importa para sua organização.
Campos Personalizados fornecem flexibilidade para adaptação do Manager às necessidades únicas da sua Empresa.
Se você precisa rastrear códigos de projeto, números de série, datas de garantia ou caixas de seleção de conformidade, os Campos Personalizados tornam isso possível.
Para acessar campos personalizados, navegue até a aba Configurações, em seguida clique em Campos Personalizados.
Você verá cinco tipos de campos personalizados disponíveis, cada um projetado para diferentes tipos de informação.
Campos personalizados de texto — Armazena informações de texto, como números de referência, códigos de projeto ou notas. Escolha entre campos de linha única, campos de parágrafo de várias linhas ou listas suspensas com opções predefinidas.
Campos personalizados numéricos — Capture valores numéricos como quantidades, medidas ou classificações. Quando usados em itens de linha, esses campos calculam automaticamente os totais.
Campos Personalizados de Data — Registre datas usando um seletor de calendário. Perfeito para rastrear datas de validade, períodos de garantia ou qualquer outra informação sensível ao tempo.
Campos personalizados da caixa de seleção — Criar opções sim/não para escolhas binárias. Útil para indicadores como 'Prioridade', 'Isento de Imposto' ou 'Aprovado'.
Campos personalizados de vários valores — Permitir a seleção de várias opções a partir de uma lista. Ideal para categorização com tags ou atributos onde os itens podem pertencer a várias categorias.
Campos Personalizados podem ser usados em toda a Manager de três maneiras principais:
• Como colunas em listas de transações para visibilidade rápida
• Em documentos impressos através de modelos de rodapé
• Em consultas avançadas para relatórios e análises poderosos
Torne os valores do campo personalizado visíveis nas listas de transações clicando em Editar colunas.
Selecione quais campos personalizados exibir como colunas, tornando fácil ver informações importantes de relance.
Saiba mais sobre personalização de coluna: Editar colunas
Inclua valores de campo personalizado nas faturas, orçamentos e outros documentos usando Rodapés.
Os Rodapés usam mesclar tags para puxar dados de Campo Personalizado para os seus modelos de documento.
Aprenda como usar rodapés: Rodapés
Consultas Avançadas desbloqueiam o potencial total dos campos personalizados para relatórios.
Filtrar transações por valores de campo personalizado, ordenar por datas personalizadas, agrupar por categorias ou criar critérios complexos combinando múltiplos campos personalizados.
Isto permite que você construa relatórios que atendam exatamente às suas necessidades de empresa.
Saiba mais sobre consultas avançadas: Consultas Avançadas