Faturas de Venda

A aba de Faturas de Venda no Manager.io permite que você solicite pagamento dos clientes por bens ou serviços fornecidos. Quando uma fatura de venda é criada, o saldo da conta do seu cliente dentro da conta de controle de Contas a receber aumenta conforme necessário.

Criando uma Nova Fatura de Vendas

Para criar uma fatura de venda, simplesmente clique no botão Nova Fatura de Vendas:

Para mais detalhes sobre a inserção e edição de informações em uma fatura de venda, veja Fatura de Venda — Editar.

Gestão de Inventário em Faturas de Venda

Se a sua fatura incluir itens de estoque, o Manager.io ajustará automaticamente os números de estoque da seguinte forma:

• Por padrão, a Quantidade em estoque diminuirá enquanto a Qtde a entregar aumentará. Isso reflete que os bens foram vendidos (portanto, não estão mais em estoque), mas ainda não foram fisicamente entregues.
• Para entregar fisicamente os itens de inventário ao seu cliente, crie uma Nota de Entrega separadamente. A Nota de Entrega diminui posteriormente a Quantidade existente e a Qtde a entregar. Veja Notas de Entrega para orientações detalhadas.
• Alternativamente, sua fatura de venda pode atuar como um Nota de Entrega simultaneamente. Para fazer isso, marque a caixa de seleção ActsAsDeliveryNote no formulário da fatura, permitindo que você selecione uma Localização de Inventário. Uma fatura designada como fatura de venda e nota de entrega reduz instantaneamente a Qty existente dos itens faturados em vez de aumentar a Qtde a entregar.

Colunas na Aba de Faturas de Venda

A aba de Faturas de Venda exibe faturas em um formato tabular com colunas personalizáveis. Aqui está uma visão geral de cada coluna disponível:

• Data de Emissão – Mostra a data em que a fatura foi emitida.
• Data de Vencimento – Indica a data de vencimento do pagamento da fatura, sempre mostrada como uma data, mesmo que definida como um número de dias após a data de emissão.
• Referência – Lista o número de referência exclusivo atribuído a essa fatura.
• Orçamento de Vendas – Se aplicável, isso exibe o número de referência de um orçamento de vendas associado.
• Encomenda de Vendas – Exibe o número de referência da encomenda de vendas vinculada à fatura.
• Cliente – Mostra o cliente a quem a fatura é emitida.
• Descrição – Fornece um resumo geral para toda a fatura (as descrições dos itens aparecem em outro lugar, veja Faturas de Venda — Linhas).
• Projeto – Identifica os projetos associados selecionados nos itens da fatura. Vários projetos podem ser exibidos para uma única fatura.
• Divisão – Lista as divisões associadas selecionadas para itens de linha da fatura. Múltiplas divisões podem aparecer simultaneamente.
• Retenção Imposto – Mostra qualquer valor de retenção imposto aplicado, em branco se não houver.
• Desconto – Indica o total do desconto aplicado aos itens da linha, vazio se não houver desconto.
• Valor da factura – Representa o total combinado de todos os itens da factura.
• Custo de vendas – Exibe o custo alocado para itens de inventário vendidos.
• Saldo devedor – Mostra o valor restante não pago devido pelo cliente.
• Dias para vencimento – Exibe o número de dias restantes até que a fatura atinja sua data de vencimento (em branco se estiver atrasada).
• Dias de atraso – Se estiver atrasado, exibe quantos dias o pagamento está atrasado. Em branco caso contrário.
• Status – Indica se a fatura está paga, não paga ou não paga e vencida.

Ajustando Colunas Visíveis

As colunas exibidas na tela de Faturas de Venda podem ser personalizadas. Clique no botão Editar colunas na parte superior da tela para selecionar ou rearranjar as colunas de acordo com sua preferência.

Para mais informações sobre personalização de colunas, consulte o guia em Editar colunas.

Consultas Avançadas e Filtragem de Dados Personalizada

Para analisar e interagir ainda mais com os dados apresentados pelas Faturas de Venda, o Manager.io suporta Consultas Avançadas. Estas permitem visualizações detalhadas e personalizadas. Por exemplo, você pode querer exibir apenas faturas vencidas classificadas por dias de atraso. Você pode alcançar isso com critérios personalizados, como mostrado:

Você também pode agrupar suas faturas por cliente, permitindo que você visualize rapidamente os valores totais das faturas por cliente:

Consultas Avançadas no Manager.io também permitem que você use campos personalizados e outras informações da fatura. Para mais detalhes, consulte o guia de Consultas Avançadas.

Ao aproveitar essas ferramentas poderosas, você pode maximizar a organização, clareza e eficiência na gestão de transações de clientes dentro do Manager.io.