Tab-ul Comenzi clienți vă ajută să înregistrați și să monitorizați comenzile primite de la clienți.
Comenzile de vânzare acționează ca o umbrelă asupra mai multor facturi și note livrare, permițându-vă să urmăriți scenarii complexe de îndeplinire.
Folosiți comenzile clienți atunci când există o întârziere între amplasarea comenzii și emiterea facturii, sau când comenzile necesită livrări multiple sau facturare parțială.
Dacă clienții primesc facturi și livrări imediat după plasarea comenzii, s-ar putea să nu aveți nevoie de comenzi clienți, deoarece acestea sunt îndeplinite instantaneu.
Comenzile clienți sunt deosebit de utile pentru urmărirea îndeplinirii parțiale, comenzilor restante și monitorizarea statusului general al completării comenzilor.
Înainte de a crea comenzi clienți, asigurați-vă că clienții sunt configurați în tab-ul Clienți, deoarece fiecare comandă trebuie să fie legată de un client.
Pentru a crea o comandă de vânzare nouă, faceți clic pe butonul Comandă nouă client.
Pentru mai multe informații, consultați: Comandă de vânzare — Editează
Tab-ul Comenzi clienți afișează informații în coloane personalizate.
Coloana Data arată data comenzii de vânzare.
Coloana Număr referintă afișează numărul de referință al comenzii de vânzare.
Coloana Client afișează numele clientului care a plasat comanda de vânzare.
Coloana Ofertă pret afişează numărul referinţă al unei oferte aprobate pentru client. Utilizaţi această coloană doar dacă folosiţi tab-ul Oferte de preț.
Coloana Descriere afişează descrierea comenzii de vânzare.
Coloana Cantitate livrare arată cantitatea de articole care au fost comandate, dar care nu au fost încă livrate sau facturate.
Coloana Suma comenzii afișează suma totală a comenzii de vânzare.
Coloana Suma facturii arată totalul din toate facturile de vânzare legate de această comandă de vânzare.
În timp ce, în mod tipic, o factură este legată de o comandă, puteți factura clienții în etape cu multiple facturi.
Această coloană ajută la asigurarea faptului că suma facturată se potrivește cu valoarea comenzii.
Coloana Stare factură afișează statusul de facturare pentru fiecare comandă.
Statusurile posibile sunt: Facturat (facturat complet), Facturat parțial (facturat parțial), Nefacturat (nefăcut încă factura), sau Nu se aplică (când suma comenzii este zero).
Aceasta te ajută să identifici rapid ce comenzi mai au nevoie de facturare.
Coloana Starea livrării arată dacă articolele comandate au fost livrate.
Status este Livrat când toate articolele au fost livrate, sau În așteptare când articolele mai rămân de livrat.
Fă clic pe butonul Editează coloanele pentru a selecta coloanele care trebuie afișate.
Învaţă mai mult Editează coloanele
Pentru a monitoriza dacă comenzile de vânzare au fost facturate, activează coloanele Suma facturii și Stare factură în Editează coloanele.
Dacă folosești tab-ul Stocuri, poți urmări starea livrării activând coloanele Cantitate livrare și Starea livrării.
O comandă este considerată închisă când Starea factură arată Facturat și Starea livrării arată Livrat.
Rețineți că statusul comenzii nu indică dacă clientul a plătit. Urmărirea plăților este gestionată în tab-ul Facturi vânzări.
Scopul principal al urmăririi comenzilor clienți este de a se asigura că comenzile sunt facturate și îndeplinite cu acuratețe.
Pentru a converti o comandă de vânzare într-o factură, faceți clic pe Vizualizare pe comanda de vânzare, apoi faceți clic pe Copiere în și selectați Factură nouă.
Această metodă funcționează cel mai bine când o comandă va avea exact o factură.
Pentru comenzile care necesită livrări multiple, creați o Notă livrare nouă legată de comanda de vânzare, detaliind ceea ce este livrat.
Notă livrare poate fi apoi copiată într-o Factură nouă, menținând legătura corectă cu comanda originală.
Când o comandă de vânzare este creată, aceasta crește Cant. rezervată și scade Cantitate disponibilă sub tab-ul Stocuri.
Aceasta rezervă inventarul pentru comandă fără a crea o obligație de livrare.
Numai atunci când o Factură este emisă, Cantitate rezervată scade și Cantitate livrare crește, creând obligația de livrare actuală.
Acest flux de lucru suportă companiile care expediază bunuri doar după plată, deoarece facturile pot fi emise după ce plata este primită.
Utilizați Interogări Avansate pentru a filtra, sorta și grupa comenzile clienți.
De exemplu, puteți afișa doar comenzile de vânzare cu livrări în așteptare.
Învaţă mai mult Interogări Avansate
Comenzile clienți pot fi editate în orice moment, chiar și după facturare parțială sau livrare.
Pentru a anula o comandă, faceți clic pe Editează pe comanda de vânzare și bifați caseta Anulat.
Pentru a duplica o comandă, faceți clic pe Vizualizare pe comanda de vânzare, apoi utilizați butonul Clonare sau opțiunea Copiere în.
Pentru comenzile recurente, accesați fila Setări, apoi Tranzacții recurente, apoi Comenzi de Vânzare Recurente.
Învaţă mai mult despre tranzacțiile recurente: Comenzi de Vânzare Recurente — În așteptare