Tabul Comenzi din Manager permite documentarea, crearea și monitorizarea eficientă a comenzilor emise către Furnizorii dvs. Indiferent dacă obiectivul dvs. este pur și simplu emiterea de comenzi profesionale sau urmărirea atentă a acurateței facturării și a livrării bunurilor, această funcție vă satisface cerințele.
Pentru a iniția o Comandă cumpărare nouă, faceți clic pe butonul Comandă cumpărare nouă situat în tab.
Ecranul principal al Comenzilor oferă informații detaliate prin intermediul mai multor coloane informative:
Indică data când a fost emisă comanda de achiziție către furnizor.
Afișează numărul de referință relevant asociat fiecărei comenzi de achiziție.
Afișează numele furnizorului căruia i-a fost emis comanda.
Afișează numărul de referință al oricărei cotații asociate și aprobate de la furnizor. Această coloană este aplicabilă doar dacă folosiți fila Cotații de Achiziție a Manager. Consultați Cotațiile de Achiziție pentru mai multe informații.
Oferă detalii suplimentare sau o descriere privind comanda.
Afișează valoarea totală monetară a comenzii de achiziție în sine.
Reflectă valoarea totală din toate Facturile achiziții legate. Deși de obicei o factură poate corespunde unei comenzi, furnizorii facturază uneori parțial, rezultând în mai multe facturi pentru o singură comandă. Această coloană ajută la asigurarea că facturile se potrivesc colectiv cu valoarea totală comandată.
Ajută rapid să distingem între comenzile care au fost complet facturate („Facturat”), cele care așteaptă facturarea („Nefacturat”) și comenzile facturate parțial („Facturat parțial”).
Puteți alege coloanele care să apară pe ecran folosind butonul Editează coloanele.
Informațiile detaliate sunt disponibile la: Editează coloanele.
Pentru a examina elementele de linie specifice din toate comenzile dvs., faceți clic pe Comenzi — Linii situat în colțul din dreapta jos al ecranului:
Detalii suplimentare pot fi găsite la: Comenzi — Linii.
Pentru a monitoriza acuratețea facturilor comenzilor dvs., selectați coloanele următoare folosind Editează coloanele:
În plus, dacă afacerea dumneavoastră folosește funcționalitatea `Stocuri` a Manager și achiziționează regulat articole de inventar, puteți alege să monitorizați starea de livrare a bunurilor comandate. Pur și simplu folosiți din nou Editează coloanele și activați:
O comandă va fi închisă automat atunci când Starea facturii este marcată ca Facturat și Starea livrării este marcată ca Primit. Rețineți că urmărirea plăților către furnizori nu este gestionată prin Comenzi. Stările plăților către furnizori pot fi urmărite prin tab-ul Facturi achiziții.
Obiectivul principal al urmăririi comenzilor de achiziție în Manager este asigurarea facturării precise și primirii produselor sau serviciilor comandate.
Pentru a filtra, organiza sau categoriza eficient comenzile dvs. de achiziție, utilizați funcția Interogări Avansate. De exemplu, interogările avansate pot identifica rapid comenzile care așteaptă livrările de la furnizori.
Pentru îndrumări detaliate despre filtre avansate și interogări, vizitați: Interogări Avansate.