A aba Encomendas de Vendas ajuda você a registrar e monitorar pedidos recebidos de clientes.
As encomendas de vendas atuam como um guarda-chuva sobre múltiplas faturas e notas de entrega, permitindo que você rastreie cenários de cumprimento complexos.
Use encomendas de vendas quando houver um atraso entre a colocação do pedido e a emissão da fatura, ou quando os pedidos requerem múltimas remessas ou faturamento parcial.
Se os clientes receberem faturas e entregas imediatamente ao fazer o pedido, pode não ser necessário encomendas de vendas, pois elas são atendidas instantaneamente.
As encomendas de vendas são particularmente úteis para rastrear preenchimentos parciais, encomendas em atraso e monitorar o status geral de conclusão do pedido.
Antes de criar encomendas de vendas, certifique-se de que os clientes estão configurados na aba Clientes, pois toda encomenda deve estar vinculada a um cliente.
Para criar uma nova encomenda de vendas, clique no botão Nova Encomenda de Vendas.
Para mais informações, veja: Encomenda de Vendas — Editar
A guia Encomendas de Vendas exibe informações em colunas personalizáveis.
A coluna Data mostra a data da encomenda de vendas.
A coluna Referência exibe o número de referência da encomenda de vendas.
A coluna Cliente exibe o nome do cliente que fez a encomenda de vendas.
A coluna Orçamento de Vendas exibe o número de referência de uma cotação de cliente aprovada. Use esta coluna apenas se você estiver usando a aba Cotações das Vendas.
A coluna Descrição exibe a descrição da encomenda de vendas.
A coluna Qtde a entregar mostra a quantidade de itens que foram pedidos, mas ainda não foram entregues ou faturados.
A coluna Valor do pedido exibe o valor total da encomenda de vendas.
A coluna Valor da factura mostra o total de todas as faturas de venda vinculadas a esta encomenda de vendas.
Embora normalmente uma fatura esteja vinculada a um pedido, você pode faturar clientes em etapas com múltiplas faturas.
Esta coluna ajuda a garantir que o valor total faturado corresponda ao valor do pedido.
A coluna Status da factura exibe o status de faturamento de cada pedido.
Os status possíveis são: Faturado (totalmente faturado), Parcialmente faturado (parcialmente faturado), Não Faturado (ainda não faturado) ou Não aplicável (quando o valor do pedido é zero).
Isto ajuda você a identificar rapidamente quais pedidos ainda precisam de faturamento.
A coluna Status de entrega mostra se os itens pedidos foram entregues.
O status é Entregue quando todos os itens foram entregues, ou Pendente quando itens permanecem a serem entregues.
Clique no botão Editar colunas para selecionar quais colunas exibir.
Saiba Mais Editar colunas
Para monitorar se as encomendas de vendas foram faturadas, ative as colunas Valor da factura e Status da factura em Editar colunas.
Se você usar a aba Itens de Inventário, pode acompanhar o status de entrega ativando as colunas Qtde a entregar e Status de entrega.
Um pedido é considerado fechado quando seu Status da factura mostra Faturado e seu Status de entrega mostra Entregue.
Observe que o status do pedido não indica se o cliente pagou. O rastreamento de pagamentos é gerenciado na aba Faturas de Venda.
O objetivo principal de rastrear encomendas de vendas é garantir que os pedidos sejam faturados e cumpridos de forma precisa.
Para converter uma encomenda de vendas em uma fatura, clique em Ver na encomenda de vendas, depois clique em Copiar para e selecione Nova Fatura de Vendas.
Este método funciona melhor quando um pedido terá exatamente uma fatura.
Para pedidos que requerem múltiplas entregas, criar uma Nova Nota de Entrega vinculada à encomenda de vendas, detalhando o que está sendo entregue.
A nota de entrega pode ser então copiada para uma Nova Fatura de Vendas, mantendo a ligação adequada ao pedido original.
Quando uma encomenda de vendas é criada, ela aumenta Qt. reservada e diminui Quantidade disponível na aba Itens de Inventário.
Isto reserva o inventário para o pedido sem criar uma obrigação de entrega.
Somente quando uma Fatura é emitida é que Qt. reservada diminui e Qtde a entregar aumenta, criando a obrigação de entrega atual.
Este fluxo de trabalho apoia negócios que dispatch produtos apenas após o pagamento, uma vez que as faturas podem ser emitidas após o pagamento ser recebido.
Use Consultas Avançadas para filtrar, classificar e agrupar encomendas de vendas.
Por exemplo, você pode exibir apenas encomendas de vendas com entregas pendentes.
Saiba Mais Consultas Avançadas
As encomendas de vendas podem ser editadas a qualquer momento, mesmo após a faturação parcial ou entrega.
Para cancelar uma encomenda, clique em Editar na encomenda de vendas e marque a caixa de seleção Cancelado.
Para duplicar uma encomenda, clique em Ver na encomenda de vendas, então use o botão Duplicar ou a opção Copiar para.
Para pedidos recorrentes, vá para a aba Configurações, depois Transações recorrentes, em seguida Pedidos de vendas recorrentes.
Saiba Mais sobre transações recorrentes: Pedidos de vendas recorrentes — Pendente