Interogări Avansate

Interogări Avansate este o caracteristică puternică în Manager.io care vă permite să selectați, ordonați, filtrați și organizați datele din orice ecran tabular. Această funcționalitate îmbunătățește semnificativ capacitățile de raportare și oferă posibilități aproape nelimitate pentru rapoarte personalizate. Este deosebit de valoroasă atunci când este combinată cu Spații customizate, permite gestionarea adaptată a datelor dvs. de afaceri.

Cum să accesați Interogările Avansate

Pentru a începe utilizarea Interogărilor Avansate, navigați la tab-ul relevant cu datele pe care doriți să le analizați—cum ar fi tab-ul Facturi vânzări. Apoi:

1. Faceți clic pe meniul derulant Interogări Avansate situat în colțul din dreapta sus, lângă caseta de căutare.
2. Alege Noua Interogare Avansată din meniul derulant.

Crearea unei Interogări Avansate

Când creați o nouă Interogare Avansată, veți vedea următoarele câmpuri:

• Nume: Introduceți un titlu descriptiv pentru a vă identifica ușor interogarea mai târziu.
• Selectare: Alegeți coloanele pe care doriți să le afișați din câmpurile disponibile. Utilizați săgețile furnizate pentru a reordona aceste coloane după cum este necesar.
• Unde: Setează parametrii specifici de filtrare pentru a restrânge înregistrările afișate, cum ar fi condiții bazate pe sume, date sau texte.
• Ordonare după: Definiți cum vor fi sortate rezultatele, cum ar fi ordinea ascendentă sau descendentă după dată sau suma totală.
• Grupare după: Grupare a înregistrărilor după coloane specifice, cum ar fi clientul sau starea facturii, pentru a rezuma informațiile în mod clar.

Exemplu: Vizualizarea facturilor deasupra unei sume specificate

Presupuneți că doriți să vizualizați facturi mai mari de 1.000 $. Urmați acești pași:

1. Navigați la fila Facturi vânzări.

   Facturi vânzări

2. Faceți clic pe lista derulantă Interogări Avansate și selectați Noua Interogare Avansată.

   Interogări Avansate

   Noua Interogare Avansată

3. Completați câmpurile:

   • Selectare: Alege coloanele relevante, de exemplu:

     • Data emiterii
     • Client
     • Suma facturii
     • Status

   • Unde: Bifați căsuța și selectați câmpul Suma facturii din dropdown. Setați condiția la mai mult decât și introduceți 1000.

   Creare

4. Faceți clic pe Creare pentru a salva interogarea dvs. avansată.

După ce apăsați Creare, veți reveni automat la fila Facturi vânzări. Interogarea Avansată nou creată va apărea selectată, afișând doar facturile de peste 1.000 $.

Pentru a ajusta și mai mult parametrii filtrului dvs., faceți clic pe butonul Editează de lângă numele interogării dvs.

Utilizarea Interogărilor Avansate cu Spații personalizate

Maximizează puterea Interogărilor Avansate prin combinarea acestora cu Spații personalizate. Prin această metodă, poți genera rapoarte foarte personalizate bazate pe date specializate unice pentru operațiunile tale, cum ar fi evaluările satisfacției clienților, categoriile de produse sau tipurile de servicii.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul Spații customizate.