Spații customizate îți permit să adaugi câmpuri suplimentare la formulare și tranzacții pentru a captura informații specifice afacerii tale.
Aceste câmpuri extind câmpurile standard ale Manager, permițându-ți să urmărești exact ceea ce contează pentru organizația ta.
Spațiile personalizate oferă flexibilitate pentru a adapta Manager la nevoile unice ale afacerii tale.
Indiferent dacă trebuie să urmăriți codurile proiectului, numerele de serie, datele de garanție sau casetele de verificare pentru conformitate, spațiile personalizate fac acest lucru posibil.
Pentru a accesa spațiile personalizate, navigați la tab-ul Setări, apoi faceți clic pe Spații personalizate.
Veți vedea cinci tipuri de spații personalizate disponibile, fiecare conceput pentru diferite tipuri de informații.
Câmpuri personalizate de text — Stocați informații de text, cum ar fi numere de referință, coduri de proiect sau note. Alegeți dintre câmpuri cu o linie, câmpuri de paragraf cu mai multe linii sau liste derulante cu opțiuni predefinite.
Câmpuri personalizate cu numere — Capturați valori numerice precum cantități, măsurători sau evaluări. Când sunt utilizate pe articole, aceste câmpuri calculează automat totalurile.
Câmpuri personalizate de dată — Înregistrați date folosind un selector de calendar. Perfect pentru urmărirea datelor expirării, perioadelor de garanție sau a oricăror alte informații sensibile la timp.
Câmpuri personalizate pentru caseta de selectare — Creare opțiuni da/nu pentru alegeri binare. Utile pentru marcaje precum 'Prioritate', 'Exempt de taxă' sau 'Aprobat'.
Câmpuri personalizate cu valori multiple — Permite selectarea mai multor opțiuni dintr-o listă. Ideal pentru clasificare cu etichete sau atribute unde articolele pot aparține mai multor categorii.
Spațiile personalizate pot fi utilizate în Manager în trei moduri cheie:
• Ca coloane în listele de tranzacții pentru o vizibilitate rapidă
• Pe documentele tipărite prin intermediul șabloanelor de notă subsol
• În interogări avansate pentru raportare și analiză puternică
Fă ca valorile spațiilor personalizate să fie vizibile în listele de tranzacții făcând clic pe Editare coloane.
Selectați ce spații personalizate să fie afișate ca coloane, facilitând vizualizarea informațiilor importante dintr-o privire.
Învaţă mai mult despre personalizarea coloanelor: Editează coloanele
Includeți valorile spațiilor personalizate pe facturi, oferte și alte documente utilizând Subsoluri.
Subsoluri folosesc etichete de îmbinare pentru a extrage datele din spațiile personalizate în șabloanele dumneavoastră de documente.
Învățați cum să utilizați subsolurile: Subsoluri
Interogări Avansate deblochează întreaga potențialitate a spațiilor personalizate pentru raportare.
Filtrează tranzacțiile după valorile spațiilor personalizate, sortează după datele personalizate, grupează după categorii sau creează criterii complexe combinând mai multe spații personalizate.
Acest lucru îți permite să construiești rapoarte care se potrivesc exact cerințelor tale de afacere.
Învățați despre interogările avansate: Interogări Avansate