Clienți

Coloana Cod afișează identificatorul unic sau numărul de referință atribuit fiecărui client.

Codurile clienților te ajută să identifici rapid clienții și pot fi folosite pentru sortare sau căutare.

Coloana Nume afișează numele complet al clientului sau numele afacerii.

Acesta este modul în care clientul va apărea pe facturi, extrase și rapoarte.

Coloana `Adresă de email` arată adresa de email principală pentru comunicarea cu clientul.

Acest E-mail este folosit când se trimit facturi, extrase și alte documente direct din Manager.

Coloana Cont de control indică care cont de control urmărește soldul acestui client.

De obicei, toți clienții folosesc contul de control Creanțe standard.

Puteți crea conturi de control personalizate sub Setări → Conturi de Control pentru a separa diferite tipuri de clienți în scopuri de raportare.

Pentru mai multe informații, vedeți: Conturi de Control

Coloana Diviziune arată la ce diviziune aparține acest client în structura organizațională.

Diviziile te ajută să urmărești performanța și să generezi rapoarte pentru diferite părți ale afacerii tale.

Pentru mai multe informații, vedeți: Divizii

Coloana `Adresa de facturare` `conține` `adresă` `unde` `facturile` `și` `corespondența de facturare` `ar trebui` `să` `fie` `trimisă`.

Această adresă apare pe facturi vânzări și extrase client.

Coloana `Adresă livrare` arată unde ar trebui să fie expediate bunurile sau livrate serviciile.

Dacă este diferit de adresa de facturare, aceasta asigură că livrările ajung la locația corectă.

Coloana Chitanțe arată câte chitanțe de plată au fost înregistrate pentru acest client.

Faceți clic pe număr pentru a vizualiza toate chitanțele și a vedea istoricul plăților pentru acest client.

Pentru mai multe informații, vedeți: Chitanțe

Coloana Plăți arată numărul de plăți efectuate către acest client.

Acestea sunt, de obicei, rambursări, returnări de plăți excesive sau alte plăți pe care le-ați efectuat către client.

Faceți clic pe număr pentru a vedea toate tranzacțiile de plată pentru acest client.

Pentru mai multe informații, vedeți: Plăți

Coloana Oferte de preț arată câte cotații ați pregătit pentru acest client.

Faceți clic pe număr pentru a vizualiza toate cotațiile, inclusiv statusul acestora și dacă au fost convertite în comenzi.

Coloana Comenzi clienți indică câte comenzi confirmate sunt înregistrate pentru acest client.

Faceți clic pe număr pentru a vedea toate comenzile, inclusiv cele în așteptare și finalizate.

Coloana Facturi vânzări arată numărul total de facturi emise către acest client.

Faceți clic pe număr pentru a vizualiza toate facturile, a vedea statusul plăților și a urmări sumele restante.

Coloana Note de credit indică câte note de credit au fost emise acestui client.

Notele de credit reduc suma datorată și sunt utilizate pentru returnări, compensații sau corecturi.

Fă clic pe număr pentru a vizualiza toate detaliile notei de credit.

Coloana Note livrare arată câte note livrare documentează expedieri către acest client.

Faceți clic pe număr pentru a vedea toate livrările, inclusiv ce a fost expediat și când.

Coloana Cantitate livrare afișează cantitatea totală de articole vândute dar încă nelivrate acestui client.

Aceasta te ajută să urmărești livrările în așteptare și să gestionezi obligațiile tale de îndeplinire.

Faceți clic pe număr pentru a vedea o defalcare detaliată pe articole de stoc.

Pentru mai multe informații, vedeți: Clienți — Cantitate livrare

Coloana Nefacturat arată valoarea totală a muncii și cheltuielilor facturabile care nu au fost încă facturate acestui client.

Aceasta include atât Perioada de facturare cât și Cheltuieli de facturat care sunt pregătite pentru facturare.

Faceți clic pe sumă pentru a crea o nouă factură pentru aceste articole nefacturate.

Coloana Creanțe arată soldul curent pe care acest client îl datorează afacerii dumneavoastră.

Acest sold crește atunci când emiți facturi vânzări și scade când primești plăți sau emiți note de credit.

Faceți clic pe sold pentru a vedea toate tranzacțiile care constituie această sumă.

Coloana Impozit cu reținere la sursă de încasat urmărește sumele impozitelor pe care clienții le-au reținut din plățile către dumneavoastră.

În unele jurisdicții, clienții sunt necesari să rețină taxa și să o vireze direct autorităților fiscale.

Această sumă reprezintă credituri fiscale pe care le poți revendica după ce clientul plătește autorității fiscale.

Coloana Status oferă un indicator vizual rapid al statusului plății clientului:

• Plătit — Clientul nu are sold restant

• Neplătit — Clientul datorează bani pentru una sau mai multe facturi

• Achitat suplimentar — Clientul are un sold de credit (a plătit mai mult decât datorează)

Coloana Credit disponibil arată cât de mult mai poate achiziționa acest client pe credit înainte de a atinge limita.

Aceasta este calculată prin scăderea soldului curent al Creanțelor de la limita de credit a clientului.

Stabiliți limitele de credit atunci când editați un client pentru a ajuta la gestionarea riscului de credit.