A guia Configurações no Manager.io permite que você personalize vários aspectos do seu negócio, desde os detalhes gerais do negócio até comportamentos específicos de transações. As opções dentro dessa guia permitem o ajuste preciso das funcionalidades usadas em todo o aplicativo.
Para simplificar a navegação, a tela da aba Configurações é dividida em duas seções:
Para empresas recém-estabelecidas, três seções estão ativas por padrão:
Abaixo, você encontrará os detalhes de cada configuração disponível, juntamente com links para guias individuais que oferecem explicações mais detalhadas.
Esta configuração permite que você insira as informações da sua empresa, que aparecerão em documentos impressos, como faturas e pedidos.
Veja: Detalhes do Negócio
Visualizar e manter uma lista estruturada de todas as contas dentro dos registros financeiros da sua empresa.
Veja: Plano de Contas
Defina as preferências de formato de data e número exibidas em suas transações e relatórios do Manager.io.
Veja: Formato de Data e Número
Gerencie as moedas usadas pelo seu negócio em suas transações.
Veja: Moedas
Crie e gerencie os códigos de impostos relevantes para as operações da sua empresa.
Veja: Códigos de Impostos
Ative as capacidades de retenção de impostos a serem aplicadas nas faturas de clientes.
Veja: Imposto de Renda Retido na Fonte
Configurar, gerenciar e personalizar contas de controlo.
Veja: Contas de Controlo
Ative a criação de subcontas dentro das contas de capital para rastreamento e relatórios detalhados.
Veja: Contas de Capital
Personalize grupos para organizar e exibir adequadamente os itens dentro do seu demonstrativo de fluxo de caixa.
Veja: Grupos de Demonstração de Fluxo de Caixa
Identifique e gerencie indivíduos ou entidades que incurrem em despesas em nome da sua empresa e que precisam de reembolso.
Veja: Pagadores da Reclamaçào de reembolso de despesa
Crie pacotes ou combinações de itens de inventário para facilitar a venda e a faturação.
Veja: Kits de Inventàrio
Configure itens orientados a serviço ou itens intangíveis frequentemente usados em cotações, faturas ou outros documentos de venda, sem rastrear valor ou quantidade em estoque.
Veja: Itens sem inventário
Gerenciar custos unitários de itens de inventário em momentos específicos.
Veja: Custos Unitários de Inventário
Crie automaticamente transações recorrentes em intervalos especificados (por exemplo, faturas de vendas, faturas de compras, contracheques, lançamentos contábeis).
Veja: Transações recorrentes
Automatize a categorização de transações bancárias definindo condições que vinculam automaticamente transações a contas predefinidas.
Veja: Regras Bancárias
Mantenha controle das despesas incorridas em nome dos clientes, facilitando a cobrança e o reembolso.
Veja: Despesas Faturáveis
Defina ganhos, deduções e contribuições que aparecem nos recibos de vencimento dos funcionários.
Veja: Itens de Recibo de Vencimento
Gere previsões com base na receita e despesas antecipadas.
Veja: Previsões
Atualize e mantenha os preços de mercado atuais para os investimentos detidos pela sua empresa.
Veja: Preços de Mercado de Investimentos
Gerencie e analise de forma independente a receita, despesas, ativos e passivos para diferentes segmentos ou divisões do seu negócio.
Veja: Divisões
Adicione texto estático para aparecer consistentemente na parte inferior dos documentos impressos, como faturas, cotações e pedidos.
Veja: Rodapés
Crie campos adicionais nos formulários para atender às necessidades específicas das suas operações comerciais.
Veja: Campos Personalizados
Controle os níveis de acesso e as permissões para utilizadores restritos dentro do seu arquivo empresarial.
Veja: Permissões de Utilizador
Gere tokens para acessar a API do Manager.io, permitindo integrações de sistema e tarefas automatizadas.
Veja: Tokens de Acesso
Execute aplicativos da web personalizados dentro do Manager por meio de integrações IFRAME embutidas.
Veja: Extensões
Configure instituições financeiras e agregadores de dados que suportem o padrão de Troca de Dados Financeiros (FDX), permitindo a sincronização automática dos dados da conta bancária.
Veja: Provedores de Conexão Bancária
Configure o Manager.io para enviar e-mails diretamente do aplicativo.
Veja: Configurações de E-mail
Especifique uma data após a qual as transações nessa data ou antes dela se tornam protegidas contra edições ou exclusões.
Veja: Bloquear Data
Defina os saldos iniciais para contas ao migrar de outro sistema ou configurar dados históricos.
Veja: Saldos Iniciais
Ativar recursos obsoletos que foram descontinuados, embora o uso contínuo destes seja geralmente desencorajado.
Veja: Recursos obsoleto
Utilizando os recursos oferecidos na aba Configurações otimiza sua experiência no Manager.io, permitindo que você personalize a funcionalidade exatamente para corresponder aos requisitos individuais de seu negócio.