Tab-ul Clienți din Manager.io vă permite să adăugați, organizați și gestionați eficient informațiile legate de clienții dvs. Clienții din Manager reprezintă indivizi, afaceri sau organizații de la care așteptați plată sau de la care ați primit plată, reflectând o relație de Conturi de Încasat.
Pentru instrucțiuni detaliate despre completarea informațiilor clientului, consultați ghidul: Client — Editează.
Tab-ul Clienți afișează multiple coloane informaționale:
Afișează codul clientului atribuit.
Afișează numele clientului.
Listează adresa de email a clientului.
Afișează contul de control implicit sau personalizat asignat clientului. Implicit, clienții aparțin contului de control Conturi de Încasare. Pentru a afla mai multe, consultați Conturile de Control.
Dacă folosești contabilitatea pe diviziuni, aceasta evidențiază diviziunea clientului. Vezi Divizii.
Afișează adresa de facturare a clientului.
Afișează adresa de livrare a clientului.
Indică numărul de chitanțe legate de client. Facând clic direct pe număr, se vor afișa aceste chitanțe. Consultați Chitanțe.
Arată numărul de plăți—de obicei, rambursări—legate de client. Link clicabil furnizat. Vezi Plăți.
Afișează numărul de oferte de vânzare emise către client. Faceți clic pentru a accesa înregistrările corespunzătoare.
Indică câte comenzi clienți se referă la client. Faceți clic pentru a ajunge la tab-ul Comenzi clienți.
Afișează numărul de facturi de vânzare emise. Faceți clic pe cifră pentru a revizui aceste facturi.
Arată câte note de credit au fost emise. Facând clic te duce la fila Facturi vânzări.
Afișează totalul avizelor de livrare emise. Clicabil pentru a accesa mai multe detalii.
O prezentare generală a cantităților încă de livrat pentru toate articolele de inventar către client. Faceti clic pe acest număr pentru detalii pe articolul de inventar. Vezi Clienți — Cantitate livrare.
Dacă utilizați Perioada de facturare sau Cheltuieli facturabile, afișează totalul sumei nefacturate pentru client.
Afișează suma restantă datorată de client. Soldurile cresc cu facturile de vânzare și scad cu încasările sau notele de credit.
Când impozitul este reținut de clienți din plățile datorate, acesta afișează totalul reținut, dar care nu a fost încă plătit de client autorității fiscale.
Afișează starea de plată a clientului:
Afișează creditul rămas dacă ați introdus o sumă de „Credit disponibil” pentru client.
Folosește butonul Editează coloanele pentru a afișa sau ascunde coloane conform nevoilor tale specifice:
Aflați mai multe în ghid: Editează coloanele.
Pentru a gestiona și mai bine datele clienților dvs., folosiți Interogări Avansate pentru filtrarea, sortarea și gruparea clienților. De exemplu, ați putea filtra clienții cu o sumă facturabilă nefacturată:
Această funcție puternică permite multe alte posibilități pentru organizarea datelor tale. Vezi Interogări Avansate pentru instrucțiuni mai detaliate.