A aba
Esta aba fornece uma visão abrangente do seu portfólio de investimento, acompanhando quantidades possuídas, valores de mercado e desempenho do investimento ao longo do tempo.
Para criar um novo investimento, clique no botão
Se você já possui investimentos quando começa a usar o Manager, pode inserir suas quantidades e base de custo existentes através de < Código > Configurações < / Código > → < Código > Saldos Iniciais < / Código > → < Código > Investimentos < / Código >.
Saiba Mais Saldos Iniciais — Investimentos
Quando você cria seu primeiro investimento, o Manager adiciona automaticamente duas contas essenciais ao seu
• Investimentos
- Uma conta de Balanço
que mostra o valor de mercado atual de todos os seus investimentos
• Ganhos (perdas) de investimentos
- Uma conta do Relatório de Despesas e Proveitos
que captura tanto os ganhos realizados (de vendas) quanto os ganhos não realizados (de mudanças no valor de mercado)
O saldo da conta Investimentos
é calculado automaticamente com base nos preços de mercado que você insere em Configurações
→ Preços de Mercado de Investimentos
. Isso garante que seu balanço sempre reflita os valores de mercado atuais.
Saiba Mais Preços de Mercado de Investimentos
A conta
• Ganhos/perdas realizados - Lucros ou perdas atuais quando você vende investimentos
• Ganhos/Perdas não realizados - Lucros ou perdas não realizados devido a mudanças no valor de mercado dos investimentos que você ainda possui
Para analisar o desempenho do seu investimento em detalhes, use o relatório
Para registrar um investimento:
1. Vá para a aba
2. No formulário de pagamento, selecione
3. Escolha o investimento específico no menu suspenso que aparece
4. Insira a quantidade comprada e o valor total pago
Importante: Para registrar a Qt. de ações ou unidades adquiridas, você deve habilitar a coluna
Para registrar a venda de um investimento, use uma transação de
A aba
O código de investimento ou símbolo. Isso ajuda a identificar investimentos rapidamente e pode ser usado para classificação e procura. Exemplos: AAPL para ações da Apple ou FUND001 para um fundo mútuo.
O nome completo ou descrição do investimento. Isso deve identificar claramente o que o investimento é, como "Ações Comuns da Apple Inc." ou "Fundo de Crescimento Série A".
Mostra qual conta de controlo gere este investimento. Para a maioria das empresas, isto irá mostrar
A quantidade total de ações, unidades, ou outros unidades de investimento atualmente possuídas. Isso é calculado automaticamente a partir de todas as transações de compra e venda. Clique na quantidade para ver um histórico de transações detalhado.
O preço de mercado atual por unidade do investimento. Clique para atualizar os preços de mercado.
Saiba Mais Preços de Mercado de Investimentos
O valor de mercado atual das suas participações de investimento, calculado multiplicando a quantidade possuída pelo preço de mercado atual. Este total representa o que os seus investimentos valem se vendidos a preços de mercado atuais.
Muitos investimentos são negociados em mercados de moeda estrangeira. No Manager, todos os valores de investimento são exibidos na sua moeda base, independentemente do mercado em que são negociados.
Um investimento não é uma moeda estrangeira. Embora um investimento possa ser negociado em um mercado de moeda estrangeira, o mesmo investimento pode ser negociado em múltiplos mercados em diferentes moedas simultaneamente (empresas listadas em dupla, contratos futuros, commodities, metais preciosos, etc.).
Quando uma moeda estrangeira se desvaloriza, o preço do investimento geralmente sobe para compensar a perda em forex, mantendo o equilíbrio. O valor de um investimento pode estar subindo em termos de moeda estrangeira, mas permanecer estável na sua moeda base.
É por isso que o Manager rastreia todo o desempenho dos investimentos na sua moeda base—ele fornece uma base consistente para avaliar os retornos em todo o seu portfólio.