Расширенные запросы

Расширенные запросы — это мощная функция в Manager.io, позволяющая выбирать, сортировать, фильтровать и организовывать данные с любого табличного экрана. Эта функциональность значительно улучшает возможности отчетности и предоставляет практически неограниченные возможности для настраиваемых отчетов. Она особенно ценна в сочетании с Настраиваемыми полями, позволяя настроить управление вашими бизнес-данными.

Как получить доступ к Расширенным запросам

Чтобы начать использовать Расширенные запросы, перейдите на соответствующую вкладку с данными, которые вы хотите проанализировать, например, на вкладку Выставленные счета. Затем:

1. Нажмите на выпадающее меню Расширенные запросы, расположенное в верхнем правом углу рядом с полем поиска.
2. Выберите Новый Расширенный Запрос из выпадающего списка.

Создание Расширенного запроса

При создании нового Расширенного запроса вы увидите следующие поля:

• Имя: Введите описательное название, чтобы легко идентифицировать ваш запрос позже.
• Выбрать: Выберите, какие столбцы вы хотите отобразить из доступных полей. Используйте предоставленные стрелки, чтобы при необходимости изменить порядок этих столбцов.
• Где: Установите конкретные параметры фильтрации, чтобы сузить отображаемые записи, такие как условия на основе сумм, дат или текста.
• Отсортировать по: Определите, как будут отсортированы результаты, например, по возрастанию или убыванию даты или общей суммы.
• Сгруппировать по: Сгруппируйте ваши записи по определённым столбцам, таким как клиент или статус счёта, чтобы чётко обобщить информацию.

Просмотр счетов выше указанной суммы

Предположим, вы хотите просмотреть счета больше $1,000. Выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку Выставленные счета.

   Выставленные счета

2. Нажмите на выпадающее меню Расширенные запросы и выберите Новый Расширенный Запрос.

   Расширенные запросы

   Новый Расширенный Запрос

3. Заполните поля:

   • Выбрать: Выберите соответствующие столбцы, например:

     • Дата выставления
     • Покупатель
     • Сумма счета
     • Статус

   • Где: Установите флажок и выберите поле Сумма счета из выпадающего списка. Установите условие на больше чем и введите 1000.

   Создать

4. Нажмите Создать, чтобы сохранить ваш продвинутый запрос.

После нажатия Создать, вы автоматически вернетесь на вкладку Выставленные счета. Ваш только что созданный Расширенный запрос будет отображаться как выбранный, показывая только счета выше $1,000.

Чтобы дополнительно настроить параметры фильтра, нажмите кнопку Редактировать рядом с именем вашего запроса.

Использование Расширенных запросов с Настраиваемыми полями

Максимизируйте мощность Расширенных запросов, комбинируя их с Настраиваемыми полями. Делая это, вы сможете генерировать высоко персонализированные отчеты на основе специализированных данных, уникальных для вашей деятельности, таких как рейтинги удовлетворенности клиентов, категории продуктов или типы услуг.

Для получения дополнительной информации смотрите руководство по Настраиваемым полям.